公告日期：2024-11-29

宏利逆向策略混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 11 月 28 日
送出日期：2024 年 11 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 宏利逆向策略混合 基金代码 229002

基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司

基金合同生效日 2012 年 5 月 23 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2024 年 7 月 30 日

基金经理 刘洋 经理的日期

证券从业日期 2015 年 5 月 13 日

开始担任本基金基金 2024 年 11 月 28 日

基金经理 李婷婷 经理的日期

证券从业日期 2017 年 7 月 6 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过运用逆向投资策略，在有效控制投资组合风险的前提下，努力为投资者谋
求资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股
票（包含创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、货币市场工
具、股指期货、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资
投资范围 其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例：股票资产（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上
市的股票）占基金资产的 60％－95％，固定收益类资产占基金资产的 0％－35％，权
证占基金资产净值的 0％－3％，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例
合计不低于基金资产净值的 5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。

结合逆向投资核心理念和中国市场实际，本基金着重于资产配置策略和精选个股策略。
主要投资策略 在资产配置过程中，通过联邦模型寻找大类资产(股票或债券)被低估的时机，逆向投
资于被低估的资产类别；在个股精选过程中，一方面利用估值和反转策略逆向精选个

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股，另一方面依据逆向投资理念把握事件冲击等不易量化的逆向投资机会，并辅以严
格的优质公司特征分析及投资时机分析，力求获得逆向投资策略带来的长期超额收益。

业……
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