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发表于 2023-05-24 17:29:02 股吧网页版 发布于 北京
CPO暴涨,要相信光?

大家好我是建信基金邵卓,很高兴能有个机会在这个平台上发表我对行业的一些观点,欢迎大家关注我,与我积极互动,咱们一起学习和交流投资之道。

 

大科技领域,细分包括消费电子、半导体,先进制造等,这是一个典型的成长和周期属性的板块,所以它的跌幅也会大一些。

 

今日光模块掀起涨停潮,直接原因或是前期多家光模块上市企业发布公告,海外800G光模块需求订单增加,特别是随着人工智能的持续推进对800G以上的光模块需求更大,光模块是人工智能算力光电信号转换不可或缺的通信设备,二季度或进入放量周期中,带动光模块甚至TMT板块再度活跃。

 

其实背后还是TMT板块的演绎,TMT行情的起来是与经济环境,市场流动性和行业热点三方势力集合的体现,短期经济没有超预期的复苏,叠加宽松的流动性和行业热点不断,为TMT行情的持续提供了良好的温床,所以TMT行情或能继续演绎。

 

《孙子兵法》有说:“计利以听,乃为之势,以佐其外,因利而制权也”行业贝塔一旦形成,市场资金或会持续挖掘TMT板块的交易机会,从入场资金来看,很多市场资金刚刚明白本轮TMT行情的驱动逻辑,正在不断切换仓位,目前是需要创造供给,尽管上游供给端并没有预期到下游这么疯狂,但是看到巨大的应用前景后会加大资本开支,所以建议大家关注TMT行情中算力、光模块和外延辅材的真实需求,这些板块有业绩也有风口,在全年来看有望走出不错的行情。

 

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发表于 2023-05-25 09:28:07 发布于 辽宁
我个人觉得这个基金经理挺负责的
发表于 2023-06-02 21:27:15 发布于 湖南
比尔盖浩 :
我个人觉得这个基金经理挺负责的
垃圾到了极点的垃圾邵
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