#黄仁勋谈AI经济学：算力成国家级基建#

十五五能源规划重申2030年前碳达峰，核电装机增至48吉瓦、抽水蓄能增至100吉瓦，每年新增可再生能源装机超过300吉瓦。欧美电网老化+AI数据中心耗电暴涨，全球电力基建升级给内地设备制造商带来了内外需同步增长的机会。$博时科技驱动混合C$ 的投资范围里明确涵盖了绿色低碳产业,太阳能、核能、风能、储能、智能电网、新能源汽车等全在里面。也就是说，它不仅吃AI算力的肉，也能喝到新能源的汤，属于“科技+”的多面手。下半年机会集中在海外算力、国产算力、资源品涨价、商业航天这几个方向，资金会从纯概念切换到“业绩确定+产业趋势持续”的标的。震荡市里，这种“有业绩底”的科技基，拿着睡得着觉。