6月基金组合和业绩回顾
一、平衡灵活型(积极组合)
中欧时代先锋(001938)/明睿新常态(001811)
经理管理能力强,过往业绩优秀,持仓均衡,近期可能增加了中小创。
新华行业(519156)/新华泛资源(519091)
此基大中小盘均有配置,目前持仓偏向中小创,新华行业和泛资源在持仓上相近,后者股票仓位略高。
景顺环保优势股票(001975)
经理擅长新能源和环保板块,但不属于环保主题基,注重基本面和高成长性企业,换手率低,风格稳健中带有积极。
兴全精选混合(163411)
此基持仓均衡,目前偏向中小创成长股,风格积极,调仓灵活,风格不固定。
大成竞争优势(090013)/高新技术(000628)
基金配置均衡,重仓股分散于多个细分行业,近2年股票仓位70-82%之间,投资风格积极偏稳健;
嘉实优化红利(070032)/新兴产业(000751)
目前重仓大消费,对新产业也有布局,经理注重基本面投资,近一年仓位变动大,调仓灵活,风格积极;
交银新生活力混合(519772)
经理擅长中小创投资,并在近两年一直持有中小创股票,调仓灵活,风格积极;需要注意的是近几个月涨幅偏大,短期不宜大幅买入。
交银新成长混合(519736)
基金配置均衡,经理看好今年新兴产业投资机会,近两年仓位75-85%之间,换手率中高,业绩相对稳定,风格积极。
二、大盘价值型(积极偏稳健):
景顺沪深300增强(000311)
同类沪深300中领先的增强指数基金,长期业绩大幅高于被动指数。
中欧价值发现(166005)/潜力价值(001810)
大盘价值型,曹经理是公募基金中的老将,长期业绩良好。
富国中证红利指数增强(100032)
增强型红利指数,长期业绩中上,优势是业绩稳健,与成长风格可做为互补,适合长期持有。
安信价值精选(000577)
安信基金旗下明星产品,持仓均衡,风格稳健,回撤控制较好,适合震荡行情。
三、中证500量化(积极偏激进):
建信中证500增强(000478)
量化型增强指数,适合定投和长期配置,波动率高于沪深300,低于小盘量化。
景顺长城量化精选(000978)
华泰柏瑞量化智慧(001244)
申万量化小盘(163110)
这三支也是中证500为主的中盘量化基金,持仓中有少量非中证500的成份股,团队业绩优秀。
四、激进中小创:
华泰柏瑞量化创优混合(004394)
持仓以创业板为主,波动大,适合定投,不适合稳健型投资。
易方达新兴成长(000404)
汇添富社会责任(470028)
上投新兴动力(377240)
这三支都是2015年牛市期间的大牛基金,操作风格激进,长期重仓中小创,经理从业年限都在6年以上。
注意:中小创属于激进产品,波动大抗跌性差,属于有攻无守型,稳健型不要重仓,当半年内阶段涨幅超过40%时不宜再买入,另外非牛市行情下建议采用定投或波段式操作。
本月基金无变化
组合业绩回顾:
5月份市场弱势震荡,中证500和创业板继续下跌,大盘白马表现较好,业绩靠前的基金有:中欧价值、东方红系、嘉实优化、兴全有机等,中小创相关基金表现落后,业绩靠后的基金有:易方达新兴成长、申万500、建信500、交银新生活力等。
六月投资策略简述:
这两个月多次强调市场低迷,操作难度加大,向下风险并未解除,所以不要加太高的仓位。六月份将是上半年和二季度的收官时间,市场自1月底以来震荡下行已有4个多月,预计6月中下旬行情会有所好转,短期还要多些等待,轻仓的可以在下跌中分批加仓,定投的也一定要坚持!
五、其它基金:
港股基金:
长期看好港股的投资价值,从资产配置角度可以把港股做为配置之一。今年以来,美股和港股调整力度都在加大,港股与国际市场关联较强,更容易受到外围市场影响,上半年投资时需要多加谨慎,下半年预计会有好转。
1.东方红沪港深混合(002803)
主要重仓A股,少量港股,过往业绩优秀。
2.嘉实沪港深 (001878)/嘉实沪港深回报(004477)
主要重仓港股中的国内企业,少量持有A股,持仓大中盘均有,风格积极,波动较大。
3.广发沪港深新起点(002121)
持仓和嘉实沪港深有点接近,都是以港股中的国内企业为主,优点是规模更小,业绩也很优秀。
债券基金:
1.纯债:兴全磐稳增利债券(340009)
此基是优秀的纯债基金,回撤较小,适合保守投资者和固收类配置。
2.二级债:易方达安心债券A(110027)
此基长期配置10-20%的股票仓位,经理对可转债把握能力较强,收益与波动率要高于纯债基金,在同类基金中也是优秀产品,从长期看股票和债券都有较大上升空间,稳健投资者可以多关注此基。
六、基金组合说明:
1.以上组合不需要全部购买,选择其中2-7支即可,同一经理建议只选一支;
2.东方财之道基金组合每月初更新,每支基金入选和退出均给出理由,为了大家方便操作,尽量减少组合中个基的变化;
3.长线投资者要根据自身风格灵活搭配大、中、小盘的配置比例,建议长线者多配置一些稳健的大盘基金,以减少持仓的波动性。
中欧时代先锋(001938)/明睿新常态(001811)
经理管理能力强,过往业绩优秀,持仓均衡,近期可能增加了中小创。
新华行业(519156)/新华泛资源(519091)
此基大中小盘均有配置,目前持仓偏向中小创,新华行业和泛资源在持仓上相近,后者股票仓位略高。
景顺环保优势股票(001975)
经理擅长新能源和环保板块,但不属于环保主题基,注重基本面和高成长性企业,换手率低,风格稳健中带有积极。
兴全精选混合(163411)
此基持仓均衡,目前偏向中小创成长股,风格积极,调仓灵活,风格不固定。
大成竞争优势(090013)/高新技术(000628)
基金配置均衡,重仓股分散于多个细分行业,近2年股票仓位70-82%之间,投资风格积极偏稳健;
嘉实优化红利(070032)/新兴产业(000751)
目前重仓大消费,对新产业也有布局,经理注重基本面投资,近一年仓位变动大,调仓灵活,风格积极;
交银新生活力混合(519772)
经理擅长中小创投资,并在近两年一直持有中小创股票,调仓灵活,风格积极;需要注意的是近几个月涨幅偏大,短期不宜大幅买入。
交银新成长混合(519736)
基金配置均衡,经理看好今年新兴产业投资机会,近两年仓位75-85%之间,换手率中高,业绩相对稳定,风格积极。
二、大盘价值型(积极偏稳健):
景顺沪深300增强(000311)
同类沪深300中领先的增强指数基金,长期业绩大幅高于被动指数。
中欧价值发现(166005)/潜力价值(001810)
大盘价值型,曹经理是公募基金中的老将,长期业绩良好。
富国中证红利指数增强(100032)
增强型红利指数,长期业绩中上,优势是业绩稳健,与成长风格可做为互补,适合长期持有。
安信价值精选(000577)
安信基金旗下明星产品,持仓均衡,风格稳健,回撤控制较好,适合震荡行情。
三、中证500量化(积极偏激进):
建信中证500增强(000478)
量化型增强指数,适合定投和长期配置,波动率高于沪深300,低于小盘量化。
景顺长城量化精选(000978)
华泰柏瑞量化智慧(001244)
申万量化小盘(163110)
这三支也是中证500为主的中盘量化基金,持仓中有少量非中证500的成份股,团队业绩优秀。
四、激进中小创:
华泰柏瑞量化创优混合(004394)
持仓以创业板为主,波动大,适合定投,不适合稳健型投资。
易方达新兴成长(000404)
汇添富社会责任(470028)
上投新兴动力(377240)
这三支都是2015年牛市期间的大牛基金,操作风格激进,长期重仓中小创,经理从业年限都在6年以上。
注意:中小创属于激进产品,波动大抗跌性差,属于有攻无守型,稳健型不要重仓,当半年内阶段涨幅超过40%时不宜再买入,另外非牛市行情下建议采用定投或波段式操作。
本月基金无变化
组合业绩回顾:
5月份市场弱势震荡,中证500和创业板继续下跌,大盘白马表现较好,业绩靠前的基金有:中欧价值、东方红系、嘉实优化、兴全有机等,中小创相关基金表现落后,业绩靠后的基金有:易方达新兴成长、申万500、建信500、交银新生活力等。
六月投资策略简述:
这两个月多次强调市场低迷,操作难度加大,向下风险并未解除,所以不要加太高的仓位。六月份将是上半年和二季度的收官时间,市场自1月底以来震荡下行已有4个多月,预计6月中下旬行情会有所好转,短期还要多些等待,轻仓的可以在下跌中分批加仓,定投的也一定要坚持!
五、其它基金:
港股基金:
长期看好港股的投资价值,从资产配置角度可以把港股做为配置之一。今年以来,美股和港股调整力度都在加大,港股与国际市场关联较强,更容易受到外围市场影响,上半年投资时需要多加谨慎,下半年预计会有好转。
1.东方红沪港深混合(002803)
主要重仓A股,少量港股,过往业绩优秀。
2.嘉实沪港深 (001878)/嘉实沪港深回报(004477)
主要重仓港股中的国内企业,少量持有A股,持仓大中盘均有,风格积极,波动较大。
3.广发沪港深新起点(002121)
持仓和嘉实沪港深有点接近,都是以港股中的国内企业为主,优点是规模更小,业绩也很优秀。
债券基金:
1.纯债:兴全磐稳增利债券(340009)
此基是优秀的纯债基金,回撤较小,适合保守投资者和固收类配置。
2.二级债:易方达安心债券A(110027)
此基长期配置10-20%的股票仓位,经理对可转债把握能力较强,收益与波动率要高于纯债基金,在同类基金中也是优秀产品,从长期看股票和债券都有较大上升空间,稳健投资者可以多关注此基。
六、基金组合说明:
1.以上组合不需要全部购买,选择其中2-7支即可,同一经理建议只选一支;
2.东方财之道基金组合每月初更新,每支基金入选和退出均给出理由,为了大家方便操作,尽量减少组合中个基的变化;
3.长线投资者要根据自身风格灵活搭配大、中、小盘的配置比例,建议长线者多配置一些稳健的大盘基金,以减少持仓的波动性。
4.以上内容仅供参考,盈亏自负!理财有风险,请根据个人风格谨慎投资。
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发表于 2018-06-07 08:15:08
股友7P3252w610 :
老师,新华泛资源和灵活那两个基就不要推荐了,换了经理,已面目全非了……
此基已经在考虑更换了,只是我的风格和别人不一样,很多人是哪个涨的好就推荐哪个,所以他们推荐的基金当前业绩都比较好,但是买入之后就不一定了,涨的差了就会被悄悄删除,而我还要考虑之前买入的持有人,所以每剔出一支基金都要给出理由并为原持有人考虑下一步计划,最好是不要卖在低位。同样短期业绩好的基金,我会保持谨慎,不会为了组合里的基金好看而让大家去追高。
目前正是本轮调整的低点,新华持有不少地产和军工股,此时卖出会比较亏的,所以最好等反弹之后再卖,到时我也会剔除并给出后续建议。 就像中欧价值在前两个月表现中下的时候,也一样受到质疑,而最近一个月表现又回到优秀了,所以就算要卖出,也最好能卖个好价钱。
目前正是本轮调整的低点,新华持有不少地产和军工股,此时卖出会比较亏的,所以最好等反弹之后再卖,到时我也会剔除并给出后续建议。 就像中欧价值在前两个月表现中下的时候,也一样受到质疑,而最近一个月表现又回到优秀了,所以就算要卖出,也最好能卖个好价钱。
发表于 2018-06-07 08:11:44
股友Vu76615277 :
东方老师:能提建议吗?519156基金经理5月28日更换,这段时间表现不好,应该撤掉。
当然可以提,只是我的风格和别人不一样,很多人是哪个涨的好就推荐哪个,所以他们推荐的基金当前业绩都比较好,但是买入之后就不一定了,涨的差了就会被悄悄删除,而我还要考虑之前买入的持有人,所以每剔出一支基金都要给出理由并为原持有人考虑下一步计划,最好是不要卖在低位。同样短期业绩好的基金,我会保持谨慎,不会为了组合里的基金好看而让大家去追高。
目前正是本轮调整的低点,新华持有不少地产和军工股,此时卖出会比较亏的,所以最好等反弹之后再卖,到时我也会剔除并给出后续建议。 就像中欧价值在前两个月表现中下的时候,也一样受到质疑,而最近一个月表现又回到优秀了,所以就算要卖出,也最好能卖个好价钱。
目前正是本轮调整的低点,新华持有不少地产和军工股,此时卖出会比较亏的,所以最好等反弹之后再卖,到时我也会剔除并给出后续建议。 就像中欧价值在前两个月表现中下的时候,也一样受到质疑,而最近一个月表现又回到优秀了,所以就算要卖出,也最好能卖个好价钱。
发表于 2018-06-04 21:38:27
东方老师,留言关闭,在这里留言,建信中证500最近盘子接近30亿,增强效果不太明显。6.1还没有达到2.9的那个低点,不过还是触发了计划加仓条件,稍稍加了点华泰柏瑞量化创优,同时也买了点广发创业板C(以前1700点分批买了两次),准备按照10%滚动微波段,下次反弹就赎回第一次买的,不知可否?
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