$建信新兴市场混合(QDII)A[539002]$

我用gpt算了一下9月3号没啥问题。三星海力士把英伟达的涨幅对冲了。

1.兄弟们要有信心，这只基金拿的都是ai产业链各个板块的龙头，进攻仓是存储。

2.虽然三星&海力士确实很老鼠，棒子公司的管理问题，不重视股价，dram涨价太快没东西炒股价等等。但是我们也要看到这两只票距离前高还很远，相比镁光，空间还很大，而且海力士被他要求每天在不断的回购注销股票，回购力度之大占每天交易量的10%以上，持之以恒迟早会把股价带上来的。

3.目前整个ai产业链的票是先在交易自7月29号恐慌踩踏杀杠杆后的修复，这个阶段是谁距离前高越远就越有上涨空间。

4.另外我挺看好intc和be的，不知道基金经理能不能看到。intc可能会交易台积电产能补充，缺货时代利好追赶者，股价可能跑得比台积电快；be是交易缺电叙事，目前数据中心的电网审批被本地民意拖慢了。这两个都是白宫股神佩洛西推荐的票。

5.第二阶段可能会交易各个板块的扩展速度，因为现在哪哪都在缺货，造出来就是印钱，谁造的快股价就涨得快，这个阶段可能光模块之类的更有优势，他们都在10倍10倍的扩产。

6.云厂商还在疯狂融资贷款买卡，可以看下梁文峰的内部投资者大会文稿，deepseek10个月就能收回硬件成本，梁说如果有合理价格，他会把所有现金流换成英伟达的卡。现在算力卡就是印钞机，数据中心就是印钞厂，云厂商没有理由不贷款买卡，当然市场还在争论ai需求曲线有没有变缓，但其实买卡人比半导体老登更懂ai需求，他们不是互联网泡沫时期的各种小公司，云巨头没有必要也不会赌上公司生命来买卡，而是因为卡是真的能印钱。

不管怎么样，我们最终都会到达星辰大海。

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