#8月基金投资策略#
下半年通信设备热度不减，传统5G基站向5G-A升级，2026年预计新增5G-A基站50万个以上；同时AI算力爆发带动光模块需求暴涨，800G普及、1.6T商用，全球九大云厂商2026年资本支出合计约8300亿美元。$博时中证全指通信设备指数发起式C$跟踪的中证全指通信设备指数，前十大重仓股里新易盛、中际旭创这两光通信的“双子星”都揽入怀中，加上工业富联、亨通光电、天孚通信等，整个算力通信产业链一勺烩。国融证券说得好，通信网络正围绕5G-A/6G演进、千兆光网与算力互联干线等四大主线加速建设，有望打开新一轮资本开支与业绩兑现周期。