我在#寻找港股机会# 选择了“互联网” 。作家马尔科姆·格拉德威尔说过："所谓天赋，是把简单的事情重复做一万次。"投资也是一样——真正能穿越周期的，从来不是某个时点的神操作，而是长期坚持正确的产业判断。
港股互联网作为我最看好方向，不是因为今天它涨了，而是因为我看到了一条长达 3-5 年甚至更长的产业曲线。
这条曲线的第一个支点，是 AI 应用变现的"中国梦"。
全球 AI 定价逻辑正在呈现从硬件基建转向应用变现的趋势。港股互联网平台坐拥海量用户、丰富的应用场景和成熟的商业模式，在 AI 助手、智能体 Agent、AI 搜索与广告、视频生成等方向全面铺开。腾讯 WorkBuddy 月访问量达 2097 万次，成为中国排名第一的 AI 智能体；阿里千问办公工具集成多种功能模块，网页端与钉钉内置版本将陆续上线。这些不是概念，是产品；不是未来，是现在。
中国银河证券指出，国产大模型商业化预期正在升温，建议关注 AI 应用龙头、具备 AI 业务变现能力的互联网平台。高盛更是直接给出"做多中国 AI 全产业链"的建议，指出全球基金在中资 AI 股票上的仓位仅约 1.2%，错配修正的潜在增量资金规模可观。
这条曲线的第二个支点，是估值与盈利的"双击"基础。
截至 2026 年 7 月底，恒生科技 PE 为 23.4 倍，2019 年以来估值分位数仅 38.7%，相较创业板指 40 倍、科创 50 的 162 倍、纳斯达克 100 的 31 倍，处于全球科技资产中的极低水平。与此同时，机构预计互联网大厂有望在 Q2 至 Q3 实现运营利润的阶段性拐点——电商补贴"拖累"有望见顶，本地生活等领域补贴投入趋于理性，外卖等业务的单位经济亏损收窄，部分平台下半年有望接近盈亏平衡。
便宜的估值+改善的盈利=双击的春天。
这条曲线的第三个支点，是资金面的"新常态"。
南向资金 7 月累计净流入约 628.69 亿港元，环比 6 月增长 132%；主动型外资近两个月来首次录得净流入，被动外资配置盘净流入额翻倍。更深远的变化是，2026 年以来全球资金从韩国、日本等前期高拥挤市场向港股再平衡——韩国综合指数 7 月 8 日大跌 5.4% 进入技术性熊市，同日恒生科技大涨 4.97%。一跌一涨之间，全球资本正在用脚投票。
在这三条曲线交汇的地方，我看到了一个属于长期主义者的机会窗口。
而承载这个机会的容器，$富国民裕进取沪港深成长C$ $富国港股通科技混合C$ ，恰好对应了两种姿态：前者是"沪港深成长全家桶"，由赵年珅掌舵，关注互联网+高端制造，灵活而不失定力；后者是"港股科技成长"的精准聚焦，新基首发，港股通科技主题纯度更高。
赵年珅在富国全球科技互联网上的近一年净值增长率达 114.28%，超额收益接近 130%，证明了他在科技成长领域的阿尔法挖掘能力。他 12 年证券从业、近 6 年基金管理经验，外资底色的现金流意识+富国 GARP 策略的估值纪律，形成了独特的"价值成长"风格。
投资里最贵的五个字，是"这次不一样"；最便宜的五个字，是"长期有价值"。
港股互联网不是 2026 年夏天的昙花，它是中国最优秀的互联网企业群体，在 AI 时代重新出发的起点。当估值、盈利、资金、产业四股风同时吹向同一个方向时，聪明钱的选择从来都是一致的。
我选择相信港股互联网的长期价值，选择相信赵年珅的产业判断力，选择$富国民裕进取沪港深成长C$ $富国港股通科技混合C$ 这两只产品，把这份信念变成仓位。
盛宴已摆好，筷子该拿起来了。#9单位攻关高温超导托卡马克磁体# #买黄金前 我会看什么？# #美国与伊朗已就停火协议条款达成共识# #美伊经济博弈加剧全球能源粮食风险# #科技还能起来吗？# #机构：8月修复可期！哪些方向值得布局？#