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大科技领域，细分包括消费电子、半导体，先进制造等，这是一个典型的成长和周期属性的板块，所以它的跌幅也会大一些。

今日通信设备再度大涨，直接原因或是英伟达披露一季度业绩超出分析师预期，盘后更是大涨30%以上，从侧面反映出在ChatGPT的产业应用预期下，科技巨头对AI芯片的需求释放，相关存储芯片，光模块和算力板块等通信设备或受益英伟达业绩超预期回归，二季度是业绩进一步观察窗口，预期市场或将围绕具有业绩放量的细分板块进行挖掘。

TMT或是全年主线，目前来看行业数字转型或是大趋势，以ChatGPT为首的产品应用一石激起千层浪，海外科技巨头不断发布新品进展，带动国内产业链公司业绩释放，目前来看，光模块作为算力装备诉求的一个重要组成部分，逐步迎来交付带量阶段，国内通信设备也渐渐走向业绩释放周期。

后市来看，TMT值得关注，流动性宽裕叠加产业应用预期，后市逐步回归业绩驱动，建议关注TMT全产业链的持续发酵机会。

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