聊聊大盘

今天散单指数盘中走V，表现相对一致，创业板在光伏设备的带动下略强，主板在银行、证券的流出下，表现次之；科创在寒王等AI芯片龙头的回调下表现相对较弱。

2月是业绩真空期，1月的几个主线，商业航天、AI应用、脑机、太空建设有回暖的空间，比如今天轮动的是商业航天和太空建设，太空建设里面又分太空算力和太空光伏，基本都是商业航天的衍生，我还是整体比较看好这个方向

盘面上，截至我发文，上证指数上涨0.46%，创业板指数上涨0.90%，科创50上涨0.17%

今天缩量300多亿，全天成交2.5-2.6万亿，上涨4300多家，下跌900多家，情绪还不错

技术面上，今天继续回踩30日均线后反弹，中期趋势还是向上，回踩对我来说反而是布局的时机

以上是重点板块盘中估值，大家可以对应相关基金做对照

今天行业上光伏、商业航天、军工、CPO、游戏等方向涨幅居前

石油、银行、煤炭等方向跌幅居前

猫姐操作分享

近一年收益率25%+，上周五和昨天回吐比较多，但我我觉得问题不大，2月还有的做

今天趁回调继续布局周期方向

加仓方向

1、周期

今日继续加仓$南方周期优选混合发起C(OTCFUND|021712)$ 1000元

上周五和昨天资源板块波动加剧，很多人都怕了，我看到回调反而更放心，今天继续整体调整，跌势已经暂缓，我看好3月业绩窗口周期板块的表现，我认为这是继续布局的窗口，因此决定继续追加布局。我加的这只基金，聚焦周期赛道，通过判断经济周期阶段，精选景气上行板块，布局具有竞争优势的相关标的。基金持仓覆盖有色金属、基础化工、电力设备等多个资源子行业，近一年收益率达到72.56%，体现了较强的主动管理能力。

我长期我看好资源板块的核心逻辑在于全球流动性改善与供需格局向好。美联储降息预期推动美元走弱，利好以美元计价的大宗商品。尽管近期市场有所波动，但我认为资源板块的中长期逻辑依然稳固，因此今天选择在调整中继续追加投入

其他板块分析

1、白酒

白酒今天不涨不跌走势，我不动，这几天涨跌波动比较大，待波动恢复正常后，决定下一波方向，近期高端白酒销售转好，这个位置估值还是偏低，我还是长期布局$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$

2、电网、光伏

今天光伏大幅上涨，我不动，太空光伏未来空间比较大，除此之外，地面的储能和电网需求也在加大，所以光伏这个方向我还是比较看好

3、军工、商业航天

今天军工板块在商业航天带动下大幅上涨，我不动，2月是题材真空期，商业航天方向有望开启下一波上升空间，接下来军工板块可能也会走出独立走势。

4、恒生科技

今天恒生科技下跌走势，盘中走V，从估值上来说，目前估值已经处于合理偏低分位，接下来我主要观察春节红包活动的发酵$天弘恒生科技ETF联接C(OTCFUND|012349)$

5、证券

今天证券回落走势，我不动，这个方向人为压盘，下一波冲高我打算走人

6、北证50

今天上涨走势，我不动，这个方向弹性较大，我也是等待一波冲高$富国北证50成份指数C(OTCFUND|017522)$

7、美股、黄金

纳斯达克暂时先不关注

黄金我开始考虑先布局一点，待后续回踩再加大布局

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