存储短缺+技术迭代+政策加持，剖析半导体中长期走势
半导体今日存在利好消息，英伟达SK海力士多年期AI内存合作，今日官宣，联合研发下一代专用内存，同时提升先进制造效率。同时，黄仁勋确认存储紧缺，持续数年存储高、景气周期拉长。2026年被视为玻璃基板商业化元年，国内产业链迎红利，随着政策资金双加持，科创再贷款扩容，地方加码AI芯片重点支持先进封装半导体设备国产替代。我认为半导体板块依旧值得关注。
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