供需失衡长期化
近一年涨了255.50%，同类前三，红土创新新科技股票A（006265）这业绩弹性还不错，向上空间也还有，毕竟现在光模块的供需缺口已经不是短期现象了。LightCounting说需求量是产能的两倍还多，高端货根本不够分。很多厂家的订单已经排到三年后，客户急着打款才能挤进生产队列。这种卖方市场局面，一两年内很难扭转。这基的经理 挑那些真正能拿出货、能提价的公司。只要AI数据中心还在建，光模块就永远缺货，手里有货的公司就有定价权。这只基金就是冲着这个逻辑去的，涨起来不拖泥带水，跌的时候也有业绩撑着。
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