#光通信迎高景气 机构表示坚定看好#

看完Lumentum电话会我有个体会：AI算力的竞赛，本质上也是光通信的竞赛。Lumentum一家就供应了全球800G、1.6T高速光模块所需EML激光器芯片的一半左右，连英伟达今年3月都砸了20亿美元战略投资给它扩产。这说明啥？说明光通信不是炒概念，是实打实的“卖铲人”生意。$博时中证全指通信设备指数发起式C$ 紧密跟踪指数，光模块龙头、光器件公司、设备商都在里面，等于把AI算力"血管系统"里的核心玩家一网打尽。现在光通信板块的中长期景气度被机构坚定看好，AI投入和回报的良性循环也初步形成了，咱跟着躺赢行业红利就行。