收盘了，给家人们全面分析解读一下今天的行情。股指又创了新低，2863近在眼前，能守住吗？信创、数字经济大涨，还能持续吗？请看黑马的精彩分析。

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外资狂抛90亿，权重继续砸盘，个股轮番表演；信创、数字经济大涨，地产、煤炭暴跌，冰火两重天。

一、大盘走势面面观

1.上证指数

做出了两个60分钟级别的下跌中枢，当下正在走出中枢的一笔，目前还没有明确的止跌信号。今天冲高回落，收出长上影，反映上方压力较大，2863点要再次接受考验。

今天的上攻是市场普遍有双底预期，有短线资金入场博反弹，如果近两天能强势大反弹，双底预期就会强化，吸引越来越多的资金入场，推动反弹延续。如果每次反攻都涨不动，则市场就会给出负反馈，资金失望情绪加重，会推动股指加速下跌。当前处于敏感的位置上，需要观察市场 多空表现，然后再做出相对准确的判断。

2.创业板

创业板今天反弹力度稍大一些，有构筑小双底结构的雏形，后面还需要放量强反弹来确认，短期要站稳2300点才有望延续反弹。后面如果跌破了今天的低点，2122点估计也守不住。中线来看，创业板还有杀估值的空间。新能源还处于高位没杀下来，一旦新能源大调整，还会给创业板带来调整压力。

3.科创50

科创50做市商制度正式运行，算是利好兑现。马上顶到平台整理和均线的共振压位，这里要提防它冲高回调。

4.恒生指数

恒生指数处于阴跌状态，今天冲高回落又新低。月线上进入极度超跌区，跌破了2016和20111年的重要低点，创下十来年的新低。现在的恒生指数，不能用估值来衡量，估值早就触底了，但指数却跌得止不住。因为它不是正常的估值回归这么简单，原因是多方面的。这轮大调整，几乎与2008年等同。玩恒生指数需要用右侧交易手法，不能盲目的下重手，不能无限的加仓，除非你家里有矿。因为现在很难断定它到底会跌成什么样子，它现在受外围局势的影响比较大。

5.上证50

上证50今天又被砸了，距离2018年的低点只有2%左右了，距离2016年的低点不足20%了。位置与估值都处于低位，长期来看这里机会大于风险。月线上第二次出现极度超跌信号（副图上的那个小黄块）。

二、题材热点面面观

1.煤炭

周线上，上涨力度明显衰弱，MACD二次顶背离，大级别调整的态势很明确。因此，在高点附近就明确强调，要提防它中线调整，考验今年8月份的低点。

今日大跌，逼近了预判的调整位置，观察一下能否止跌。强周期行业，没太大想像空间，长线不看好。

2.证券、保险

二者都到了大箱体震荡的下轨，有跌破的风险。银行已经提前破位下行，证券、保险很可能要也要步其后尘。若二者破位杀跌，大盘还要承压，2863点将不保。

3.大消费

中证消费典型的下降三角形调整，跌破了水平支撑线，下步将考验下方两条红线的支撑。最近大消费走得很弱，与消费萎靡相关。白酒、家电、家居、食品饮料均连续的大幅杀跌。

白酒板块形态走势和中证消费比较接近，中线将继续杀估值。白酒现在仍处于高位，而不是低位，别看近日跌了这么多，实际位置仍高高在上。中线来看，将考验下方两条红线区间的支撑。

4.医疗

医疗周线5浪调整，刚好回踩到强支撑而止跌，后面两种走势：

一是长期底部震荡，慢慢走好；

二是底部震荡结束后再度新低，考验下方红线支撑。

医疗位置不算高，估值也处于低位，这里可上可下，用科学合理的策略应对比较稳妥。前面对医疗做过专题分析，新来的小伙伴可以去看看。

5.半导体

半导体周线上走出了5浪 调整结构，MACD背离引发反弹。后面如果向上突破并站稳黄线，有望进行底部大震荡，如果站不上去，估计要向下考验下方的黄线支撑。

6.信创、数字经济、软件、IT等

信创是这波行情的主线，热度非常高，量价齐升。目前还没有明确的见顶信号，但个股表现已经在分化，距离2号线压力比较接近了，不能盲目追涨，后面会有回踩1号线支撑的过程。

7.汽车、新能源

汽车、新能源中线调整格局是明确的，处于阴跌状态，即便后市有反弹，受到于上方筹码套牢区和多重均线的共同压制，也难有大的作为。

三、个股强弱面面观

指数表现不行，个股表现不错。68%的个股上涨，上涨家数3200余只，下跌家数1500来只；涨停个股80只，跌停个股39只；涨幅大于5%的个股425只，跌幅大于5%的个股165只。整体上市场人气多头占优，赚钱效应不错。

信创、数字经济等新基建相关板块掀起涨停潮，热闹非凡。热点炒作参与难度较大，需严控风险，非短线高手，等待第二波机会，相对更好把握一些，追龙头、追热点搞不好碰的头破血流。当然，如果你是超短线高手，玩得就是龙头，这是你的本事，那就尽情施展吧。

四、机会风险面面观

1.信创、数字经济、通信、IT、软件等热点板块存在较多短线机会，但风险也较大，经过3周时间的炒作，部分个股涨幅巨大，后市波动会加剧。尤其是业绩很差，纯题材概念炒作的个股，炒作一结束就是长期调整，又会尘归尘、土归土。

2.上证50、沪深300短线加速探底，看似风险，长线则是机会，能不能把握住，那就看各息的心态、眼光与格局了。

3.三季报几家欢喜几家忧，业绩超预期的大涨，业绩不及预期的大跌。近日玩股需要关注业绩有没有公布，要提防踩雷。

五、上天入地，一顿乱侃

市场永远都是理性与非理性共存，已经跌到很低位置上的上证50、恒生科技依然跌跌不休，业绩很差甚至亏损的题材股却逆势飞天。

比如前三季度营收只有2.32亿元的科创信息，净利润还是亏损的，难道它的投资价值会比股价跌破净资产前三季度营收1205亿、净利润35亿的中国化学高吗？

时也、势也！市场讲投资价值的时候，数千亿、上万亿盘子的价值股能飞天；市场不讲价值，只谈题材的时候，哪亏成，也能给你吹上天。

所以，别总是用一根筋思维来看待股市，多思考市场的内在逻辑，包括价值定位逻辑和资金炒作逻辑。

华兰生物第三季度业绩同比下降47%，股价跌停可以理解；而飞科电器第三季度净利润同比大涨51%，前三季度净利润同比大涨47%，也长阴大跌。别总是和市场讲道理，它永远都是对的，当你的意见和市场的意见不一致的时候，要以市场的意见为准，你得听它的，不然就吃亏。

六、个人操作分享

晚上还有重磅技术文章发布，友友们、爱粉们，别忘了回来收看。