在《二季度,国家队重仓买入了哪些基金?》一贴中,有网友给晴空君回复,想买一部分国家队买的这些基金,希望给排一下名次。
网友非常热心,晴小空也深感肩上的担子很重,所以今天专门来码个帖。
近期,2017年的基金半年报全部披露完毕,从中我们可以明显发现,华夏基金炒股最赚钱。数据测算的结果显示,华夏基金每收1元管理费,能够帮助投资人获得20元以上的回报,赚钱能力非常可观。我们将华夏基金公司旗下的基金按近一年做个排名,可以发现国家队重仓买入的华夏上证50和华夏沪深300ETF都排在前十名以内。所以国家队的投资动向和基金收益有非常大的关系。
(截止日期:2017年8月29日)
今年基金利润排行榜前十的席位,也有三只“国家队”基金占据。数据显示,嘉实新机遇、华夏新经济和南方消费活力三只“国家队”基金上半年分别盈利29.75亿元、27.47亿元、25.04亿元,分别位居排行榜的第3至5位。以下是华夏新经济混合的成立来的净值走势图,几只“国家队”基金都在封闭期,我们是买不到的,看看就罢了,谁也比不过中国好操盘手。
(截止日期:2017年8月29日)
言归正传,以下是昨天文章中的两个表格,第一张是中央汇金二季度持有的ETF,第二张是证金公司持有的ETF。
(数据来源:基金二季报)
对应的跟踪指数主要有:上证50、上证180、上证180金融、深证100、中证500、中小板指数和上证主要消费指数。可以看出上证50—上证180—沪深300—中证500为救市主线。
(截止日期:2017年8月29日)
上证50是典型的胖子指数,银行股占据了绝对位置。每隔1-2年,上证50都要表现一番。上证50现在的估值应该处于正常区间,但仍然是上面几个指数中估值最低的。如果看好银行板块的话,还是可以考虑买入。从近三年走势,嘉实基本面50和建信央视财经50表现更胜一筹。
(截止日期:2017年8月29日)
上证50、上证180和上证180金融这三个指数中,金融股权重都占了相当的比例,如果选不好银行、保险和券商的其中一个,这三个指数都是不错的选择。尤其是上证180金融指数,涵盖了约52%的银行,23%的券商和22%的保险,非常均衡。
沪深300、中证500和中小板指,从近一年多对比来看,沪深300最为惊艳,截止到8月29日,沪深300上涨15.84%。从历史数据来看沪深300指数牛市初期和震荡市中表现更好。追踪沪深300指数的基金中,景顺长城沪深300指数增强和华泰栢瑞量化增强表现最好,今年来分别有25.16%和22.15%的收益,远远超过沪深300指数的收益。
(截止日期:2017年8月29日)
然而从长期来看,中证500的收益是最高的,一方面是因为过去小市值股票受追捧。另一方面它完全表现出了中国企业的成长活力。所以,在8月20日的雪球club中,景顺长城沪深300指数增强的基金经理黎海威也提到,中证500指数比沪深300指数波动大一些,但长期收益会高一些,中证500做超额收益更容易一些,公募基金里面,能够持续击败沪深300的已经不多了,但是能够持续三年击败中证500的,十个里面可能一个都不到。中证500由于弹性比较大,回撤会很痛苦,定投是一个好选择。
(黄线-中证500,红线-沪深300,玫红线-中小板;截止日期:2017年8月29日)
综上,一定要排序的话,笔者会首先估值较低的上证50或基本面50;看好金融的话,建议选择上证180金融;从长期来看,指数永远是上涨的,沪深300和中证500都是很好的投资标的,定投是最好的方式。