海外算力或仍是今年主线
2024年一季度,我们对持仓板块进一步做了一些调整。在2023年四季度我们大幅加仓海外算力的基础上,在市场较为低迷的1月份,继续增持海外算力板块。我们目前仍然认为市场低估了海外算力整个板块业绩增长的持续性,该板块有望成为今年的配置主线之一,兼具胜率和赔率。此外,我们也密切关注海外科技巨头将AI整体行业进一步往端侧和应用侧发展的可能性,及时做好行业配置的切换。
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