【导读】美股涨了，但AI硬件只有英伟达大涨，存储、光通信都在跳水

　　大家好啊，泰勒今晚一直在吃瓜，差点忘了写稿子。我们今晚继续关注海外的市场表现。

　　8月27日晚间，美股三大指数上涨，以科技股为主的纳指涨超1%。

　　不过，纳斯达克100指数表现略逊一筹，原因我们后面再聊。

　　费城半导体指数表现也一般般，只涨约1.5%。

　　今晚美股最亮眼的那一颗星，当属英伟达——股价暴涨约8%，逼近前期新高。

　　英伟达给出了一份极其强劲的业绩展望，推动科技股集体上涨，也进一步增强了投资者对人工智能交易的信心。正是这波AI浪潮，支撑了本轮美股牛市。英伟达表示，下一财年的营收预计将增长约70%，这让此前担忧AI泡沫的投资者松了一口气。

　　另外，今晚另一家明星科技公司——赛富时股价暴涨20%，公司第二财季营收超过华尔街预期。最新财报与指引双双超预期 ， 同时宣布与Anthropic建立全新的合作伙伴关系 ， 打破市场关于 “ SaaS末日论 ” 的悲观叙事。

　　公司预计第三财季营收约为115亿美元，当前剩余履约义务（cRPO）预计增长约14%。预计下半年营收增长将进一步加速，其AI工具Agentforce今年有望贡献约15亿美元收入。

　　不过，美中不足的是，存储芯片以及光通信板块，却集体跳水下跌。或许是英伟达的暴涨，吸走了同样是AI硬件的流动性。西部数据、美光科技、闪迪均高开低走跌超2%，仅剩下SK海力士上涨，可能是SK海力士刚在美国上市不久，流通盘较少的原因。

　　光通信方面，应用光电、Lumentum同样高开低走转跌。

　　瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele在周四早间的一份报告中表示：“我们仍然坚定看好更广泛的AI增长逻辑，并认为AI仍然是我们对市场保持积极展望的关键驱动力。”

　　他补充称：“尽管市场对于AI资本开支能否持续，以及部分AI融资交易是否存在循环融资等问题的担忧，可能仍会不时导致科技股出现波动，但第二季度财报季已经证明，行业基本面依然强劲。”

　　Carson Group的Ryan Detrick表示：“很明显，AI浪潮远未结束，因为需求还在不断扩大。”

　　除了消化科技公司的财报之外，投资者还在为美联储主席周五在怀俄明州杰克逊霍尔经济政策研讨会上的讲话做准备。

　　目前，美国国债收益率仍然维持高位，背后的压力主要来自顽固的通胀以及财政赤字担忧。因此，美联储正面临越来越大的压力，市场希望他能像历任美联储主席一样，对今年剩余时间美联储可能如何行动给出更加明确的指引。