2028年中国下一代AIPC年出货量或将增60倍,AI创新拐点已至,AI概念相关
小夏子2023
2024-06-19 09:32:33
来自北京
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6月18日,A股三大指数集体收涨,截至昨日收盘,沪指涨0.48%,深证成指涨0.40%,创业板指涨0.29%。沪深两市成交额超过7000亿元,上涨股票数量接近4000只。行业板块多数收涨,车路云概念股大涨,计算机设备、汽车整车、软件开发等板块涨幅居前,酿酒行业、电子化学品板块跌幅居前。题材股方面,AIPC等显著回暖,AI概念相关ETF均录得上涨,AI基础层:数据ETF(516000)收涨2.24%;云计算50ETF(516630)收涨2.02%;AI产业链:人工智能AIETF(515070)收涨1.58%;AI应用层:机器人ETF(562500)收涨0.75%;游戏ETF(159869)收涨0.36%。

消息面上,苹果发布首个生成式AI大模型Apple Intelligence,大模型拥有端侧和云端两种处理方式,所有数据不会被存储,保证用户隐私安全;Siri将拥有更高权限,支持自然语言理解,在不同应用中分析内容和指令。同时Vision Pro将在中国、新加坡和日本等多个国家正式发售。

此外,2024年上半年不论是芯片端还是PC厂商都在AIPC市场快速布局,相关的大模型,生态以及交互也都在发生着日新月异的变化。IDC预计到2028年中国下一代AIPC年出货量将是2024年的60倍。端云结合将为下一代AIPC发展的主要方向。

山西证券认为,苹果发布首个生成式AI大模型Apple Intelligence,随着科技巨头纷纷入局AI端侧产品,未来大模型有望加速在手机、PC等终端落地,并带来新一轮换机需求,同时SoC、存储、PCB、散热、充电等核心环节有望持续升级;建议关注上游设备、材料、零部件的国产替代,AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求,及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。

新一轮AI浪潮来临,多个赛道有望受到催化:

(1)人工智能AIETF(515070):多模态大模型大爆发,AI王者归来

 $华夏中证人工智能主题ETF联接A(OTCFUND|008585)$

$华夏中证人工智能主题ETF联接C(OTCFUND|008586)$

(2)云计算50ETF(516630):AI崛起,算力先行,国产算力扛大旗

$华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A(OTCFUND|019868)$

$华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C(OTCFUND|019869)$

(3)数据ETF(516000):大模型狂飙,数据要素助力AI新格局

$华夏中证大数据产业ETF发起式联接A(OTCFUND|020335)$

$华夏中证大数据产业ETF发起式联接C(OTCFUND|020336)$

(4)机器人ETF(562500):AI赋能,具身智能浪潮来袭

$华夏中证机器人ETF发起式联接A(OTCFUND|018344)$

$华夏中证机器人ETF发起式联接C(OTCFUND|018345)$

(5)游戏ETF(159869):游戏牵手AI,迎行业生产力变革

$华夏中证动漫游戏ETF联接A(OTCFUND|012768)$

$华夏中证动漫游戏ETF联接C(OTCFUND|012769)$

(6)恒生科技指数ETF(513180):港股科技龙头,助力AI模型迭代


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