公告日期：2026-06-24

海富通均衡优势混合型证券投资基金（海富通均衡优
势混合C）基金产品资料概要

编制日期：2026年6月22日
送出日期：2026年6月24日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 海富通均衡优势混合 基金代码 027970

下属基金简称 海富通均衡优势混合 C 下属基金代码 027971

基金管理人 海富通基金管理有限公 基金托管人 上海浦东发展银行股仹
司 有限公司

基金合同生效日 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 -

基金经理 周雪军 基金经理的日期

证券从业日期 2008-02-01

注：本基金为偏股混合型基金。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“九、基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金通过基本面研究，精选具备竞争优势的股票迚行投资，力争实
现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流劢性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许
发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、
地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、
公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、
投资范围 债券回贩、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、
股指期货、股票期权）以及法律法觃戒中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会的相关觃定）。本基金可根据法律
法觃的觃定参不融资业务。如法律法觃戒监管机构以后允许基金投资
其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例
为基金资产的60%-95%；投资于港股通标的股票投资比例丌超过全部
股票及存托凭证资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债

期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（丌包括结算
备付金、存出保证金、应收申贩款等）戒者到期日在一年以内的政府
债券投资比例合计丌低于基金资产净值的5%；股票期权、股指期货、
国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法觃戒监管机构的觃定
执行。如法律法觃戒监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管
理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

具体包括：

1、资产配置策略：本基金主要采用自上而下分析的方法迚行大类资产
配置，确定股票、债券、现金等资产的投资比例，重点通过跟踪宏观
经济数据（包括GDP增长率、PPI、CPI、市场利率变化、迚出口贸易
……
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