#科技还能起来吗?#

下半年科技股的逻辑变了，从“讲故事”切换到“验业绩”，这话是多家公募策略会的共识。也就是说，光有概念不行，得真有订单、真有产能、真有现金流。$博时科技驱动混合C$ 持仓里的江海股份（电容）、顺络电子（电感）、博迁新材（镍粉）这些，恰好都是AI硬件涨价链上的关键零件供应商，等于悄咪咪卡位了红利外溢。AI产业从算力基建向电力设备、机器人、商业航天这些外溢方向扩散，是瑞银提到的下半年三大主题之一。长期趋势在脚下，剩下的就是耐心等花开。