把握确定性较高的出海机遇
2024一季报A股总量盈利数据不及预期,但结构性外需的产业是本次一季报最清晰的一条线索亮点,A股企业实现了海外毛利率较国内毛利率的优势,朝着“微笑曲线”的底部向两端变迁。寻找外需增量的诉求增强,低成本+海外通胀对应为海外毛利率的优势,行业包括轮胎、工程机械、叉车等。
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