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发表于 2024-02-21 08:35:36 股吧网页版
摩根行业轮动混合型证券投资基金(摩根行业轮动混合A)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-02-21

摩根行业轮动混合型证券投资基金(摩根行业轮动混
合A)基金产品资料概要更新

编制日期:2024年2月20日
送出日期:2024年2月21日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 摩根行业轮动混合 基金代码 377530

下属基金简称 摩根行业轮动混合 A 下属基金代码 377530

基金管理人 摩根基金管理(中国) 基金托管人 招商银行股份有限公司
有限公司

基金合同生效日 2010-01-28

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2024-02-08

基金经理 梁鹏 基金经理的日期

证券从业日期 2012-06-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。

本基金通过把握资产轮动、产业策略与经济周期相联系的规律,挖掘
投资目标 经济周期波动中强势行业中具有核心竞争优势的上市公司,力求在景
气的多空变化中追求基金资产长期稳健的超额收益。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
A股、存托凭证、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、
权证及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。本基金投资
组合的资产配置范围为:股票资产占基金资产的60%-95%;债券、权
证、现金、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金
投资范围 融工具占基金资产的5%-40%;其中,现金或者到期日在一年以内的政
府债券占基金资产净值的比例不低于5%。本基金将不低于80%的股票
资产投资于强势行业中具有核心竞争优势的上市公司股票。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在
履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

如果法律法规对上述比例要求有变更的,在经中国证监会批准后,本
基金投资范围将及时做出相应调整,以调整变更后的比例为准。

国际经验表明,受宏观经济周期波动的影响,产业发展存在周期轮动
主要投资策略 的现象。某些行业能够在经济周期的特定阶段获得更好的表现,从而
形成阶段性的强势行业。在股票市场中表现为行业投资收益的中长期
轮动,处于各行业的不同企业也面临不同的投资机会。本基金通过把

握经济周期变化,依据对宏观经济、产业政策、行业景气度及市场波
动等因素的综合判断,采取自上而下的资产配置策略、行业配置策略
与自下而上的个股选择策略相结合,精选强势行业中具有核心竞争优
势的个股,力求无论在多空市场环境下均能获取稳健的超额回报。
1、资产配置策略

本基金对大类资产的配置是从宏观层面出发,采用定量分析和定性分
析相结合的手段,综合宏观经济环境、政策形势、……
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