2024年3月初，英伟达CEO黄仁勋回到其母校斯坦福大学，参加了商学院SIEPR经济峰会以及View From The Top 系列活动。在谈及AI算力时，黄仁勋强调，在未来的10年里，英伟达将会把深度学习的计算能力再提高100万倍，从而让AI计算机不断训练、推理、学习、应用，并持续改进，未来不断将超级AI转变为现实。

广发证券认为随着近期北美云商及部分AI产业链公司明确上调资本开支以及积极投资AI的态度，修复了国内投资者对于AI及算力板块的信心，光模块作为算力基建重要环节，对其2024-2025年的需求持续保持乐观，叠加行业马太效应增强，头部光模块厂商业绩有望维持高增。或可持续聚焦兼具景气度及基本面强兑现的光模块板块，如中际旭创、新易盛等公司。

截至昨日，根据中证指数官网信息，光模块龙头厂商中际旭创、新易盛，在云计算50ETF（516630）标的指数中的合计权重占比已经达到了13.32%。全球AI算力竞赛加速推进，光模块龙头或具备领先优势，相关板块有望深度受益。

$华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A(OTCFUND|019868)$

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