大家好，我是建信基金邵卓，很高兴能有个机会在这个平台上发表我对行业的一些观点，欢迎大家关注我，与我积极互动，咱们一起学习和交流投资之道。

大科技领域，细分包括消费电子、半导体，先进制造等，这是一个典型的成长和周期属性的板块，所以它的波动或会大一些，但是形成的潜在收益也会高些。

今日半导体板块下跌，直接诱因在于前面上涨过快导致的部分资金短期落袋为安的需要，也与部分资金布局经济修复板块有关，对于半导体后市还能关注吗？我们认为还是可以关注的，全年行情主线逐渐清晰。

半导体上涨还有一个原因在于AI+的应用预期相对较好，立足于技术的迭代演进，科技行业分为三个时代：PC 时代 = Windows + x86 +宽带以太网；移动互联网 = iOS/Android + ARM + 4G；AI 时代 = AIOS（大模型/深度学习框架）+ 异构芯片（GPU、CPU、FPGA、ASIC）+ 5G/6G。人工智能“重算力、轻链接”的特点，对生产力的赋能将会带动 2B/2T 领域的蓬勃发展。

科技行业是一个寻求变化的行业，最怕没有进步，以ChatGPT为主的应用或直接打开科技产业新的增长点，在2C端和2B端形成巨大的产业升级和替代应用，这或是AI技术新的起点，所以半导体充分受益该科技的快速渗透和成长。

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