今日国产存储重磅资本利好，长鑫科技科创板IPO正式申购，募资约295亿元，上半年业绩大幅预增，带动国产存储设备材料封测，整条产业链估值重估加速，国产替代进程，国产算力芯片资本化提速，先进封装产业链景气高涨，同时全球存储周期反转，HBM高景气主线存储涨价周期持续确认，AI高带宽存储长期供不应求，sk海力士美股上市表现强劲，印证AI存储主线景气，海外大厂上调行业景气周期，台积电上调先进制程代工报价，AI芯片先进制程订单爆满，全球AI算力资本开支维持高位，同时长期产业扶持政策持续落地，集成电路税收优惠政策延续，国家大基金三期持续加码半导体设备，上游材料保障和国产技术验证突破，AI算力配套，国产芯片迭代提速，算力基建政策加持。随着长期特别国债投入算力基建，国产智算集群建设提速，拉动国产算力芯片配套需求，另外基本面和资金持续利好上游设备材料业绩向好，资金流入板块估值修复。

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