4月7日,A股低开高走,电子板块跌幅较大。
整体来看,电子行业未来还存在两个明确的增长点。第一是算力规模提升带来的机遇。根据中国信息通信研究院、IDC、Gartner等机构预测,ChatGPT类应用将驱动全球算力规模在2021-2030年维持CAGR~65%的高速增长,底层硬件AI芯片及配套CPU、元器件亦同频发展,需求旺盛利好电子行业。
第二则是国产化替代带来的发展机遇。当前包括日本、美国等多国电子元器件出口限制政策倒逼国产化加速。芯片制造战略地位显著,本土化趋势明确,国产化替代路径清晰。尽管短期内在高精密制程领域国产替代尚需成长空间,但成熟制程设备国产化率有望继续提升。
展望未来,随着算力要求的提升带来的需求端旺盛,国产化替代带来的产业链效应,电子行业在未来仍有较高的确定性。建议关注信息科技ETF。
数据来源:Wind,2023.4.7
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