作为今年上半年的主线市场，AI产业牛市光模块、PCB、光纤等轮番走出长牛的行情。

中际旭创依托了光模块的硬核技术，使之成为全球头部云厂商订单，坐稳了全球光模块的第一梯队，而长飞光纤也是锚定了全球光纤电缆的刚需，使国产替代的成本优势凸显出来了，也是占据了龙头席位，这些头部企业均走出了持续性创新高的行情。

共性就十分明确了：不仅踩中了产业大周期、把握了技术细分壁垒、精准卡位了产业链的核心环节。国产替代这条路子很清晰，行业景气度提升也做了催化。

那么，AI市场的红利是否落幕了？其实还没有，产业拐将至，全链条量价齐升的趋势很明显，全球AI专用光模块市场规模预计增速超过50%，数据中心建设周期也在加速。

目前这个方向还是属于早期阶段，只不过现阶段市场大调之后，短期还处于洗盘中，中期来说新技术爬坡需要时间，业绩会慢慢兑现，所以长期逻辑看AI这块儿是需要持续性扩张的，板块在做技术壁垒环节，而不是追概念。

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