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特别说明：

1，每日操作策略仅代表个人对市场热点的梳理和思考，文中所给出的建议仅作为大家参考，不要盲目跟投，投资风险自担；

2，文中所列个股，仅为说明板块行情所需，不作为个股推荐；

3，有任何问题，可以直接在帖子下面留言，有空的时候老司基会逐一回复。

今日热点：

1、延续震荡。今天各大指数分化，沪指高开窄幅震荡，创业板指高开低走跌超1%，个股涨跌参半，半导体芯片等高景气赛道继续上冲，防御板块医药医疗、白酒下挫。BIPV概念、稀土永磁、有机硅、光刻胶等高景气赛道股早盘冲高，钢铁、在线教育、工程机械、券商板块盘中拉升，白酒、医药生物、医疗器械、CRO等防守概念走低。板块方面，有机硅、钢铁、保险、券商涨幅居前，白酒、医疗器械、国防军工跌幅前列。老司基认为，昨天创业板指已经创下了6年来新高，深成指也表现不错，创出阶段性的新高，大有进一步向上拓展空间的态势。沪指今天回补前期下跳缺口，后市有望在震荡中进一步向上运行。

2、券商板块走强。沉寂了很久的券商板块，今天盘中发力拉升，中泰证券涨停，中金公司、东方证券、中信建投、兴业证券等纷纷大涨超4%。消息面上，中泰证券昨晚披露2021年半年度业绩预增公告，预计上半年净利润同比增长20%至30%。此外，近日头部券商海通证券发布业绩快报，上半年归母净利同比增长48%，其他如中信证券、招商证券、中金公司等头部券商业绩增幅同样表现不俗，券商板块上半年业绩好于预期。老司基认为，目前券商板块估值远未能合理反映业绩增长，处于明显低估状态，在交投持续活跃，流动性边际宽松市场环境下券商估值修复是大概率事件，强烈看好该板块后续行情。

3、基金二季度大赚9000亿。7月21日，公募基金2021年二季报披露完毕，各基金二季度最新资产配置及收益浮出水面。二季度公募基金赚钱能力满血复活。Wind数据显示，二季度公募基金大赚8779亿元，创历史新高，此前一季度亏损2121亿元。二季度末，公募基金规模突破23万亿元，各类基金规模均有不同程度增长。其中，另类投资、QDII型环比增幅显著，显示投资者多样化配置需求旺盛。非货币基金13.98万亿元，较上季度增长9.27%，高于公募基金整体5.97%的环比增速，成为公募基金壮大主力。老司基认为，二季度权益资产配置明显提升，偏股基金成为赚钱主力。板块方面，金融地产遭大幅低配，重仓股成长、科技色彩增强，大盘成长风格势弱，白马股遭减持。

重要指数估值：

指数估值表主要为小伙伴们进行指数基金定投参考，风险从低到高依次为：加大定投、积极定投、持有观望、保持谨慎和伺机卖出。老司基建议，首选加大定投的品种（下图中绿色标注的指数）。

特别说明一下，强周期的行业指数，估值一般看市净率（PB）更合适，比如券商、银行、地产、煤炭等；而弱周期的成长型指数以及宽基指数，估值一般看市盈率（PE）更合适，比如沪深300、食品饮料、医药生物等。其他指数的最新估值情况如下（点击可放大图片）：

应对策略：

昨天普涨之后，今天市场恢复平静，大盘表现波澜不惊。沪指相对强势，创业板表现较弱。盘面上，钢铁板块强势领涨，有色金属、保险、券商等板块涨幅居前，而医药生物、国防军工以及食品饮料等走低。公募基金二季报已全部披露，基金公司整体持仓情况新鲜出炉。从行业配置看，基金对制造业整体配置市值最高，从基金重仓股变化来看，锂电池、光伏、半导体等新材料概念板块二季度获显著增持，金融地产等传统蓝筹股遭到减持。操作应对上，今天大金融板块崛起，大盘有望开启上升周期，关注牛市旗手券商板块表现。另外，消费、医药等防守板块可以逢低关注。

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