埋伏的光伏又爆发了！

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市场表现

A股三大股指早盘集体高开，随后走势出现分化，沪指小幅下探后回升，围绕平盘线窄幅波动，创业板指则震荡走低，盘中一度跌超1.7%，科技股多数回调，近期领涨的科创50指数跌2%，市场短线情绪回落。受利好消息刺激，光伏板块上演涨停潮，秀强股份、嘉寓股份等近20股涨超10%。次新股三峡能源盘中上演天地板，收盘大跌超8%，全天成交超270亿。截止收盘沪指微涨0.01%，深成指跌0.4%，创业板指跌1.2%。 

板块概念方面，BIPV概念、颗粒硅、装配式建筑、光伏等板块涨幅居前，钛白粉、光刻机、医美、黄酒等板块跌幅居前。 

两市共1508只个股上涨，103只个股涨停，2693只个股下跌，11只个股跌停，12只股票炸板，炸板率20%。 

以每日额度余额口径，北向资金截至A股收盘净流入逾56亿元；以买卖成交额口径，北向资金净买入近31亿元，其中沪股通净买入26亿元、深股通净买入5亿元。

主力净流入行业板块前五：光伏，饲料，特高压，风电，装配式建筑； 

主力净流入概念板块前五：异质结电池HIT，BIPV概念，无线充电，泛在电力物联网，足球； 

主力净流入个股前十：通威股份、特变电工、海康威视、立讯精密、洋河股份、均胜电子、中银证券、江淮汽车、比亚迪、泸州老窖

最近三天市场热度：56%＞49%＞40%

最近三天成交量：10000亿＞10000亿＞10000亿

光伏BIPV

6月8日，住建部等15部门发布加强县城绿色低碳建设的意见。意见提出，加快推进绿色建材产品认证，推广应用绿色建材。发展装配式钢结构等新型建造方式。提升县城能源使用效率，大力发展适应当地资源禀赋和需求的可再生能源，因地制宜开发利用地热能、生物质能、空气源和水源热泵等，推动区域清洁供热和北方县城清洁取暖，通过提升新建厂房、公共建筑等屋顶光伏比例和实施光伏建筑一体化开发等方式，降低传统化石能源在建筑用能中的比例。

6月21日，根据上市公司最新发布的投资者调研报告，金博股份、奥特维、中利集团等公司均在近日接受了多家机构调研，光伏业务受到了重点关注。安信证券认为，5月份光伏组件、逆变器出口金额均同比增长，海外市场需求和景气度超预期。只要硅料等产业链价格进入良性区间，短期需求拐点可期。尤其是逆变器和跟踪支架，短期伴随行业起量，全年业绩确定性强。

6月22日，住房和城乡建设部、农业农村部、国家乡村振兴局三部门联合印发《关于加快农房和村庄建设现代化的指导意见》，意见提出，推动农村用能革新。引导农村不断减少低质燃煤、秸秆、薪柴直接燃烧等传统能源使用，鼓励使用适合当地特点和农民需求的清洁能源。推广应用太阳能光热、光伏等技术和产品，推动村民日常照明、炊事、采暖制冷等用能绿色低碳转型。

6月23日，浙江省发改委、能源局发布关于印发《浙江省可再生能源发展“十四五”规划的通知》，文件提到：大力发展风电、光伏，实施“风光倍增计划”；更好发挥以抽水蓄能为主的水电调节作用；因地制宜高质量发展生物质能、地热能、海洋能等。到2025年底，可再生能源装机超过5000万千瓦，装机占比达到36%以上。到“十四五”末，力争浙江省光伏装机达到2750万千瓦以上，新增装机在1200万千瓦以上，其中分布式光伏新增装机超过500万千瓦，集中式光伏新增装机超过700万千瓦。

6月23日，国家能源局综合司近日下发的《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》（下称《通知》）提到，党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%；工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%；农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。

我们在6月12日 就详细分析了光伏产业的新趋势，并梳理了核心个股，

具体请点击回看文章 ，《光伏产业新趋势！》 

埋伏了十天，又迎来爆发 ！

机会

1》

国家物资储备调节中心近日发布关于2021年投放第一批国家储备铜、铝、锌的公告，其中铝总量约5万吨，铝抛储正式落地。

据SMM预计2021年总抛储量约50万吨量级（实际可抛储约80万吨），总抛储量及第一批抛储量略低于市场预期。

按均匀投放等量国家储备来估算，下半年对应国储抛货数量将为铝30万吨，预估绝对量远低于市场预估量。

据测算未来全球新能源车铝消费增量空间约680万吨/年，光伏用铝增量空间约620万吨/年，两者合计1300万吨，占比2020年全球消费6343万吨约21%，铝消费增长潜力尚被大幅低估。

有色 铝 板块

神火股份：公司已在新疆地区有80 万吨/年电解铝生产线。

云铝股份：2020年底，公司运行电解铝产能达到278万吨，市场占有率8%。

天山铝业：24日发布中报业绩预告，上半年预计盈利19.6亿元，同比增长200.15%，报告期铝锭市场价格同比大幅上涨约31%。

2》

氨纶

据百川资讯，近期氨纶走势坚挺，价格不断上调，6月24日氨纶40D、20D市场价格分别为72000元/吨、95000元/吨。今年以来，氨纶20D、氨纶40D分别累计上涨95.9%和84.6%，创历史新高，氨纶价格涨势凶猛，是2021年开年以来原料市场的一匹黑马。从去年8月低点算起，氨纶价格同比暴涨150%。

2021年氨纶供给增加有限，在氨纶工厂开工率提升空间有限，新增产能较少的背景下，氨纶供应紧张态势将持续，在成本端支撑仍存，市场刚需强劲的情况下，氨纶或迎来新一轮实打实的繁荣。

氨纶板块  相关公司：

泰和新材：主营氨纶、芳纶系列产品的制造、销售。

华峰化学：从事氨纶纤维的生产、销售和技术开发，生产规模居全球氨纶制造业前列

新乡化纤：粘胶长丝和短纤占主营收62%，氨纶占营收34.47%

3》

PTA价格连续三日大涨，

6月22日PTA价格上涨2%，为40日以来首次大涨。

6月23日PTA价格上涨1.07%，连续两日大涨。

6月24日PTA价格上涨1.18%，连续三日大涨。

相关公司

东方盛虹：民用涤纶长丝规模位居行业前列。

恒逸石化：全求PTA行业龙头，涤纶年产能170万吨。

恒力石化：PTA年产能660万吨，涤纶年产能146万吨。

荣盛石化：PX-PTA-涤纶长丝全产业链，PTA年产能1350万吨，约占全国总产能的近30%，涤纶长丝年产能100万吨。

桐昆股份：全球涤纶长丝龙头，年产能570万吨；具备400万吨PTA生产能力。

明日展望

连续四天成交量破万亿，

除了光伏板块，市场还是没有打出情绪，进攻疲软，

光伏板块 （注意分化）

 挖掘的板块