#光伏～159863#创50～159681#科创50增强～588460
  1、上午事情比较多，忙到了中午，对于早盘反弹大家都有预期，整体结构和我们本周策略观点基本一样，顺周期高开回落，上证也就刚守住3200点，早上量能相对上周五略有放大，但还在5000亿以下，并不明显，下午能否放量比上午更有说服性，整体思路还是我们判断的震荡基调里面的反弹，北上流入也主要是倾向新能源。港股上也是高开回落，我们也对大拉升的期待不高，追高并不着急，这倒也是预期之内。
  2、美国亦将在其后的新能源、半导体成熟工艺代工等领域或有一些相对友善的行动，所以我们预期出口链会率先反弹，今天光伏#159863 的表现在新能源里面更突出。
  3、早上老AI里面的传媒游戏、算力、大数据，包括计算机都继续下跌，机器人也有点没落，都属于比较正常的，这种共识随着集体低迷短期被打破是一个事实，需要资金承认。半导体#159813 因为和三剑客不一样，仍在等本月台积电的指引，还比较坚挺。智能驾驶#159872 人气还比较高，早上跌下去后又拉上来了，到风头都在景气方向上。本周会有更多中报预告要出，大板块的合力很难出现，需要强制披露的15号发完了，AI为首的科技板块也可能伺机反弹。
  4、早上很多人问创业板这次是不是真的有趋势。从投资来看，业绩指标重新变得重要，A股市场从6月中旬开始，涨幅靠前的行业逐步收敛于工业企业增加值同比居前的相关行业，对经济的定价开始回归，同时从地产走势来看，这一定价并不依赖于政策预期。当然，如果政策更为友好，复苏相关交易会加速。最近半年来，高景气行业持续调整，估值压力已经不大，基本面趋势将重新有效，如果行业不好选择，可以考虑创50#159681。提到这里，继续重申1000点以来大胆逢低买科创50增强#588460。
  （仅供内部参考，不做投资建议，基金投资需谨慎）