7月15日，半导体设备（884229.TI），震荡下行，截至10:30，下跌2.73%。同期，上证指数上涨0.22%。

【市场动态】

7月14日，力积电总经理朱宪国在业绩说明会上表示，公司自本月起将存储代工报价上调45%，相关产能预计11月投产，有望进一步拉动营收、提升盈利，同时提高存储业务在整体营收中的占比。朱宪国介绍，公司自主研发的OneX DRAM工艺已于6月进入小批量试产，现阶段持续推进良率优化与客户认证工作；和美光联合开发的OneP工艺计划明年一季度完成设备进场，目标2028年年中实现量产，持续推进DRAM工艺向更先进节点迭代。

【市场动态】

重庆市市场监督管理局官网披露，武汉光谷半导体产业投资有限公司收购武汉新芯集成电路股份有限公司股权案获得无条件批准。据此前文件披露，交易前，长江存储持有武汉新芯约68.19%股权，单独控制武汉新芯。交易后，光谷半导体产投及其一致行动人合计控制武汉新芯约47.88%的股权，单独控制武汉新芯。

 【机构观点】

华西证券指出，长鑫填补了A股DRAM制造龙头空白，使存储板块形成“设计+制造+设备”完整链条，将成为硬科技估值新锚点，与AI算力、晶圆制造并列核心主线。同时大规模扩产为国产设备材料企业提供验证场景，推动本土供应链成长。

半导体设备震荡下行，多数机构认为全球半导体设备处于景气大周期，AI资本开支与晶圆厂扩产共振上行，叠加国内存储扩产与设备国产替代加速，设备端景气度持续向上。

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