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大科技领域，细分包括消费电子、半导体，先进制造等，这是一个典型的成长和周期属性的板块，所以它的跌幅也会大一些。

今日光模块掀起涨停潮，直接原因或是前期多家光模块上市企业发布公告，海外800G光模块需求订单增加，特别是随着人工智能的持续推进对800G以上的光模块需求更大，光模块是人工智能算力光电信号转换不可或缺的通信设备，二季度或进入放量周期中，带动光模块甚至TMT板块再度活跃。

其实背后还是TMT板块的演绎，TMT行情的起来是与经济环境，市场流动性和行业热点三方势力集合的体现，短期经济没有超预期的复苏，叠加宽松的流动性和行业热点不断，为TMT行情的持续提供了良好的温床，所以TMT行情或能继续演绎。

《孙子兵法》有说：“计利以听，乃为之势，以佐其外，因利而制权也”行业贝塔一旦形成，市场资金或会持续挖掘TMT板块的交易机会，从入场资金来看，很多市场资金刚刚明白本轮TMT行情的驱动逻辑，正在不断切换仓位，目前是需要创造供给，尽管上游供给端并没有预期到下游这么疯狂，但是看到巨大的应用前景后会加大资本开支，所以建议大家关注TMT行情中算力、光模块和外延辅材的真实需求，这些板块有业绩也有风口，在全年来看有望走出不错的行情。

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