宏观

　　商务部新闻发言人何亚东8月29日表示，经双方商定，中美两国商务部拟于9月7日在天津举行中美商贸工作组第二次副部长级会议。商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文将与美商务部副部长拉戈共同主持本次会议。双方将就各自经贸政策关切、企业诉求和务实合作等广泛议题深入交换意见。

　　国务院国资委主任张玉卓表示，将以国有资本投资、运营公司为平台，以完善国有资本经营预算制度为保障，着力盘活存量，有序拓展增量，不断提高国有资本配置和运行效率，放大国有经济整体功能；将根据中央企业整体上承担使命多维、产业分布多样、业务板块多元等情况，进一步完善分类考核评价体系，制定更有针对性、更加个性化的考核指标，加快实现“一业一策”“一企一策”，引导企业各展所长。

　　央行公告称，8月29日以数量招标方式进行了公开市场业务现券买断交易，从公开市场业务一级交易商买入4000亿元特别国债。分别为10年“24续作特别国债01”买入量3000亿元，15年“24续作特别国债02”买入量1000亿元。

　　公司

　　8月29日，据国务院国资委消息，国务院国资委于8月28日在官方网站上线“假冒国企”举报平台，社会公众可通过该平台对假冒国企问题线索进行举报。

　　维信诺公告称，公司与合肥鑫城签订投资合作协议，以全资子公司合肥国显作为投资、运营平台，建设合肥第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）生产线项目。项目投资总额为550亿元，首期注册资本金20亿元。

　　8月29日，有报道称“网易起诉暴雪一审获胜，法院冻结暴雪1.39亿元财产”。对此，暴雪中国相关人士表示，“网易起诉暴雪一审获胜”的描述不属实，该案并未进入一审实质审理阶段，双方目前也并无其他法律纠纷。暴雪中国方面表示，自今年4月公布重新合作以来，网易与暴雪正紧密合作，将暴雪游戏陆续带回给国内玩家。双方刚刚于8月27日携手将《魔兽世界》最新资料片“地心之战”与全球同步顺利引入国服。

　　中国海油8月28日晚间对外披露的半年报摘要公告惊现“乌龙”，财务数据等核心内容出现大片空白，引发投资者关注。不过，该公司当晚披露的半年报中数据均显示完整。对此，中国海油相关人士答复称，公司2024年半年报在上传之前已履行严格的审核程序，文件确认无误，摘要内容完整。经沟通确认，半年报摘要出现空白的主要原因是：网站后台软件格式转换问题导致文件显示异常，公司已于第一时间发现该问题并予以解决。

　　小鹏汽车董事长、CEO何小鹏称，比较血腥的竞争起码会持续到2026、2027年，未来2年燃油车价格的下行会比今年更加猛烈和快速，因为很多看起来很好、很贵的油车，他们（的价格）有足够的能力往下走。随着AI大模型时代的到来，未来10年中国汽车主流品牌或只剩7家，年销100万辆将成为AI汽车决赛入场券。

　　庚星股份公告，此前披露，公司董事长变更为赵晨晨。根据《公司章程》有关规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司原经营管理层有关人员应将公司印章、证照资料清点移交给公司现任经营管理层有关人员，由现任经营管理层有关人员按照规定重新确定印章、证照资料的保管部门和人员。截至本公告披露日，公司有关人员称公司印章、证照资料已遗失，未能办理有关移交手续。

　　8月29日，华为发布业绩，2024年上半年实现销售收入4175亿元人民币，同比增长34.3%，净利润率13.2%。华为轮值董事长徐直军表示，集团整体经营情况符合预期，将贯彻全流程“高质量”的公司战略，持续优化产业组合，增强发展韧性，建设繁荣产业生态。

　　针对近日“特斯拉计划在今年10月于中国及欧洲市场推出中国生产的七座版Model Y，目前上海超级工厂已经开始生产这一车型”的报道，特斯拉中国8月29日回应表示，“国内目前没有推出相关车型的计划。”

　　上海现代制药股份有限公司发布公告，称公司董事会于2024年8月27日分别收到公司董事长董增贺先生，董事、总裁连万勇先生的书面辞任报告，董增贺先生申请辞去董事、董事长职务，连万勇先生申请辞去董事、总裁职务，辞职后上述二人将不再担任公司任何职务。为加强公司管理，第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任总裁的议案》，同意聘任刘勇先生为公司总裁。

　　市场

　　8月29日，A股市场全天震荡分化，深成指、创业板指反弹，沪指调整。总体上个股涨多跌少，全市场超4100只个股上涨。沪深两市当日成交额6072亿元，较上个交易日放量1106亿元。

　　8月29日，北向资金成交990.98亿元，占A股总成交额的16.32%。

　　8月29日，南向资金合计买入成交157.36亿港元，卖出成交175.73亿港元，合计成交额333.09亿港元。

　　8月29日，香港恒生指数收涨0.53%，恒生科技指数涨0.46%。美团涨超12%，蒙牛乳业涨超9%；理想汽车跌超9%，比亚迪电子跌超6%，新东方、小鹏汽车跌超5%，蔚来跌近4%。

　　2024年上半年，超4500亿资金涌入沪市ETF，已达到2023年全年净流入的八成。沪市ETF净流入金额逐年增长，2021年以来累计资金净流入已超过1.2万亿元。

　　行业

　　市场监管总局标准技术司决定对《食用植物油散装运输卫生要求》拟立项强制性国家标准项目公开征求意见，征求意见截止时间为2024年9月2日。范围和主要技术内容：1.对运输容器专用性的要求。运输食用油脂应使用专用容器。不得使用非食用油脂罐车和容器运输食用油脂。2.对运输容器材料的要求。运输容器和材料应符合GB 4806.1《食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求》及相关食品安全国家标准的规定和管理办法的要求。3.对运输罐车检查的要求。对运输罐车装油运输记录进行检查，经核实符合要求方可装油运输。4.对油罐进行定期清洗的要求。对油罐进行清洁，并对清洁所用的洗涤剂和清洗水提出要求。5.对食用植物油承运方和接收方的管理要求。

　　中国物流与采购联合会网站发布2024年1-7月份物流运行分析。数据显示，1-7月，全国社会物流总额197.7万亿元，按可比价格计算，同比增长5.5%，比上半年回落0.3个百分点。

　　乘联会秘书长崔东树发文称，2024年7月的世界汽车销量达到722万台，同比下降1%，环比降8%。2024年7月较2018年7月峰值仍稍低1%，处历年的中位水平。2024年1-7月销量5114万台，同比增长3%。

　　民生

　　上海市房管局印发《关于规范本市住宅维修资金管理的若干规定》的通知，自2024年10月1日起施行，有效期至2029年6月30日。《规定》明确，商品住宅房屋维修资金归集标准，按照每平方米建筑面积成本价计价。公有住房售后房屋维修资金归集标准，按照上海市公有住房出售政策中有关规定执行（包括房屋维修资金、电梯水泵大修更新资金、街坊公共设施管理维修资金），三项资金合并使用。

　　据南京住房公积金管理中心，公积金贷款政策进一步放松，贷款年限由退休后延长5年放宽至延长10年；取消“使用公积金贷款购买二套房，对于原首套房人均建筑面积需不超过40平方米”的限制。多子女家庭额度取消首套限制。根据此前政策，多子女家庭住房公积金贷款最高额度首次首套可贷60万/人，120万/户，自2024年8月27日起取消首次首套限制。此次调整自2024年8月27日开始执行。

　　自LPR年内第二次调整后，个人住房商业贷款利率持续下降，不少城市部分银行从“3.0版本”步入“2.0版本”。目前一线城市中，广州首套房贷利率最低已经可以做到2.89%，该利率水平已经与公积金贷款利率的2.85%相差无几。

　　人物

　　近日，周杰伦、杰威尔音乐有限公司起诉广州网易计算机系统有限公司等相关主体的诉讼案二审宣判，二审法院维持一审原判，认定周杰伦、杰威尔上诉理由不成立。法院认定，周杰伦新专辑相关的热搜话题、词条、宣传报道极为普遍，《天下3》微博自费转发抽奖等回馈玩家行为无盈利性质，未违反诚信原则和商业道德，难以让公众产生周杰伦与游戏存在代言、授权等联想，《天下3》被控行为不构成不正当竞争。周杰伦作为知名度极高的公众人物，应当对网络上提及其的话题有一定容忍义务。

　　海外要闻

　　美国第二季度实际GDP年化修正值环比升3.0%，初值升2.8%，第一季度终值升1.3%。核心PCE物价指数年化修正值环比升2.8%，初值升2.9%，第一季度终值升3.6%。

　　美国截至8月24日当周初请失业金人数23.1万人，前值23.2万人；四周均值23.15万人，前值23.6万人。截至8月17日当周续请失业金人数186.8万人，前值186.3万人。

　　截至美东时间周三收盘，美国知名投资人巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦公司市值首次突破1万亿美元，成为首家实现这一里程碑的非科技行业的美国公司。今年以来，公司总市值增长了约2300亿美元，比美国运通、麦当劳、思科系统、富国银行等美国各行业标志性公司各自的总市值还多。据美国《福布斯》杂志8月28日报道，巴菲特的个人财富总额当天已达到1460亿美元，高居全球第6。

　　英国政府宣布计划投入400万英镑（约合3760万元人民币），支持技术企业开发人工智能工具，以减轻教师工作量，帮助完成备课、批改作业等事宜。

　　知情人士透露，苹果押注其首款配备人工智能的iPhone将大受欢迎，并要求供应商为大约8800万至9000万部智能手机准备零部件，超过了去年约8000万部新iphone的初始订单，增幅达10%以上。

　　美国证交会文件显示，英伟达表示已收到来自美国和韩国监管机构的信息获取请求。英伟达表示，此次监管机构请求获取的信息关于GPU销售、供应分配、投资、基础模型及与开发基础模型的公司之间的合作伙伴关系和其他协议。

　　韩国企划财政部8月28日宣布，将在中秋节假期前向市场创纪录地投放17万吨农食产品，并提供700亿韩元（约合5263万美元）主要农产品和水产品价格补贴，以遏制通货膨胀，保证民众过节需求。

　　澳大利亚矿业和能源工会向联邦法院提交申请，声称必和必拓内部雇佣劳动力提供运营服务违反了规定。

　　汇丰银行财富和个人银行业务首席执行官努诺·马托斯将因管理层变动辞职。

　　索尼集团旗下索尼互娱宣布，公司决定自9月2日（周一）起，调整日本市场PlayStation 5（以下简称PS5）以及相关周边设备的建议零售价。具体来看，PS5的价格上调至79980日元（约合3927元人民币），涨幅高达19%。此外，PS5数字版的价格上调至72980日元（约合3584元人民币）；PlayStation5 DualSense无线控制器双包装、PS VR2的价格均上调至89980日元（约合4418元人民币）。

　　重要公告

　　伊利股份：上半年净利润75.31亿元，同比增长19.44%。

　　招商银行：上半年实现营业收入1729.45亿元，同比下降3.09%。

　　中芯国际：上半年净利润16.46亿元，同比下降45.1%。

　　隆基绿能：延期披露2024年半年度报告至8月31日。

　　福星股份：拟收购深圳悦目不少于51%股权。

　　先惠技术：上半年净利润同比增长2161.89%。

　　中国天楹：签署45.75亿元投资合作协议。

　　江铃汽车：上半年净利润8.95亿元，同比增长22.77%。

　　国联股份：上半年净利润7.13亿元，同比增长10.86%。

　　深科技：上半年净利润3.60亿元，同比增长21.38%。

　　中远海能：上半年净利润26.07亿元，同比下降7.11%。

　　杭州解百：上半年净利润1.96亿元，同比增长8.57%。

　　中国太保：上半年净利润251.32亿元，同比增长37.1%。

　　中国人寿：上半年净利润同比增长10.6%，拟10派2元。

　　中储股份：上半年归母净利润3.78亿元，同比增长98.86%。

　　新乳业：上半年净利润2.96亿元，同比增长25.26%。

　　中国银行：上半年实现股东应享税后利润1186.01亿元，同比降1.24%。

　　天顺风能：子公司中标1.06亿元海上风电项目。

　　拓维信息：深度参与2024年华为全联接大会。