国产存储消息较多多，长鑫科技科创板IPO正式启动网下初步询价，目前加速DRAM国产替代进程，上半年相关领域业绩大幅预增，带动国产存储设备产业链估值重塑，同时全球存储高景气，确认涨价主线涨价明确，SK海力士完成大额美股融资扩产。目前相关产品进入涨价周期，存储板块量价齐升逻辑强化，台积电，三星上调先进制程代工价格，利好国内制造产业链，美光加码长期本土投资，聚焦AI存储产能建设，美股存储板块近期走强提振a股半导体情绪，另外从政策层面集成电路税收优惠算力，基建扶持政策持续落地，国产算力集群建设提速，拉动国产芯片配套需求，成熟制程设备光刻胶验证提速，国产替代持续推进，资金和市场情绪整体偏向积极，半导体我认为依旧具备高景气度，中长期还是非常值得关注的。

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