市场脉络已然清晰，既非华为海思，亦非房地产业。你可曾猜到答案？随着华强超预期地实现反包涨停，连续12日11板，海思再度吸引了资金的回流。然而，昨日表现强劲的今日却略显颓势，这暗示海思的强势或许已近尾声。华强的涨停，不过是市场情绪好转下的暂时追捧。昨日已明确指出，的加速晋级将助力华强走强。洞察先机的粉丝们，这次的涨停板定能再度稳稳收入囊中。尽管直线拉板激发了地产板块的行情，但地产板块的参与资金更多的是追逐热点，借机炒作，其结果很可能步光伏后尘，而非真正的主线。市场的真正主线，必然是有着坚实的逻辑支撑，且获得资金广泛认可的。那么，新的主线究竟是什么呢？主线核心又在哪里？接下来，清风将结合市场动态，为大家揭晓。



老粉丝们都知道，清风在搞清楚市场底层逻辑这块儿，一直比较擅长。每次主线刚启动，我就能指出哪些地方有机会。就比如说昨天，我详细分析了和的逻辑，今天它们都成功涨了两板。还有我之前重点推荐的，一度冲上了20厘米的涨停。前阵子我也提过，折叠屏的核心股票是科森科技，跟着我思路的朋友，现在已经稳稳地拿下了科森科技的三个板。不管你八月赚了多少，九月绝对是今年翻盘的好机会。所以，我今天又来分享了，每天的方向规划和那些有涨停潜力的核心股票，我都会实时更新给大家看。

下图为昨日截图：





说回盘面，科森科技如期继续加速晋级，也反推华强再度反包涨停。这也就意味着当前的科森是当前市场的情绪先锋，华强属于情绪回暖下辨识度核心的一家。那么华强在今天涨停后，接下来大概率会继续分歧。而华强的成交也决定了其分歧后不会走A杀。因此接下来华强大概率会有趋势演变。而科森作为当前折叠屏的龙头，在题材开始走主升的情况下，也大概率会继续晋级。不过真正的主线都是在分歧里确立，而非在一致里确立。现在的折叠屏情绪就过于一致，因此接下来大概率会出现分歧。这就意味着折叠屏的核心将再次迎来分歧上车的机会。目前科森在题材内的定位就是连板龙头，在周末发酵的情况下，正常预期就是继续大单一字打开高度。折叠屏里技术含量最高的就是UTG，而凯盛作为UTG全产业链龙头，逻辑上具有唯一性，更容易得到大资金的认可。因此定位上就是题材中军。那么在科森和凯盛强势的情况下，20厘米的智动就有套利空间。日久在定位上属于科森的跟风，在科森强势的情况下，日久也会继续给出高溢价。当然这里也提醒大家，折叠屏只是的强细分，诞生的还有的穿戴设备。AI手机的核心是果链里最正宗的领益智造，穿戴设备的核心则是大单一字的。当然市场的机会很多，但是要提醒大家，能玩主线就别玩轮动，能做核心就别老想着边角料。



地产这篇小作文吹得很厉害，但本质上和昨天的光伏一样，就是借着利好进行的超跌反弹。不一样的地方是地产卡在了周五的节点，因此借着周末的发酵，和都有高溢价预期。其他的后排则是强度去弱留强。



而半导体今天的启动是消费电子早盘足够强，因而发散到了很多消费电子芯片。其后在小作文影响下，半导体设备爆发，进而出现涨停潮。但半导体的爆发，更像是大资金踏空消费电子的核心，而又不愿意参与杂毛票而进行的补救。因此这种大概率是会借着周末发酵后，去卡消费电子分歧的节点。那么半导体前排和大市值的强度，就直接决定了半导体的强度。因此锚定核心即可。



总体而言，昨日消费电子板块在共振情绪升温的推动下启动，今日更是随着共振指数的大幅攀升而势头强劲，无疑已成为市场主线题材。接下来，关注该题材的核心动态，精准把握主升浪行情至关重要。

2024.8.30清风一票