公告日期：2023-12-18

债券代码：122393 债券简称：15恒大 03

债券代码：155406 债券简称：19恒大 01

债券代码：155407 债券简称：19恒大 02

债券代码：149021 债券简称：20恒大 01

债券代码：149128 债券简称：20恒大 02

债券代码：149139 债券简称：20恒大 03

债券代码：149247 债券简称：20恒大 04

债券代码：149258 债券简称：20恒大 05

债券代码：149467 债券简称：21恒大 01

债券代码：156624 债券简称：中渝优 1

债券代码：156625 债券简称：中渝优 2

债券代码：156626 债券简称：中渝次

债券代码：156606 债券简称：恒大 R1 优

债券代码：156607 债券简称：恒大 R1 次

恒大地产集团有限公司

关于出售项目公司权益的公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

2023 年 12 月 14 日，恒大地产集团有限公司（以下简称“发行人”）与受
让方（释义见下文）签订协议，据此发行人将其持有项目公司（释义见下文）的权益转让予受让方，总代价为人民币 663,150,000元。

项目公司是一家从事房地产开发的企业，负责上海北外滩项目的开发。

一、释义

本公告中，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：

协议 指 2023年 12月 14日签订的协议

中国恒大 指 中国恒大集团

董事 指 中国恒大董事

出售事项 指 本公司出售其持有项目公司的 30%股权的交易

中国恒大集团 指 中国恒大集团及其附属公司

合资方 指 上海亘辰信息技术合伙企业（有限合伙）

项目公司 指 上海恒耕置业有限公司

受让方 指 光大兴陇信托有限责任公司

上海北外滩项目 指 位于上海市，虹口区北外滩的项目

联交所 指 香港联合交易所有限公司

转让方 指 恒大地产集团有限公司，为中国恒大的间接附属公司


二、出售事项

协议之主要条款如下：

日期：2023 年 12 月 14日

订约方：（1）恒大地产集团有限公司作为转让方；及（2）光大兴陇信托有限责任公司作为受让方。

（一）将予出售的资产

转让方将出售的资产为其持有项目公司的 30%股权及项目经营权益予受让方或受让方指定主体。项目公司负责上海北外滩项目的开发。

（二）对价及所得款项用途

出售项目公司权益的对价为人民币 663,150,000 元，乃经转让方与受让方公平磋商后参考集团对项目邻近地块价值的评估以及当前中国房地产市场的总体情况而厘定。

对价之中的人民币 20,000,000 元将以现金支付，对价的剩余人民币643,150,000 元现金将计价用于清偿转让方及其关联方对项目公司、合资方的往来款债权。出售事项的所得款现金将作为中国恒大集团保交楼用途。

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