新能源车渗透率再创新高,风电招标持续高景气
节前最后一个交易日,大盘全天高开后震荡回落,沪指再创阶段调整新低,创业板指领跌,本月累计下跌超10%。受节前效应影响,两市交投低迷,成交金额跌破6000亿,续创23个月新低。总体上个股跌多涨少,两市超3400只个股下跌。沪深两市今日成交额5609亿,较上个交易日缩量636亿。截至收盘,沪指跌0.55%,深成指跌1.29%,创业板指跌1.89%。北向资金全天净卖出13.01亿元,其中沪股通净买入2.43亿元,深股通净卖出15.44亿元。
今天风电、光伏、锂电池等新能源主题大幅调整,表现的较为弱势。不过新能源主题各大细分领域9月份数据就好,行业依旧处于高景气度状态。
光伏:9月份开始国内硅料供给持续提升,在带动装机需求的同时,也使包括辅材在内的光伏下游环节实现盈利能力的改善。风电:本月原材料价格整体维持振荡走势,我们预计年底前各类大宗商品价格大概率维持稳定,这为明年整机和零部件的毛利率修复提供了良好基础。全国风电招标维持高景气,年初以来陆风累计招标容量58.52GW,海风招标容量12.86GW,合计招标容量71.38GW,已超过2019年创造的全年记录,我们预计全年陆风公开招标容量有望突破80GW,海风公开招标容量有望突破17GW。新能源汽车与锂电:8月国内新能源销量66.6万辆,创单月销量新高,车型多样化叠加鼓励政策推动,8月国内新能源车市淡季不淡,实现稳步增长,同时单月渗透率首破30%。
调整是释放短期风险,在下跌过后可趁机加仓新能源主题,趁此期间逢跌上车或分批加仓南方潜力新蓝筹A类(000327)C类(015396)。
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