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发表于 2021-12-09 23:54:17 股吧网页版
最高暴涨122%!这10只宝藏基金,为什么必须卖掉?

今年就要结束了。

回头看去,全是2020年的影子,那一年有84只翻倍基金,工银瑞信就占13只,成了翻倍基最多的基金公司。

今年行情分化比较严重,死守着大白马、各行业龙头的基金,现在收益也才刚刚翻红。

而上半年重仓煤炭钢铁等周期股的基金涨的最多,全年看新能源基金涨的最多。

这眼瞅着已经到年底了,灵魂疑问就来了:这些年度大涨的基金需要卖吗?

先来看下涨幅榜单,截至今日,今年的翻倍基只有2只:前海开源新经济A、前海开源公用事业,分别上涨122%、116.16%。

涨幅排在第三的是宝盈优势产业A,上涨95.73%,距离翻倍仅一步之遥。

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如果说前三名几乎没什么悬念,那后面的竞争可就激烈了。

第4-6名收益在86%-89%之间,相差不到3%;

第7-10名收益在80%-83%之间,相差也不到3%。


因为前三名几乎没有悬念,所以可以重点关注下第4-10名基金中的独立持仓股。

毕竟TOP5和TOP10几乎是两个概念了,大家肯定都卯足了劲去争前5的席位。

那如果今年买了TOP10的基金,明年还能继续持有吗?

我给个明确的建议,最好见好就收。

我回测了下过去10年,涨幅前20的股票型+偏股型基金,结果发现重复上榜的基金只有寥寥几只。

举个简单的例子,去年赵诣管理的4只基金包揽涨幅榜前四名。

今年他管理的农银新能源主题在4只基金中收益最高,为65%,排在第54名;

去年的冠军基金农银工业4.0混合收益最低,为50%,排在第131名。

看着还挺不错,虽然没有进前20名,但毕竟还在全市场前10%。

但是有2个问题:

1.中证新能源指数今年涨了70%左右,一个行业主题主动型基金跑不赢指数,不能说失败,但至少不能称之为优秀;

2.新能源已经整整涨了2年时间,未来10年甚至30年的故事都讲完了,明年还能不能继续冲是个大问题。

比如说新能源产业链,现在上游锂矿价格横盘,中游隔膜、电解液统统扩产,已经非常拥挤了,竞争非常激烈。

大家都知道今年新能源保持了超高增速,利润同比增加500%以上的一抓一大把。

但是今年利润基数上去,明年增速如何保证?没有增速的话,拿什么支撑高估值?



图片

(绿色为没跑赢)

最后,如果用过去6年的偏股冠军基金和每年涨幅中位数做对比,

也就是用年度冠军基金涨幅-当年基金涨幅中位数,

能看出来历届的冠军基金,未来几年甚至连跑赢中位数都够呛,一直名列前茅就更不可能了。

综上,今年的宝藏基金,不代表就能成为未来几年的宝藏基金。考虑市场轮动的话,今年收益越好,越应该卖掉。

(来源:小K说基金的财富号 2021-12-09 23:54) [点击查看原文]

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发表于 2021-12-11 09:23:33
主要看基金经理的换股能力,能否跟上热点潮流。
发表于 2021-12-10 15:40:52
说得有道理
发表于 2021-12-10 05:46:27
拿十年a股能十年?每季度经理都会调仓增减股,长期我只要看一个季度就够了,第四季度谁好,就定投谁没毛病。
发表于 2021-12-10 02:54:02
智者!
发表于 2021-12-10 04:18:01
分析的有道理
发表于 2021-12-10 05:46:27
拿十年a股能十年?每季度经理都会调仓增减股,长期我只要看一个季度就够了,第四季度谁好,就定投谁没毛病。
小K说基金 作者
发表于 2021-12-10 07:53:39
基内金 :
智者!
小K说基金 作者
发表于 2021-12-10 07:53:57
快乐向前冲 :
分析的有道理
主要是有回测数据
小K说基金 作者
发表于 2021-12-10 07:54:11
积极进取地蔓越莓 :
拿十年a股能十年?每季度经理都会调仓增减股,长期我只要看一个季度就够了,第四季度谁好,就定投谁没毛病。
发表于 2021-12-10 15:40:52
说得有道理
发表于 2021-12-10 21:32:35
不敢苟同~
发表于 2021-12-11 09:23:33
主要看基金经理的换股能力,能否跟上热点潮流。
发表于 2021-12-11 10:53:05
非常有道理,可有一点,新能源并不只是锂资源上下游技术、产品。它是一个大的能源分类,还有远末开发利用的空间,要紧抓新能赛道,盯着基金经理选择发展方向的能力。
发表于 2021-12-11 11:13:21
积极进取地蔓越莓 :
拿十年a股能十年?每季度经理都会调仓增减股,长期我只要看一个季度就够了,第四季度谁好,就定投谁没毛病。
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