随着大基金三期首批800亿落地，主攻设备材料，带动增量资金持续支持半导体领域，同时税收优惠全面加码，大幅降低企业成本，另外算力专项也是强制拉动国产芯片采购，随着资本市场松绑，拓宽了融资通道。另外，存储芯片超级涨价周期成为核心主线，相关机构上调2026全球半导体市场至10.2万亿元人民币，存储全年增速249.5%，成为行业第一增长板块，同时海外厂商主动消减普通存储产能，全力转产相关领域，涨价周期至少延续至2026年末，AI算力持续需求带动行业爆发，全产业链拉动英伟达20亿美元投资芯片工厂，同时光模块需求持续爆发，国产替代加速，多点技术突破，全球行业景气延续，外围资金整体是注入a股半导体。中长期非常值得期待。

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