昨晚写了一篇文章，聊了聊半导体的一些逻辑，有兴趣的可以去看看。对于半导体接替新能源成为市场的主线，我觉得可能性不大。毕竟现在的半导体连本国的需求都满足不了，谈何去占领国外的市场？虽然有国产替代这个概念，但是这么多年的投入收效也是很小的。最终国产替代会成为现实，但在这之前我觉得这条路走起来还是和坎坷的，加之老美的各种打压，在这种局势下想要替代已经形成业绩的新能源成为主线，短期是不太可能。但是局部的机会还是有的，只是形不成板块共振，也就谈不上成为市场的主线了。

那么有没有哪个板块有机会成为新的主线呢？这个当然有，我觉的消费的概率会很大。为什么，首先消费的估值很有优势，经过快两年的下跌，之前的风险已经被充分释放，已经到了合理的估值区间，甚至已经是低估值区域。消费行业本就是业绩稳定的行业，是机构以及外资的最爱。只是因为最近两年多的疫情，导致了消费能力的下降，使得消费行业的业绩出现了一些下滑。不过随着风险的释放以及未来疫情的逐渐淡化，消费必然会重回业绩增速稳定的趋势；其次，因为疫情的原因导致的消费能力下滑，并不是行业出现了问题；大的环境不好，市场难有起色。不过最近村委会出台的一些刺激措施，都是引导着消费的扩大。消费的增加对于经济目标的实现是至关重要的，有了村委会的支持，你觉得消费还会低迷下去么？最后一点，基金的中报透漏出很多消费类的公司都被基金大举增持。像航空服务，医疗以及白酒等都出现了比较大的增持。虽然这些举动不会让行业马上起来，但是基金这种专业的公司加仓这些消费概念公司，很能说明对后疫情时代的消费复苏的乐观态度。有人可能会问，为啥非的参考基金公司的调仓方向？这个很简单，没有这些基金，你觉得只靠市场那些短线资金能把新能源这么大体积的板块炒出泡沫么？市场最大的主力是散户，但是没有统一性。其次应该就是像基金这种机构了，他们的一举一动对市场都有很大的影响，不参考他们参考谁？

就我自己的观点，我是一直觉得消费是能出大牛股的；你任何行业都可能会消失，唯独消费不会。消费只能是方式上的改变，比如线下转为线上，但是行业不会消失。之前消费上涨的时候，风险在一直累加；现在跌下来了，风险已经释放很多，我们有啥不去考虑的？疫情的出现给了这个板块很好的介入机会，就像前几年白酒的某化剂事件，很多人都在看空白酒。结果白酒缓了一年又强势回归，而且走出了一波大牛市。酒茅甚至创下了两千六的高价，有几个人能想到白酒会这么猛？很多时候对于消费而言，利空是给你入场的机会，你的珍惜这些机会。现在的消费估值都很有吸引力，只是资金都在风光储里，切换也是需要时间的。但是相对别的板块，我是更倾向于消费的复苏带来的机会。当然消费力也有好坏之分，选一些日后发展比较乐观的公司，比如产品的开发能力比较强的公司或者公司的产品在市场占有率高的公司等等，举个例子，如果你去买酱油，你首先会选择哪个牌子？这种共知性对品牌的要求很高，当然需求可能也就会很高。虽然现在消费还在寻底的过程中，但是我个人觉得现在位置是可以分批入场的，不要一次性都进去，毕竟现在还属于左侧交易，把周期设定为两到三年。既然是抄底，就别想的转赚快钱，我们享受的是一段大周期的趋势行情。所以看自己的承受能力，尤其是时间上的成本。如果做不到就不要考虑了，毕竟这种思路只适合能耐下心的投资者。

差不多也就这些了，以后我会时不时的把一些对行业的思路分享出来，所以喜欢的记得加个关注点个赞，谢谢。