NO.1 隔夜市场

　　美股三大指数集体收跌，纳指跌0.64%，标普500指数跌0.6%，道指跌0.47%；纳斯达克生物科技指数收跌2.4%，创8月份以来收盘新低；特斯拉跌超5%，市值蒸发612亿美元（约合人民币4420亿元），总市值重新回到1万亿美元下方；谷歌、亚马逊跌超1%，Meta小幅下跌；苹果涨超1%，英伟达、微软、奈飞、英特尔小幅上涨。中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数收跌1.81%，哔哩哔哩跌超12%，小鹏汽车跌超5%，蔚来跌超3%，京东跌超6%，阿里巴巴跌超1%，爱奇艺涨超2%。

　　美国10月PPI同比2.4% ，预期2.3%，9月前值从1.8%上修至1.9%；10月PPI环比0.2%，预期0.2%，9月前值从0%上修至0.1%。

　　当地时间11月14日，美联储主席鲍威尔表示，由于美国经济强劲，美联储不需要“急于”降低利率。政策将逐步调整至中性水平，但政策路径并非预设的。预计通胀将继续朝着2%的目标下降，尽管这一过程可能会经历“时有波动”的路径，美联储致力于完成控制通胀的任务。

　　国际原油期货结算价小幅收涨。WTI 12月原油期货收涨0.27美元，涨幅0.39%，报68.7美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.28美元，涨幅0.39%，报72.56美元/桶。

　　欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨1.52%，英国富时100指数涨0.49%，法国CAC40指数涨1.32%，欧洲斯托克50指数涨1.98%。

　　NO.2 李强签署国务院令公布修订后的《国家自然科学基金条例》

　　11月14日，国务院总理李强日前签署国务院令，公布修订后的《国家自然科学基金条例》（以下简称《条例》），自2025年1月1日起施行。《条例》共7章45条，修订的主要内容如下。一是坚持党中央集中统一领导，明确工作原则。二是健全管理体制，适应科技创新发展新趋势新要求。三是完善资助制度，发挥基金促进基础研究发展的作用。四是加强科研诚信制度建设，营造良好创新环境。

　　NO.3 食用油散装运输强制性国标发布明年2月1日正式实施

　　记者11月14日了解到，市场监管总局（国家标准委）近日批准发布了强制性国家标准GB 44917-2024《食用植物油散装运输卫生要求》，将于2025年2月1日正式实施。标准界定了食用植物油散装运输的术语，规定了散装运输容器基本要求、清洁、维护和管理，运输作业，记录等卫生要求。食用植物油散装运输容器应采用食品专用容器，应在容器外显著位置明显标识“食用油专用”或“食品专用”字样，容器内外均应干净卫生。运输非食品的容器不应运输食用植物油。用于食用植物油散装运输的集装箱液袋为一次性使用容器，不应重复使用。应确保运输容器不渗漏、不泄漏，食用植物油不受到污染，且便于装卸及运输。

　　NO.4 住房城乡建设部：保交房有力推进全国已交付285万套

　　记者14日从住房城乡建设部了解到，全国保交房工作推进有力，截至11月13日，全国已交付285万套。其中，截至11月13日，上海、福建、甘肃、黑龙江、河北承德、江苏徐州等74个省市保交房交付率已超八成，贵州六盘水、福建厦门、湖北鄂州、甘肃平凉、辽宁葫芦岛等24个城市保交房交付率已超九成，江西新余、甘肃金昌等6个城市保交房项目交付率已达100%。

　　NO.5 千万人口省会城市宣布：取消限售！

　　11月14日，湖南省省会长沙市宣布取消商品房限售。当日，长沙市住房和城乡建设局发布《关于进一步明确我市房地产交易相关政策的通知》。通知称，全市商品住房取得《不动产权证书》可上市交易。自2024年11月14日起施行，原有规定与本通知不致的，按本通知执行。统计数据显示，截至2023年年末，长沙全市常住总人口1051.31万人，比上年末增长0.9％。

　　NO.6 6G推进组组长：明年6月会启动6G技术标准研究

　　11月14日，6G推进组组长中国信息通信研究院副院长王志勤表示，2025年6月份会启动6G的技术标准研究，2025—2027年完成技术研究阶段，2029年3月份完成第一个版本的技术规范。目前，包括我国在内，欧洲、美国、日本、韩国和印度的3GPP标准伙伴都正在共同研制6G标准。

　　NO.7 教育部提出校园招聘新要求：严禁限定985和211高校

　　日前，教育部印发《关于做好2025届全国普通高校毕业生就业创业工作的通知》，部署各地各高校实施“2025届全国普通高校毕业生就业创业促进和服务体系建设行动”，全力促进高校毕业生高质量充分就业。《通知》要求，提升高校毕业生就业工作保障水平。严格落实校园招聘“三严禁”要求（严禁发布含有限定985高校、211高校等字样的招聘信息，严禁发布违反国家规定的有关性别、户籍、学历等歧视性条款的需求信息。

　　NO.8 被控非法收受财物1.77亿余元张红力受贿案一审开庭

　　2024年11月14日，浙江省杭州市中级人民法院一审公开开庭审理了中国工商银行股份有限公司原党委委员、副行长张红力受贿案。杭州市人民检察院起诉指控：2011年至2022年，被告人张红力历任收受财物共计折合人民币1.77亿余元。张红力进行了最后陈述并当庭表示认罪悔罪，本案择期宣判。

　　被控受贿近3000万元、为亲友非法牟利，上汽集团原副总裁陈德美受审

　　11月14日，上海市第一中级人民法院对被告人陈德美受贿、为亲友非法牟利案一审公开开庭审理。公诉机关指控：2007年至2023年，被告人陈德美先后利用担任上海汇众汽车制造有限公司总经理、上海汽车集团股份有限公司(以下简称上汽集团)副总裁、安吉汽车物流有限公司董事长等职务上的便利，为相关单位和个人在提高业务份额、承揽项目、公司经营等事项上提供帮助，谋取利益。2008年至2024年，陈德美收受财物共计人民币2946.95万余元。2013年至2017年，被告人陈德美利用担任上汽集团副总裁的职务便利，让其子非法获利500万元。公诉机关认为，被告人陈德美的行为应以受贿罪、为亲友非法牟利罪追究刑事责任，且数罪并罚。被告人当庭表示认罪认罚。本案择期宣判。

　　NO.9 国际新闻

　　美媒：共和党获218席赢得众议院控制权

　　据美联社当地时间11月13日晚间报道，美国共和党赢得国会众议院控制权。报道称，共和党在此次美国大选中已经获得了218个众议院席位，在总共435席中占据多数席位，赢得众议院的控制权。

　　以军称袭击贝鲁特南郊多个黎真主党武器库

　　当地时间14日晚，以色列国防军在一份声明中称，当晚早些时候，以色列战斗机袭击了黎巴嫩贝鲁特南郊的多个黎真主党的武器库。声明称，在袭击前，以军采取了许多措施来尽量避免伤害当地平民，包括向该地区的平民发出预先警告。声明还表示，以军将继续袭击位于贝鲁特南郊的真主党基础设施。对此，黎真主党方面暂无回应。

　　匈牙利与塞尔维亚在能源等方面达成一系列协议

　　当地时间11月14日，匈牙利-塞尔维亚战略委员会第二次会议在匈牙利首都布达佩斯举行。两国在能源、基础设施建设等方面达成一系列协议。另外，两国领导人确认，匈塞铁路将于2026年完工。塞尔维亚总统武契奇表示，这条线路最迟将于2026年3月开通。

　　巴基斯坦西北部发生爆炸事件致5死16伤

　　总台记者当地时间11月14日获悉，巴基斯坦西北部开伯尔-普什图省一村镇发生爆炸事件，导致5人死亡，另有16人受伤。当地警方称，爆炸发生在一户人家外，伤者已被送往医院救治，部分房屋受损。目前警方正在对此次事件展开进一步调查。

　　体育新闻

　　国足1-0战胜巴林队

　　北京时间11月14日晚，2026年世界杯亚洲区预选赛18强赛C组第五轮，中国男足在客场挑战巴林队。第88分钟，巴林队先进一球，但随后因为越位被吹掉。第90分钟，张玉宁进球反绝杀！ 全场战罢，国足1-0战胜巴林队，成功攻克“关键客场”。积分榜方面，国足积6分反超印尼和巴林升至第4名。

　　NO.1 中铁七局回应记者在施工现场被袭：配合警方调查，坚决维护记者舆论监督的合法权益

　　中铁七局：11月14日，中铁七局集团有限公司在微信公号发布声明：我公司高度重视媒体关于合新铁路建设材料“以次充好”的报道，已于第一时间派出工作组赶赴现场，目前正全力配合皖赣铁路安徽有限公司的调查。如调查发现存在质量问题，绝不姑息，将严肃查处。与此同时，我们高度关注“《经济参考报》记者在施工现场被袭”新闻，正在配合安徽定远县警方全面调查，等待调查结果。我们坚决维护记者舆论监督的合法权益。衷心感谢社会各界对我公司的监督和指导。

　　中国记协：目前两名被袭记者人身安全，手机已退回

　　11月14日，中国记协微信公号发布消息，针对“《经济参考报》记者在施工现场被袭”新闻，中铁七局微信公众号于20时34分作出回应。我们转发全文。14日下午，中国记协关注到网传“记者采访遇袭”之后，立即同有关方面沟通并联系记者王文志进行核实。目前，王文志及程子龙人身安全，手机已退回。我们将继续密切关注事件进展，与记者及有关部门保持沟通，维护记者正当采访合法权益。

　　NO.2 五粮液称电商平台发现假冒产品

　　五粮液（SZ000858，股价153.49元，市值5958亿元）：近日，五粮液在官网发布《致五粮液消费者的告知书（二）》称，据本月活动数据统计，对消费者在线上平台购买的148瓶产品鉴定中，共计发现假冒公司产品18瓶，占鉴定总数的12%；其中根据消费者提供的购买凭证，发现14瓶假冒产品部分来源于某大型电商平台“百亿补贴”频道中的店铺，占假冒产品总数的77%，其余4瓶来源于其他电商平台中的店铺。五粮液称，以上售假店铺均非公司公布销售渠道的店铺。五粮液提醒消费者，通过五粮液官网公布的销售渠道购买，请务必索要发票等凭证。

　　NO.3 超3.2吨黄金被掠夺？矿业巨头回应

　　紫金矿业（SH601899，股价15.61元，市值4149亿元）：11月14日，有媒体报道称，紫金矿业在哥伦比亚的一处金矿遭到贩毒集团掠夺，损失了3.2吨黄金，价值2亿美元（约合人民币14.5亿元）。当日晚间，紫金矿业公告发布关于外媒就哥伦比亚武里蒂卡金矿报道的情况说明。说明指出，由于历史原因以及现场条件制约，武里蒂卡金矿被非法采矿组织控制和盗采了浅部部分高品位矿体，给大陆黄金带来了一定的损失，损失的资源确切数量尚需核实。矿山虽然受到非法采矿的影响，但安全仍然处于可控状态，黄金产量持续上升。另据澎湃新闻报道，2019年12月，紫金矿业宣布拟以13.3亿加元（当时约合70.3亿元人民币）收购加拿大上市公司大陆黄金股份有限公司100%股权，后者核心资产是位于哥伦比亚安蒂奇省的武里蒂卡金矿项目100%权益。

　　点评：紫金矿业回应金矿遭掠夺报道，强调矿山安全可控，黄金产量上升，市场不必过度担忧。

　　NO.4 创始人被控在美期间涉嫌窃取商业机密？磐松资产回应

　　磐松资产：针对创始人被指涉嫌窃取商业机密一事，百亿量化私募磐松资产于11月14日发布声明称，针对不实指控，创始人张潇已聘请美国律所，将通过专业法律手段，维护自身合法权益与声誉。磐松资产强调，该不实指控所涉时间段在磐松资产设立之前，起诉对象不包括张潇所任职或创立的任何公司实体。

　　点评：磐松资产创始人被控窃取商业机密，公司坚决回应，维护合法权益，关注后续法律进展。

　　NO.5 吉利大动作！极氪、领克整合

　　吉利汽车（HK00175，股价13.9港元，市值1400亿港元）：11月14日，吉利控股宣布对极氪、领克股权结构进行优化。据吉利控股集团微信公号，吉利控股将向吉利汽车控股有限公司转让其所持有的11.3%极氪智能科技股份。交易完成后，吉利汽车对极氪的持股比例将增至约62.8%。同时，对领克汽车进行了股权结构优化，以推动极氪和领克进行全面战略协同。极氪将持有领克51%股份，领克其余49%股份继续由吉利汽车旗下全资子公司持有。与此同时，沃尔沃汽车方面宣布，将其所持领克30%的股份出售给极氪，交易对价为人民币54亿元（约合80亿瑞典克朗）。

　　点评：吉利优化极氪、领克股权结构，推动战略协同，提升竞争力，利好长期发展。

　　NO.6 迪士尼每股收益、营收、业绩指引超预期，宣布30亿美元股票回购计划

　　迪士尼（DIS，股价109.125美元，市值1979亿美元）：11月14日，迪士尼发布了截至2024年9月28日的2024财年第四季度及全年财报，第四财季营收同比增长6.3%至225.7亿美元，预估224.7亿美元；全年营收同比增长3%至914亿美元；第四财季每股收益（EPS）同比增长79%至0.25美元，全年EPS翻倍，从去年的1.29美元增加到2.72美元；预计2025年调整后每股收益将实现“高个位数”增长，超过4%的预期，并且盈利增长应在2026年达到两位数，并持续到2027年。到2025年，该公司还计划回购30亿美元股票。迪士尼股价收涨超6%。

　　NO.7 芯片巨头AMD将全球裁员4%，涉及员工约1000人

　　超威半导体（AMD，股价138.84美元，市值2253亿美元）：据The Register当地时间11月13日报道，芯片巨头超威半导体AMD已证实计划在其全球员工中裁员约4%，即在其员工总数约26000人中裁员约1000人。

　　点评：裁员短期或影响市场情绪，但有利于长期竞争力提升。

　　NO.8 美国麦当劳大肠杆菌污染事件已致超百人染病

　　麦当劳（MCD，股价298.54美元，市值2139亿美元）：美国疾控中心当地时间13日发布的报告显示，美国部分麦当劳店出售的一款汉堡被大肠杆菌污染，截至目前已累计导致14个州的104人感染患病，至少34人住院，1人死亡。报告显示，涉事问题汉堡中的洋葱片可能是感染的来源，目前这批洋葱已经被召回。报告还称，此次大肠杆菌污染事件的真实感染人数和影响范围可能远大于报告的数据。

　　点评：食品安全问题需高度重视，企业应加强监管。

　　NO.9 昔日巨头正式退市！近万家门店关至百家

　　拉夏贝尔：11月14日，中国女装第一股拉夏贝尔正式告别港交所。自此，昔日的女装巨头，曾被称“中国版ZARA”正式退市。据公开消息，拉夏贝尔创立于1998年，是国内首家“A+H”两地上市的服装企业，巅峰时期拥有La Chapelle、Puella、Candies等20多个品牌。因营收下滑、业绩亏损等问题，2022年，拉夏贝尔已从A股退市。数据显示，2017年底时，拉夏贝尔拥有高达9448家门店，2018年末，公司直营品柜数量9269个，到了2021年底，公司有300家门店，2022年年底，公司境内经营网点数量仅剩218个，目前仅存百家。

　　点评：昔日巨头陨落，市场变化莫测，企业需不断创新，适应市场变化，才能持续发展。

　　NO.10 侵占公司巨额财产！浪胃仙“创始人”被判刑8年

　　天权星公司：近日，记者获悉，自称浪胃仙IP“创始人”的游某某（本名游才梅，艺名游絮）因犯职务侵占罪，重庆市第一中级人民法院终审维持原判，判处其有期徒刑8年，并处罚金100万元，责令归还所侵占的公司资金和网络账号。对此，浪胃仙原MCN（网红运营机构）重庆天权星文化传媒有限公司（简称：天权星公司）负责人彭先生向记者表示：“这一案件对于整个MCN行业有着深刻的警示意义。”

　　点评：浪胃仙“创始人”侵占公司财产被判刑，警示MCN行业加强内部管理，保护公司资产，维护行业秩序。

　　数据截至北京时间凌晨4点30分