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发表于 2021-07-22 14:45:48 股吧网页版
热议:半导体、锂电齐爆发,追还是不追?

今天半导体、锂电板块集体发力,板块均掀起涨停潮。半导体板块中,芯源微国民技术均收获20%涨停。无论是锂电池板块持续爆发,还是半导体概念的再度崛起,背后都有半年报业绩作为支撑。那么齐发的半导体、锂电板块,追还是不追?


【半导体板块】


半导体板块为何走强?

长城久嘉尤国梁:

近期,半导体板块明显走强,市场对半导体行业的关注度再次升温,关于后市半导体能否持续走强,我认为可以从三条主线来寻找:需求增强、创新发展、供求关系。

需求增量

从长期来看,把握科技创新发展的大趋势,抓住需求增量的主线。

首先是汽车的电动化与智能化。其次,前不久华为发布的鸿蒙系统,使不同设备之间的连接更加便捷,物联网技术和生态开始逐步走向成熟。

创新发展

从中期来看,跟随国家政策鼓励的大方向,寻找创新发展的主线。

供求关系

从短期来看,判断行业周期波动的转折点,跟踪供求关系的主线。

最后还需重视的一点是,半导体行业本身兼具成长性与周期性,半导体板块的股价除基本面因素外,还会受到宏观经济、市场风格、行业周期以及市场交易层面等多种因素的影响,股价波动幅度往往较大,其投资风险也不容忽视。——@长城久嘉尤国梁


诺安基金经理蔡嵩松:

打造半导体强国成为了全球共识,只有真正研发成功完全自主的硬核科技,才能在科技竞争中立于不败之地。解决硬核科技卡脖子问题是国家战略,也是十四五攻坚克难的重中之重。我们聚焦产业本身,半导体延续缺货潮,晶圆产能愈发紧缺,缺货涨价愈演愈烈,本轮供给侧缺货的程度是历史上从来没有过的,景气周期的时间跨度也是有望超出预期的。——@诺安基金


看好半导体,开展深度价值挖掘

基金经理孔学兵:

针对下半年的行情,孔总表示仍然看好半导体,短中期的产能和中长期的IC设计都是他关注的重点,他将围绕增量市场、景气度和性价比开展价值挖掘。首先是新能源汽车电动化、智能化对功率半导体的推动;其次是5G和鸿蒙开源推动AloT大发展,继而推动新的海量级的智能硬件需求。——@金信基金


半导体大热,机会在哪里?

农银汇理赵诣:

半导体这个板块在制造业里面处于供不应求的局面,也是我们重点关注和布局的方向之一。但半导体跟锂电池就很不一样,半导体的技术迭代比较快,我们国家的半导体企业相互追赶、竞争非常激烈,我们需要一个个甄别来找到具有核心竞争力、能长期保持竞争优势的公司。——@农银汇理赵诣


半导体则是兼顾短期的业绩爆发力和中长期市场空间的行业。以半导体、芯片为代表的核心科技国有化是势在必行、且迫在眉睫的,而半导体芯片应用场景广泛,需求旺盛,根据中国电子信息产业发展研究院发布的《2021年全球半导体市场发展趋势白皮书》,中国已成全球需求最大、增速最快的市场!

另外,在之前流动性中性趋紧的环境下,估值较高的科技股是最早受到影响、持续受到压制,估值已经回到一个比较合理的水平。下半年,随着降准的实行,科技领域将受益于资金面宽松迎来机会。——@中欧基金


恒生前海基金经理郑栋:

今年以来,新冠疫情导致的供需错配造成集成电路价格不断上涨。由于产能恢复无法快速跟上需求的增长,预计全行业景气度至少能持续到明年年中。能同时满足国产替代及量价齐增投资主线的半导体公司将成为资金追逐的热点。——@恒生前海基金


炙手可热的半导体板块,继周三大涨之后,周四马力依然不错,向上的动力较足。短期来看,半导体板块已经超越了前高一截,接下来上行的压力相对较大。如果仓位重、收益高的小伙伴,可以考虑落袋为安一部分。

当然,后面不排除半导体板块调整之后,再次上行会走得更远,我个人觉得这种概率还是挺大的。半导体、芯片产品缺货口径大,国内对于该领域基础研究的重视程度不断升级。——@叭叭财经


操作上,半导体既已恢复强势,那么持有的朋友继续持有待涨即可,轻仓想加仓的朋友可以在放量突破前高,打开新的上涨空间时加仓,或者向下回踩二十日均线,并确认支撑有效,开始分批加仓。——@股海上的明灯


【锂电池板块】


锂电池和光伏都是新能源赛道的重要细分行业。锂电池由于新能源车的确定需求,以及市场份额的快速提升,相对应公司股价快速上升。这是市场的选择,是有逻辑可循的。——@华夏基金


近期中游电池材料企业相继公布了规模庞大的扩产计划,正极材料的产能扩张门槛迈入10万吨甚至20万吨级别,相应的锂盐需求也将进入5万吨甚至10万吨量级,反观国内锂盐扩产情况,多数企业扩产节奏仍为1-2万吨级别的小步前进,两者巨大的错配将使得锂盐的供应矛盾日趋严重。锂作为电池产业链上确定性最强的环节,预计将吸引资金的持续流入,板块的高景气格局有望持续。——@信达澳银基金


老司基认为,以锂电为代表的新能车板块行业保持高景气度,是中长期不错的投资赛道,但短期板块确实存在交易过热迹象,股价波动可能加大,最好不要追涨。——@老司基一枚


简单来说,新能源汽车产业链,大致有以下相关链条:

新能源整车及零配件→锂电池产业链→锂电池组件(正负极、电解液等)→锂电池组件上游(磷化工、氟化工)→其他原材料。

由于碳中和的预期和实际需求的变化,新能源汽车板块,特别是锂电池板块,长线看有着巨大的机会!——@雨泽天下


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发表于 2021-07-22 16:34:21
李白热血好青年,
浪漫入市无酒钱。
杜甫套牢心中苦,
从此诗歌无笑脸!
发表于 2021-07-22 22:40:36
现在还有那么多人对新能源恐高,说明新能源还没有到顶,短期还有一段上涨空间,等全民绝大部分对新能源上涨都麻木了,习以为常了,认为还可以更高的时候,就是危险时刻来临了。现在嘛,新能源可能会有不小的波动,但还会在不少人的怀疑中继续上涨,让子弹再飞一会。
发表于 2021-07-22 16:41:04
今天还不错,庆祝下,祝愿基金吧网友们发大财
发表于 2021-07-22 16:32:30
今年亏了头四个月,五月开始月月都红,希望这个能红到年底
发表于 2021-07-22 21:38:50
【二胡带你飞】看市场:A股三大指数今日涨跌不一,沪指小幅收涨0.34%,日K线四连阳,收报3574.73点;深证成指上涨0.33%,收报15262.19点;创业板指下跌0.44%,收报3544.44点。两市成交额达到1.3万亿元,行业板块涨跌互现,钢铁、芯片板块领涨,酿酒、医疗板块领跌。北向资金今日净买入59.27亿元。敬畏市场,逆向思维,坚持小跌小买大跌大买原则,欢迎跟投,一起飞
发表于 2021-07-22 16:32:30
今年亏了头四个月,五月开始月月都红,希望这个能红到年底
发表于 2021-07-22 16:34:21
李白热血好青年,
浪漫入市无酒钱。
杜甫套牢心中苦,
从此诗歌无笑脸!
发表于 2021-07-22 16:36:31
今天一碗大面
发表于 2021-07-22 16:37:44
锂电池太疯狂了,半导体也太疯狂了,现在感觉没啥可买的,都是一日游
发表于 2021-07-22 16:39:36
7月收益重回正轨,7月份以来连续11天正收益,本周周一周二连亏2天,周三周四连盈赚回亏损,感谢新能源让我吃上了肉
发表于 2021-07-22 16:41:04
今天还不错,庆祝下,祝愿基金吧网友们发大财
发表于 2021-07-22 21:31:22
追个屁
发表于 2021-07-22 21:32:53
美股新能源大跌
发表于 2021-07-22 21:32:58
明天把蔡经理卖了
发表于 2021-07-22 21:33:29
都很高位了,如果不破位,进去可能会被套。
发表于 2021-07-22 21:33:49
全民有意识的.都在购买了新能源汽车.
发表于 2021-07-22 21:36:05
大家如果都是这样认为。先退出一部分。可往往卖掉以后还会连续上涨。好无奈。
发表于 2021-07-22 21:38:50
【二胡带你飞】看市场:A股三大指数今日涨跌不一,沪指小幅收涨0.34%,日K线四连阳,收报3574.73点;深证成指上涨0.33%,收报15262.19点;创业板指下跌0.44%,收报3544.44点。两市成交额达到1.3万亿元,行业板块涨跌互现,钢铁、芯片板块领涨,酿酒、医疗板块领跌。北向资金今日净买入59.27亿元。敬畏市场,逆向思维,坚持小跌小买大跌大买原则,欢迎跟投,一起飞
发表于 2021-07-22 21:40:54
基民散养几只鸡 :
明天把蔡经理卖了
蔡经理被吓到了
发表于 2021-07-22 21:41:12
收了多少文案费?
发表于 2021-07-22 22:00:32
好多钱!我是小追咯几百,买了好几个
发表于 2021-07-22 22:14:02
大胡的买
发表于 2021-07-22 22:22:52
基民3L6F235799 :
全民有意识的.都在购买了新能源汽车.
全民疯狂我恐惧
发表于 2021-07-22 22:23:09
都去买新能源的时候,就要开始收割了
发表于 2021-07-22 22:40:36
现在还有那么多人对新能源恐高,说明新能源还没有到顶,短期还有一段上涨空间,等全民绝大部分对新能源上涨都麻木了,习以为常了,认为还可以更高的时候,就是危险时刻来临了。现在嘛,新能源可能会有不小的波动,但还会在不少人的怀疑中继续上涨,让子弹再飞一会。
发表于 2021-07-22 22:41:45
半导体、锂电池是今年下半年最好行业板块,大家应认真关注,逢低买入。
发表于 2021-07-22 22:53:10
买在山顶吹风多爽歪歪!
发表于 2021-07-22 23:01:03
全球自然灾害频发,水患、山火….极端天气,只有新能源才能拯救地球,清洁能源的山头很高!
发表于 2021-07-22 23:25:03
晴时不见羽 :
今年亏了头四个月,五月开始月月都红,希望这个能红到年底
不可能,一月赚那么多啊
发表于 2021-07-23 06:01:51
大家冲啊,芯片和新能源下半年可以涨,现在才是底部,接盘的韭菜盒子一天不够就会涨一天,一年不够就会涨到经理们没钱为止
发表于 2021-07-23 08:12:46
写的不错
发表于 2021-07-23 08:39:42
股友Yj8o1I :
李白热血好青年,浪漫入市无酒钱。杜甫套牢心中苦,从此诗歌无笑脸!
你滴、文学大大地好!投资理财死啦死啦地!
发表于 2021-07-23 08:47:05
基民散养几只鸡 :
明天把蔡经理卖了
哈哈 你说了算 看来又是被蔡公子买单的一天呀
发表于 2021-07-23 08:48:09
基民TgaHV8 :
都很高位了,如果不破位,进去可能会被套。
风高浪急,谨慎操作呀
发表于 2021-07-23 08:49:29
基民3L6F235799 :
全民有意识的.都在购买了新能源汽车.
被你玩明白了
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