龙航月观点：2023年7月
7月份市场各大指数有涨有跌，其中，上证指数上涨　2.78%、深证成指上涨1.43%，创业板指上涨0.98%，沪深300上涨4.48%，中证1000下跌1.31%，科创50下跌3.60%。港股方面，恒生指数上涨6.15%，恒生科技指数上涨16.33%。7月份北向资金累计净买入超970亿元。
7月17日，二季度经济数据公布，GDP同比增速6.3%，低于市场预期的7.1%，其中收入和消费修复偏慢，服务业扩张动能也在放缓。弱势的经济表现进一步冲击市场信心，市场情绪比较低迷。7月24日以来，中央政治局会议定调积极，市场信心有了一定程度的提振。会议强调要加强逆周期调节且精准有力调控，同时强调要活跃资本市场，会议召开后，以券商为代表的金融板块涨幅靠前，而前期涨幅较大的人工智能板块由于资金存在兑现需求，跌幅靠前。
行业方面，我们持续关注基本面良好、中报业绩有望超预期增长的板块和公司，另外我们还将持续关注政策加持的数字经济板块、低估值高分红的国企央企板块以及受益于经济复苏的消费医药等板块。