电子行业周报：COMPUTEX 2024引领新业态，看好AI PC布局机遇!
投资要点
市场整体回调，半导体指数上涨0.94%
本周（2024/6/1-2024/6/7）市场整体回调，沪深300指数跌0.16%，上证综指跌0.64%，深证成指跌1.16%，创业板指数跌1.33%，电子板块跌1.33%，半导体指数逆市涨0.94%。其中：SOC跌2.1%，其中乐鑫科技（-1.2%）、全志科技（-1.2%）；晶圆代工涨5.5%，其中华虹半导体（H股，+15.7%）、华虹公司（A股，+9.6%）、中芯国际（H股/A股，分别+11.1%/+5.3%）；存储涨6.7%，其中佰维存储（+12.3%）、万润科技（+3.2%）；封测涨6.3%，其中深科技（+11.4%）、长电科技（+6.9%）、通富微电（+5.7%）；材料涨0.7%，其中南大光电（+8.19%）、彤程新材（+6.04%）；模拟跌1.8%，其中必易微（-12.9%）、灿瑞科技（-11.7%）；逻辑跌2.0%，其中安路科技（-8.1%）、翱捷科技（-7.0%）、龙芯中科（-5.9%）；MCU跌5.7%，其中芯海科技（-12.9%）、国芯科技（-9.4%）；功率跌0.5%，其中银河微电（-9.8%）、宏微科技（-8.8%）；设备涨7.4%，其中联动科技(+11.9%）、芯源微（+10.2%）、拓荆科技（+10.2%）。
本周COMPUTEX2024在中国台北举办，全球半导体大厂面向AI PC等人工智能驱动下的新趋势，发布了最新的处理器、计算解决方案等产品。英伟达CEO黄仁勋强调，新的计算时代正在启动，未来计算机产业发展的关键在于加速运算与人工智能。苹果WWDC大会将于下周展开，有望带来iOS18系统Siri升级、工具类APP AI以及接入OpenAI大模型等看点，为苹果AI创新超级大周期做铺垫，关注苹果对AI终端的定义。
行业新闻
COMPUTEX2024于6月4-7日在中国台北举办
6月4—7日，COMPUTEX2024在中国台北南港展览馆举办。展会以“AI串联、共创未来”为主轴，涵盖人工智能运算、前瞻通讯、未来移动、沉浸现实、绿能永续及创新6大主题。英伟达、AMD、英特尔、高通、联发科、Arm等半导体企业的首席执行官齐聚一堂，面向AI PC等人工智能驱动下的新业态、新趋势分享最新洞察，并发布了最新的处理器产品、计算解决方案与技术创新成果。
世界先进和恩智浦计划在新加坡兴建12英寸晶圆厂
6月5日，晶圆代工厂世界先进和恩智浦半导体宣布，计划在新加坡共同成立一家制造合资公司VisionPower Semiconductor Manufacturing Company（VSMC），兴建一座12英寸（300mm）晶圆厂，计划投资78亿美元。该厂预计于2027年开始量产，月产能预计为5.5万片晶圆，将为汽车、工业、消费电子等领域提供服务。此举被视为顺应台积电成熟制程客户要求的一步，世界先进近期接获多家客户新单，转单效应开始显现。
三星将推出Galaxy Buds3和Galaxy Buds3Pro
三星有望下月在法国巴黎召开Galaxy Unpacked发布会，发布新款Galaxy ZFold6、Galaxy Z Flip6手机之外，还将会推出Galaxy Buds3和Galaxy Buds3Pro两款耳机。三星Galaxy Buds耳机可通过Galaxy AI赋能的通话实时翻译功能，获得双向语音和文字翻译，实现无界畅聊。
投资建议：
AI依然是2024年最强赛道，重点关注AI产业链机遇：
（1）苹果AI产业链：立讯精密，鹏鼎控股，水晶光电，歌尔股份，长盈精密，长电科技，领益智造，赛腾股份；
（2）算力海外链：通富微电、沪电股份、工业富联、香农芯创等；
（3）国产算力：深南电路、寒武纪-U、海光信息等；
（4）AI+：华勤技术、传音控股、大华股份、恒玄科技、联想集团、奥海科技、飞荣达等；
存储：重点关注股价相对低位的设计公司，兆易创新、澜起科技、聚辰股份、普冉股份、恒烁股份等，同时持续关注存储全线产品涨价情况；
国产化产业链机会：
（1）设备：北方华创、中微公司、拓荆科技、中科飞测、精测电子、华海清科、芯源微、盛美上海、万业企业等；
（2）零部件：茂莱光学、福晶科技、波长光电、国力股份、富创精密、新莱应材等；（3）材料：安集科技、鼎龙股份、路维光电、彤程新材、雅克科技；
风险提示：需求不及预期、产能瓶颈的束缚、大陆厂商技术进步不及预期、中美贸易摩擦加剧、研报使用的信息更新不及时。
