8天80亿！传媒赛道机遇如何？留言有机会赢千元好礼！_博时中证传媒指数发起式A(of020183)股吧

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铃儿响叮当000

发表于 2024-02-21 14:37:43 发布于天津

已经参与活动@博时基金

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骑牛看熊

发表于 2024-02-21 20:35:37 发布于湖北

#新年传媒好基会#A股出现连续上涨的走势，已经开启新一轮的3000点之战，政策打开A 股中期上涨通道。银行变向降息只是政策利好在龙年开启的第一步，之后势必还有政策组合拳。当前市场已经来到历史级别的高性价比位置，中长期投资价值凸显。2024年传媒行业迎来好机会，骑牛看熊从3个方面来分析：1.电影市场迎来开门红，传媒行业全年表现可期。2024 年春节档（2.10-2.17，共8 天）总票房共80.16亿，同比增长18.5%，超过2021 年春节档的78.42 亿，刷新历史记录。观影人次方面，2024 年春节档共1.63 亿人次观影，同比增长26.4%。2024年春节档期时长较往年同期更长，骑牛看熊也去看了《热辣滚烫》，从抢票的密度来看，票房进一步向头部影片集中，长线票房仍具增长空间。电影市场的供给端将持续保持充足水平，内容生态正循环将刺激观影需求进一步释放，行业有望持续繁荣。2.OpenAI发布文生视频模型Sora，可以将文本快速制作长达一分钟的视频。随着AIGC技术在影视剧集、宣传视频、自媒体、游戏等领域逐步渗透，视频创作效率或迎来显著提升，同时视频相对于文字、图像的交互数据量级将有巨大提升，或对应算力需求的高速扩张。Sora 能够真实地模拟真实世界的物理引擎不交互效果，以提高呈现效果的“真实感”。可将图像戒视频输入 Sora，从而进行图像和视频编辑，sora 带来的生产工具层的革新出现新的应用场景落地，这将改变电影、视频等传媒领域的新生态。3.游戏赛道百花齐放，供给侧内容质量与数量保持较高水准，手游市场整体表现优异，部分出海游戏创新高。由于节前的持续调整，当前游戏行业核心标的估值在10到14倍PE，游戏板块的安全边际已经较高，可以关注核心产品线稳健或底部反转、出海进程迎来新进展的标的。AI赋能游戏场景设计、游戏玩法、NPC等等，游戏品质和玩法丰富度有望进一步提升，进而带来玩家体验和付费意愿的提升。游戏也是虚拟世界的一种体现，Sora 对于物理世界的理解和模拟可以与游戏场景开发高度适配，Sora 可以帮助创立角色或背景故事，降低开发成本。传媒板块年初到现在下跌了近20%，所有板块排名为中等偏下，属于是超跌的板块。随着国内文生视频模型的落地与迭代，业务场景将进一步向国内发展。Sora 可以降低电商、广告、短视频领域的创作门槛，同时，视频生成模型也有望重塑传媒行业中的各类视觉内容生产方式，降本增效。骑牛看熊认为未来Sora 将可能被应用于建模、生成游戏动画和场景等，游戏开发者的门槛可以降低，这才是传媒行业的新机会，简单说就是：“成本降低，营收和利润增加！”@博时基金

#新年传媒好基会#A股出现连续上涨的走势，已经开启新一轮的3000点之战，政策打开A 股中期上涨通道。银行变向降息只是政策利好在龙年开启的第一步，之后势必还有政策组合拳。当前市场已经来到历史级别的高性价比位置，中长期投资价值凸显。2024年传媒行业迎来好机会，骑牛看熊从3个方面来分析：1.电影市场迎来开门红，传媒行业全年表现可期。2024 年春节档（2.10-2.17，共8 天）总票房共80.16亿，同比增长18.5%，超过2021 年春节档的78.42 亿，刷新历史记录。观影人次方面，2024 年春节档共1.63 亿人次观影，同比增长26.4%。2024年春节档期时长较往年同期更长，骑牛看熊...

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骑牛看熊

发表于 2024-02-21 20:42:50 发布于湖北

骑牛看熊 :

#新年传媒好基会#A股出现连续上涨的走势，已经开启新一轮的3000点之战，政策打开A 股中期上涨通道。银行变向降息只是政策利好在龙年开启的第一步，之后势必还有政策组合拳。当前市场已经来到历史级别的高性价比位置，中长期投资价值凸显。2024年传媒行业迎来好机会，骑牛看熊从3个方面来分析：1.电影市场迎来开门红，传媒行业全年表现可期。2024 年春节档（2.10-2.17，共8 天）总票房共80.16亿，同比增长18.5%，超过2021 年春节档的78.42 亿，刷新历史记录。观影人次方面，2024 年春节档共1.63 亿人次观影，同比增长26.4%。2024年春节档期时长较往年同期更长，骑牛看熊也去看了《热辣滚烫》，从抢票的密度来看，票房进一步向头部影片集中，长线票房仍具增长空间。电影市场的供给端将持续保持充足水平，内容生态正循环将刺激观影需求进一步释放，行业有望持续繁荣。2.OpenAI发布文生视频模型Sora，可以将文本快速制作长达一分钟的视频。随着AIGC技术在影视剧集、宣传视频、自媒体、游戏等领域逐步渗透，视频创作效率或迎来显著提升，同时视频相对于文字、图像的交互数据量级将有巨大提升，或对应算力需求的高速扩张。Sora 能够真实地模拟真实世界的物理引擎不交互效果，以提高呈现效果的“真实感”。可将图像戒视频输入 Sora，从而进行图像和视频编辑，sora 带来的生产工具层的革新出现新的应用场景落地，这将改变电影、视频等传媒领域的新生态。3.游戏赛道百花齐放，供给侧内容质量与数量保持较高水准，手游市场整体表现优异，部分出海游戏创新高。由于节前的持续调整，当前游戏行业核心标的估值在10到14倍PE，游戏板块的安全边际已经较高，可以关注核心产品线稳健或底部反转、出海进程迎来新进展的标的。AI赋能游戏场景设计、游戏玩法、NPC等等，游戏品质和玩法丰富度有望进一步提升，进而带来玩家体验和付费意愿的提升。游戏也是虚拟世界的一种体现，Sora 对于物理世界的理解和模拟可以与游戏场景开发高度适配，Sora 可以帮助创立角色或背景故事，降低开发成本。传媒板块年初到现在下跌了近20%，所有板块排名为中等偏下，属于是超跌的板块。随着国内文生视频模型的落地与迭代，业务场景将进一步向国内发展。Sora 可以降低电商、广告、短视频领域的创作门槛，同时，视频生成模型也有望重塑传媒行业中的各类视觉内容生产方式，降本增效。骑牛看熊认为未来Sora 将可能被应用于建模、生成游戏动画和场景等，游戏开发者的门槛可以降低，这才是传媒行业的新机会，简单说就是：“成本降低，营收和利润增加！”@博时基金

#新年传媒好基会#A股出现连续上涨的走势，已经开启新一轮的3000点之战，政策打开A 股中期上涨通道。银行变向降息只是政策利好在龙年开启的第一步，之后势必还有政策组合拳。当前市场已经来到历史级别的高性价比位置，中长期投资价值凸显。2024年传媒行业迎来好机会，骑牛看熊从3个方面来...

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玉树临风de木瓜

发表于 2024-02-22 15:27:49 发布于山西

#新年传媒好基会# 2024年大盘的走势真的很有戏剧性，先是一路跌到2700点，然后又是暴力拉升，截止1月21已经快到3000点。而且近期国家政策也是不断出台，尤其1月20号五年期LPR下调25个基点，极大的调动了市场的积极性。那么，在这种情况下2024年传媒板块怎样呢？木瓜还是非常看好的，原因如下：一，监管影响下的估值轮动政策监管是影响游戏板块估值水平的重要因素之一，其主要通过定调游戏产业的价值取向及版号的发放来影响行业的供给及业绩，进而传导至估值端。因此，短期而言，若能把握住外部政策环境边际变化和内部基本面拐点，也能在波动的行情中挑出不错的投资时机，进而获得可观的回报率。但拉长来看，游戏板块的估值中枢明显回落，叠加政策环境的不稳定性，抵消了行业规模和业绩增长带来的正向影响，造成了市场行情的波动性明显，市场交易行为更偏向短期。二、中国厂商传统优势仍在，中短期出海仍有提升空间。展望游戏出海前景，我认为虽然出海竞争日趋激烈，但中国厂商面对的外部环境仍有可突破之处，叠加头部存量产品优势及自身手游商业经验的深厚积累，中国游戏出海仍有继续提升的空间。三、国内政策趋势边际回暖，业绩和估值修复可期。政策监管边际改善大方向利好内容行业。我注意到，此前针对平台经济，文娱，游戏等重点领域，在经历近两年的监管治理后，诸多乱象整治取得积极成效，行业运行更加规范化，20大之后，文化强国和加强文化国际影响华丽的顶层战略设计，进一步明确对平台经济，游戏，文娱等传媒，互联网领域的基础定调也有了积极的转向，监管趋势进一步常态化，大方向更加利好游戏行业。四、AI赋能游戏全生命周期，推动行业价值重估。我们认为AI对游戏行业的影响逻辑主要在于降本和增效两方面。一方面AI技术的应用可以节省美工等人力成本，提高现在利润率水平。另一方面，文生文字，图片等AI工具也可以大大缩短游戏创作的周期，提高游戏产能的释放速度。同时也可以赋予NPC更智能的交互化，丰富玩家的游戏生态企业，进而提升用户潜在的付费意愿。降本提升潜在利润率的空间或许有限，但仍值得期待。基于以上四个原因，游戏板块虽然在2023年3季度以来出现了较大的波动，但长期是利好的，展望2024年我依然看好它。@博时基金

#新年传媒好基会# 2024年大盘的走势真的很有戏剧性，先是一路跌到2700点，然后又是暴力拉升，截止1月21已经快到3000点。而且近期国家政策也是不断出台，尤其1月20号五年期LPR下调25个基点，极大的调动了市场的积极性。那么，在这种情况下2024年传媒板块怎样呢？木瓜还是非常看好的，原因如下：一，监管影响下的估值轮动政策监管是影响游戏板块估值水平的重要因素之一，其主要通过定调游戏产业的价值取向及版号的发放来影响行业的供给及业绩，进而传导至估值端。因此，短期而言，若能把握住外部政策环境边际变化和内部基本面拐点，也能在波动的行情中挑出不错的投资时机，进而获得可观的回报率。但拉长来看，游戏...

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股基观察家

发表于 2024-02-22 19:00:44 发布于北京

#新年传媒好基会#
先说结论，我是非常看好当前传媒板块投资前景的。紧密跟踪中证传媒指数（399971）的博时中证传媒指数发起式（A：020183；C：020184）正在于2024年2月19日至2024年3月1日火热发售中。认购博时中证传媒指数发起式（A：020183；C：020184）则可以帮助投资者快速捕捉传媒板块的投资机遇，做到赚了指数必赚钱。究其原因，在我看来主要有两方面因素：
1、传媒行业的高增长前景根本上是受人工智能技术进步的有力驱动。2022年以来，随着生成式人工智能在文字领域的代表产品ChatGPT的横空出世，以及2024年初OpenAI全新的生成式人工智能模型“Sora”的推出，通过文本指令，Sora可以直接输出长达60秒的视频。而传媒作为人工智能最有可能率先落地实践的应用领域，无疑最容易受到人工智能技术爆发的推动作用。特别是去年以来，“人工智能创作内容”概念（AIGC，AI Generated Content）火爆全网，成为A股行情最火热的板块，随着AI大模型在各领域不断拓展，有望利好AI游戏、AI影视、AI教育、AI广告等内容，都将加速改变内容视频行业生态。特别是游戏与AI的结合越来越紧密，进一步刺激了AIGC行业的投资热情。
2、传媒行业的高增长前景还来源于蓬勃兴旺的市场需求。今年春节档，电影市场十分火热。猫眼电影数据显示，大年初一至初八，我国2024年春节档票房已达到80.16亿元，同比增长18.5%，打破中国影史春节档票房纪录，迎来“开门红”；而且春节档首次四部影片档期内票房超10亿元。
中证传媒指数（399971）聚焦传媒行业，从可选消费和信息技术中与传媒相关的公司股票中选取不超过50只股票组成，其前十大成分股中的三七互娱、世纪华通、昆仑万维、恺英网络、神州泰岳等都是虚拟现实、元宇宙、游戏领域的龙头企业，与AIGC的联系最为紧密，在当前人工智能技术大爆炸的驱动下，增长前景无比广阔。从指数表现看，中证传媒指数（399971）“近1月”阶段涨幅高达11.14%，是上半年A股涨幅最大的板块之一。
博时基金李庆阳经理的博时中证传媒指数发起式（A：020183；C：020184）正在于2024年2月19日至2024年3月1日火热发售中，紧密跟踪中证传媒指数，正是投资者参与当前传媒板块行情的卓越之选。
早在1956年，在美国一批年轻科学家的聚会上，就首次提出了“人工智能”这一术语，迄今为止已经有半个多世纪的时间了。从历史经验看，科技进步有一个显著的特征，就是在萌芽期和成熟期的升级速度可谓是天壤之别。科技成果往往在研发期进度相对缓慢，可能多年都看不到明显的进步，社会大众都会觉得平平无奇，但是一旦突破了奇点，就将突然迎来指数式的爆发增长。而在我看来，随着去年底ChatGPT的横空出世，乃至短短四个月后“多模态大型语言模型”GPT-4的更新换代，人工智能行业确实已经步入了科学界和从业者数十年来都梦寐以求的关键时期，人工智能已经由概念阶段真正步入了全面商业化应用的前夜，通过人工智能进行文字创作、图像创作、视频创作、游戏开发、代码生成的AIGC行业蓄势待发。
传媒板块近期的快速反弹主要是由于游戏、广告等与AIGC最紧密联系行业的利好因素共同作用的结果，毕竟中证传媒指数（399971）的成分股中，游戏等AIGC领域的龙头股占比就很高，毕竟受益于相关行业增长逻辑的巨大转变。
综上所述，ChatGPT奠定了人工智能生产内容（AIGC）行业的基础，只有让人工智能自动生产，成为生产机器的机器，人工智能的算力优势才能得到充分的发挥。在人工智能、元宇宙、虚拟现实等前沿新技术的推动下，影视、广告、游戏等内容生产行业的市场潜力将绝非今日可以想象的，所以才刺激了传媒板块近期的大涨。而且AIGC带来产业级的投资机会，在数字内容、元宇宙等领域都将引领新变革，而且将大大降低影视、广告、游戏企业的内容生产门槛和成本，缩短文娱、游戏企业剧本、特效以及开发的时间，助力企业降本增效，前景广阔。根据红杉资本的预测，未来2-3年AIGC领域将产生数万亿美元的经济价值。
而要寻找真正受益于AIGC发展的优质企业，散户在资金、信息、投资渠道都相对有限的情况下，与其大海捞针去面对风高浪急的A股市场，最后还可能追高损失惨重，莫如选择博时基金李庆阳经理的博时中证传媒指数发起式（A：020183；C：020184），聚焦于AIGC核心领域，全面覆盖影视、广告、游戏等AIGC应用场景领域龙头企业，堪称是参与AIGC领军龙头传媒板块行情的卓越之选。
@博时基金万琼 @博时基金博乐智投 @博时基金

#新年传媒好基会#
先说结论，我是非常看好当前传媒板块投资前景的。紧密跟踪中证传媒指数（399971）的博时中证传媒指数发起式（A：020183；C：020184）正在于2024年2月19日至2024年3月1日火热发售中。认购博时中证传媒指数发起式（A：020183；C：020184）则可以帮助投资者快速捕捉传媒板块的投资机遇，做到赚了指数必赚钱。究其原因，在我看来主要有两方面因素：
1、传媒行业的高增长前景根本上是受人工智能技术进步的有力驱动。2022年以来，随着生成式人工智能在文字领域的代表产品ChatGPT的横空出世，以及2024年初OpenAI全新的生成式人工智能模型“Sora”的推出...

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红一个abab

发表于 2024-02-22 19:31:42 发布于湖北

#新年传媒好基会# 关于传媒影视行业的前景，我认为它非常光明。随着数字技术和互联网的迅猛发展，传媒影视行业的创新机会和市场规模都在不断扩大。消费者对于娱乐内容的需求仍然很高，而传媒影视行业可以通过创造优质内容来满足这种需求。
AI的快速发展对传媒行业带来了许多可能性。首先，AI可以用于内容生成和推荐，帮助提高内容的质量和个性化程度。其次，AI技术可以用于影视制作过程中的特效和后期制作，提高制作效率和效果。此外，AI还可以用于版权保护和内容分发等领域，提供更好的安全保障和用户体验。
从投资的角度来看，传媒行业具有很大的潜力。然而，投资传媒行业也存在一定的风险。行业竞争激烈，变革迅速，需要对市场趋势和技术发展有深入的了解。同时，要关注政策环境和市场需求的变化，以及企业的管理能力和财务状况等方面。
总之，传媒行业在AI快速发展的背景下将面临许多机遇和挑战。通过合理的投资和创新的经营策略，可以在这个行业中获得成功。#新年传媒好基会#

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永远大牛市

发表于 2024-02-23 10:56:36 发布于湖南

加油

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年年兴隆de秀才

发表于 2024-02-23 19:32:05 发布于河南

#新年传媒好基会# 今年的传媒行业投资前景，我是十分看好的，特别是过年前，上海电影涨停年后依然上涨，让我更加看好。消费复苏的另一个体现就是文化产业复苏，所以，传媒行业现代布局随着AI的发展，我觉得应该也会有不错的表现！@博时基金 $博时中证传媒指数发起式C$ $博时中证传媒指数发起式A$

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万事高升得后羿

发表于 2024-02-24 07:44:30 发布于湖北

666

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大刀阔斧涨停轩

发表于 2024-02-24 19:48:04 发布于湖北

#新年传媒好基会# $博时中证传媒指数发起式A$ $博时中证传媒指数发起式C$ 近年来我国国产传媒行业还是有着不小的突破的，传媒行业包括的内容其实十分广泛，像影视院线、游戏、广告营销、出版、电视广播。每年春节都会有重磅春节档院线电影上映，今年无一例外，贾玲再度出圈，《热辣滚烫》让这个严冬，增添了许多温暖。每一次走进电影院都会有一些不一样的体会，无论是电影厅的服务，还是电影放映过程中的沉浸式体验，都在不断创新，给人更好的观影体验。动漫方面也是飞跃上升，国产动漫，特效拉满，剧情拉满，创意拉满，总之不仅仅借了好IP，制作本身也非常给力。游戏更不用说了，去年沉浸式真人互动体验的游戏，曾一度霸榜，让传媒“起死回生”，等等这些，都是实现了很大的突破，而近些年来AI联动，走进传媒，融入传媒，让只会让传媒更加火爆，更具吸引力。近期的Sora视频，通过人工智能自主合成视频，再度引爆全网，对于此，国资委更是加急出台《AI赋能产业焕新》，这对于传媒板块，无疑是最得利的，AI赋能的过程需要传媒助推影响力，因此我认为随着AI的快速发展，传媒大行业有望在去年下半年经历了大幅回调之后开启一轮新的涨幅，这其中影视院线、动漫游戏、广告营销实现超额增长的可能性也会居于前列！博时中证传媒指数发起式A020183/C020184在当前中证传媒指数处于历史较低估值位点发起募集，是个不错的选择，因为当前大盘经历了牛熊转换，但真正的牛市并未来到，在这个过程中势必会出现多幅震荡，算得上是一个企稳上升时期，而等到博时中证传媒指数正式开启交易的时候，或许是AI聚焦传媒强力爆发的时候，这样看来是非常值得关注的。相信今年在AI爆发时增长的带领下，传媒板块会迎来又一个高光时刻，把握好上车机会，坐等传奇时刻！@博时基金

#新年传媒好基会# $博时中证传媒指数发起式A$ $博时中证传媒指数发起式C$ 近年来我国国产传媒行业还是有着不小的突破的，传媒行业包括的内容其实十分广泛，像影视院线、游戏、广告营销、出版、电视广播。每年春节都会有重磅春节档院线电影上映，今年无一例外，贾玲再度出圈，《热辣滚烫》让这个严冬，增添了许多温暖。每一次走进电影院都会有一些不一样的体会，无论是电影厅的服务，还是电影放映过程中的沉浸式体验，都在不断创新，给人更好的观影体验。动漫方面也是飞跃上升，国产动漫，特效拉满，剧情拉满，创意拉满，总之不仅仅借了好IP，制作本身也非常给力。游戏更不用说了，去年沉浸式真人互动体验的游戏，曾一度霸榜，让传媒...

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不染红尘似少年

发表于 2024-02-25 13:32:33 发布于辽宁

#新年传媒好基会# 随着现在的生活水平提高，人们越来越注重精神娱乐生活，比如闲下来看电影等等。今年的春节档，电影市场十分火爆。据统计，大年初一至初八，我国2024年春节票房高达80亿，打破春节档的票房纪录。$博时中证传媒指数发起式A$ 当下正处于认购期，拟任李庆阳为基金经理。该基金紧密跟踪中证传媒指数表现，不仅布局影视院线赛道，还广泛覆盖了游戏、广告营销、出版、电视广播等多个受益于AI浪潮的细分赛道。@博时基金

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老兵加油

发表于 2024-02-25 13:37:42 发布于辽宁

#新年传媒好基会# $博时中证传媒指数发起式A$ 跟踪中证传媒指数，当下传媒指数处于低估值，从指数表现看，2023年度中证传媒指数上涨19.57％，跑赢同期沪深300指数，且在31个申万以及行业中，申万传媒行业年度涨幅排名第三，板块业绩修复未来可期。@博时基金

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本伟量投

发表于 2024-02-27 12:38:44 发布于江西

#新年传媒好基会#回顾过去的2023年，中证传媒指数搭上了AI风口，迈上了复苏之路，经过一段时间的修整，中证传媒指数重新回归到较低估值区域，市盈率最新值 35.00，平均值 42.80，中位数38.70，十年百分位36.58%。展望2024年，随着传媒行业基本面改善与AI应用落地带来后续业绩，传媒行业有望迎来估值共振后的二次上涨，有望引领今年的市场投资主线。在AI浪潮推动下，长期看好$博时中证传媒指数发起式A$ $博时中证传媒指数发起式C$ 投资价值，随着AI浪潮的发展，带动了游戏和影视板块的降本增效与玩法创新。随着AI技术升级、MR硬件迭代能够与创新娱乐方式相结合，在硬件性能和用户体验上的进一步提升，有望拉动对互动影视游戏的需求，中证传媒板块将持续受益。@博时基金

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董力娜扎

发表于 2024-02-28 01:15:50 发布于天津

#新年传媒好基会# 当前时点， AI + MR 产业趋势不改，传媒板块在经历一系列调整后，估值逼近历史低点、性价比凸显，传媒反弹机遇已至。具体而言，传媒概念包括游戏、影视、 AI & MR 应用等细分板块。游戏板块。版署征求意见稿的初衷即是促进游戏行业繁荣健康发展，最终落地的正式文件有望在广泛听取产业声音后形成。同时12月／1月版号连续超预期下发、主流媒体发声持续验证政策端回拨趋势，情绪宣泄后游戏板块有望迎来超跌反弹。影视板块。2024年国内元旦档及春节档票房均打破历史记录，其中截至2月17日24时春节档票房达80.50亿元，创中国影史春节档票房新高、观影人次新高、场次新高，《热辣...

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可可理财

发表于 2024-02-28 01:40:24 发布于天津

#新年传媒好基会# 传媒板块新的投资逻辑正转变成对未来业绩的预期。首先，在经济复苏的推动下，政策方面也开始转向支持，不管是互联网传媒还是游戏行业，都有所松绑并推动发展的政策，这有助于未来传媒板块的业绩回暖。其次，传媒板块的互联网平台、游戏、广告、影视、出版等各分支，也都形成了增长预期。预计未来几年，中国传媒行业将继续高速发展。一方面，政府政策和鼓励将继续推动传媒行业的发展；另一方面，随着社会经济的发展和消费水平的高，传媒行业的投入和市场规模也将不断扩大。此外，新兴技术的发展为传媒行业带来新的发展机遇，包括大数据、云计算和人工智能等。未来，传媒行业将进入智能化、网络化、融合化的新时代，迎来新的高峰期。因此，中国传媒行业前景广阔，未来几年将继续保持高速发展，现在投资可谓恰逢其时！$博时中证传媒指数发起式C$ 跟踪中证传媒指数，基金布局游戏、数字媒体等行业龙头，把握新经济发展中传媒行业的发展新机遇@博时基金

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酷拉皮卡小杰

发表于 2024-02-28 07:45:42 发布于河北

#新年传媒好基会# 龙年看好传媒行业的三大理由传媒行业包括游戏、广告、电视广播、图书出版、门户网站、影视动漫以及视频媒体等细分板块。2023年受益于AI、MR、短剧等多个新概念、新技术轮番爆发，市场对于传媒板块关注度明显增加，一度形成2023年上半年领涨行情。经过2023年下半年深度回调，传媒板块风险得到释放。今年随着股市回暖，传媒行业有望再度迎来强势行情，理由有三：1、前景乐观。随着经济的不断发展，精神文明需求增加，传媒板块成为主要消费娱乐方式，市场需求旺盛，行业处于高景气状态。且传媒行业内容端竞争格局明显改善，产业链发展良好。当前传媒板块估值处于偏低范畴，投资性价比高，具有不错的配置价值。2、业绩回暖。在众多板块中，传媒行业上市公司的盈利能力提升明显，基本面持续向好。2023年以来，市场消费需求开始复苏，政策面也有所回暖，游戏版号恢复常态化发放，游戏供给侧持续释放，游戏市场规模进一步扩大。游戏板块新产品周期到来，带动游戏公司业绩回暖。电影行业也迎来复苏，2024年春节档（2.10-2.17）新片总票房突破80.23亿元，超过2021年历史最高水平，再创新高。传媒板块业绩表现优异，形成强劲的基本面支撑，业绩上涨动力出现。3、投资情绪高涨。自2023年开始，人工智能进入加速发展阶段，2024年国内AI应用有望进入大爆发时代，是市场关注热门。传媒板块与AI高度契合，一方面，AI技术在传媒板块工具层面和应用层面落地，形成行业新形态，将给用户带来更多体验；另一方面，AI技术将带动传媒行业变革，降本增效作用显著，小程序游戏、短剧等新内容形态有望延续高景气发展。传媒板块受人工智能加速发展带动明显。最近人工智能应用落地，Sora生成式AI的发布直接利好多模态、广告、游戏等传媒板块，传媒板块再度成为市场关注的焦点，市场投资情绪高涨，公募基金在传媒板块的持仓配置逐步提升，形成增量资金支持。所以，龙年看好传媒行业，期待传媒行业迎来大行情！@博时基金

#新年传媒好基会# 龙年看好传媒行业的三大理由传媒行业包括游戏、广告、电视广播、图书出版、门户网站、影视动漫以及视频媒体等细分板块。2023年受益于AI、MR、短剧等多个新概念、新技术轮番爆发，市场对于传媒板块关注度明显增加，一度形成2023年上半年领涨行情。经过2023年下半年深度回调，传媒板块风险得到释放。今年随着股市回暖，传媒行业有望再度迎来强势行情，理由有三：1、前景乐观。随着经济的不断发展，精神文明需求增加，传媒板块成为主要消费娱乐方式，市场需求旺盛，行业处于高景气状态。且传媒行业内容端竞争格局明显改善，产业链发展良好。当前传媒板块估值处于偏低范畴，投资性价比高，具有不错的配置价值。...

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酷拉皮卡小杰

发表于 2024-02-28 07:47:50 发布于河北

#新年传媒好基会# 龙年看好传媒行业的三大理由传媒行业包括游戏、广告、电视广播、图书出版、门户网站、影视动漫以及视频媒体等细分板块。2023年受益于AI、MR、短剧等多个新概念、新技术轮番爆发，市场对于传媒板块关注度明显增加，一度形成2023年上半年领涨行情。经过2023年下半年深度回调，传媒板块风险得到释放。今年随着股市回暖，传媒行业有望再度迎来强势行情，理由有三：1、前景乐观。随着经济的不断发展，精神文明需求增加，传媒板块成为主要消费娱乐方式，市场需求旺盛，行业处于高景气状态。且传媒行业内容端竞争格局明显改善，产业链发展良好。当前传媒板块估值处于偏低范畴，投资性价比高，具有不错的配置价值。2、业绩回暖。在众多板块中，传媒行业上市公司的盈利能力提升明显，基本面持续向好。2023年以来，市场消费需求开始复苏，政策面也有所回暖，游戏版号恢复常态化发放，游戏供给侧持续释放，游戏市场规模进一步扩大。游戏板块新产品周期到来，带动游戏公司业绩回暖。电影行业也迎来复苏，2024年春节档（2.10-2.17）新片总票房突破80.23亿元，超过2021年历史最高水平，再创新高。传媒板块业绩表现优异，形成强劲的基本面支撑，业绩上涨动力出现。3、投资情绪高涨。自2023年开始，人工智能进入加速发展阶段，2024年国内AI应用有望进入大爆发时代，是市场关注热门。传媒板块与AI高度契合，一方面，AI技术在传媒板块工具层面和应用层面落地，形成行业新形态，将给用户带来更多体验；另一方面，AI技术将带动传媒行业变革，降本增效作用显著，小程序游戏、短剧等新内容形态有望延续高景气发展。传媒板块受人工智能加速发展带动明显。最近人工智能应用落地，Sora生成式AI的发布直接利好多模态、广告、游戏等传媒板块，传媒板块再度成为市场关注的焦点，市场投资情绪高涨，公募基金在传媒板块的持仓配置逐步提升，形成增量资金支持。所以，龙年看好传媒行业，期待传媒行业迎来大行情！@博时基金

#新年传媒好基会# 龙年看好传媒行业的三大理由传媒行业包括游戏、广告、电视广播、图书出版、门户网站、影视动漫以及视频媒体等细分板块。2023年受益于AI、MR、短剧等多个新概念、新技术轮番爆发，市场对于传媒板块关注度明显增加，一度形成2023年上半年领涨行情。经过2023年下半年深度回调，传媒板块风险得到释放。今年随着股市回暖，传媒行业有望再度迎来强势行情，理由有三：1、前景乐观。随着经济的不断发展，精神文明需求增加，传媒板块成为主要消费娱乐方式，市场需求旺盛，行业处于高景气状态。且传媒行业内容端竞争格局明显改善，产业链发展良好。当前传媒板块估值处于偏低范畴，投资性价比高，具有不错的配置价值。...

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叶星投资

发表于 2024-02-28 09:45:44 发布于天津

#新年传媒好基会# 随着金融市场的不断发展和创新，新基金产品的推出日益引起投资者的关注。近期，博时基金推出的$博时中证传媒指数发起式C$ ，作为一只跟踪中证传媒指数的被动指数型基金，引发了市场的广泛关注。我将从多个角度对这只基金进行分析，并探讨其未来的投资价值和潜在风险。一、中证传媒指数基金的投资策略博时中证传媒指数基金的主要投资目标是追踪中证传媒指数的表现，通过买入并持有中证传媒指数的成分股，实现与指数相近的收益。中证传媒指数涵盖了传媒行业的多家龙头企业，包括广播电视、出版发行、网络媒体等多个细分领域。这种投资策略使得投资者能够以较低的成本分散投资于传媒行业的龙头企业，分享传媒行业发展的红利。二、传媒行业的市场前景传媒行业作为新经济的重要组成部分，近年来呈现出快速增长的态势。随着数字化、网络化、智能化的不断发展，传媒行业正面临着前所未有的发展机遇。一方面，互联网、移动智能设备的普及为传媒行业提供了更广阔的市场空间和用户基础；另一方面，5G、人工智能等技术的快速发展为传媒行业带来了更多的创新应用和商业模式。因此，从行业发展的角度来看，博时中证传媒指数基金具有较大的投资潜力。三、投资价值与风险分析投资博时中证传媒指数基金的主要优势在于其能够分散投资、降低风险，同时能够享受到传媒行业快速发展的红利。然而，投资该基金也存在一定的风险。首先，作为被动指数型基金，其收益主要取决于中证传媒指数的表现，若指数出现大幅波动，基金净值也会受到较大影响。其次，传媒行业虽然前景广阔，但也面临着政策监管、市场竞争加剧等风险。因此，投资者在投资该基金时，需要充分考虑自身的风险承受能力和投资目标。四、投资建议对于关注传媒行业发展的投资者来说，博时中证传媒指数基金无疑是一个值得考虑的投资选择。然而，在做出投资决策之前，投资者需要充分了解基金的投资策略、风险收益特征以及自身的风险承受能力。建议投资者根据自身的情况，合理配置资产，分散投资风险，并关注市场动态和行业发展趋势，以便及时调整投资策略。总之，$博时中证传媒指数发起式C$ 作为一只跟踪中证传媒指数的被动指数型基金，既具有投资潜力，又存在一定的风险。投资者在投资时需要充分考虑自身的风险承受能力和投资目标，合理配置资产，以实现稳健的投资收益。@博时基金

#新年传媒好基会# 随着金融市场的不断发展和创新，新基金产品的推出日益引起投资者的关注。近期，博时基金推出的$博时中证传媒指数发起式C$ ，作为一只跟踪中证传媒指数的被动指数型基金，引发了市场的广泛关注。我将从多个角度对这只基金进行分析，并探讨其未来的投资价值和潜在风险。一、中证传媒指数基金的投资策略博时中证传媒指数基金的主要投资目标是追踪中证传媒指数的表现，通过买入并持有中证传媒指数的成分股，实现与指数相近的收益。中证传媒指数涵盖了传媒行业的多家龙头企业，包括广播电视、出版发行、网络媒体等多个细分领域。这种投资策略使得投资者能够以较低的成本分散投资于传媒行业的龙头企业，分享传媒行业发展的红...

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理财雅典娜

发表于 2024-02-28 21:44:48 发布于广东

#新年传媒好基会#
今年春节档，我观看了《热辣滚烫》、《熊出没逆转时空》两部电影。这些电影不仅在票房上取得了巨大成功，而且在口碑上也获得了观众的一致好评。春节期间的电影市场火热，反映了国观众对于高质量电影作品的热切需求，同时也展示了中国电影工业的成熟和进步。
对于传媒影视行业的前景，我认为随着中国经济的持续增长和中产阶级的扩大，娱乐消费需求将持续增长。此外，随着5G、AI等新技术的发展，传媒行业的生产和分发方式也在发生变革，这将为行业带来新的增长点。例如，AI技术可以帮助影视制作公司降低成本、提高效率，同时也能够创造出全新的娱乐体验，如虚拟现实(VR)和增强现实(AR)等。
随着AI的快速发展，未来传媒行业我认为可能会出现以下几种可能性：1. 个性化内容推荐：借助AI技术，平台可以根据用户的兴趣和喜好为他们推荐更符合口味的内容，提高用户粘性。2. 智能创作：AI可以协助创作者进行内容创作，如自动生成文章、视频剪辑等，提高创作效率。3. 虚拟现实（VR）和增强现实（AR）：AI技术的发展将推动VR和AR技术的普及，为用户带来更加沉浸式的体验。4. 互动娱乐：AI可以实现与用户的实时互动，为用户提供更加丰富的娱乐体验。5. 数据挖掘与分析：AI可以帮助企业更好地挖掘和分析用户数据，为企业决策提供有力支持。
我对传媒行业的前景持乐观态度。随着技术的进步和市场的扩大，传媒行业将迎来更多的发展机遇。同时，我也相信，只要行业能够不断创新、适应变化，就能够在竞争中脱颖而出，实现可持续发展。
在这个背景下，投资于传媒行业的指数基金，如博时基金旗下正火热发售的博时中证传媒指数发起式A和C，都是一个不错的选择。该基金跟踪中证传媒指数，覆盖了多个受益于AI浪潮的细分赛道，包括游戏、广告营销、出版、电视广播等。通过投资这些基金，投资者可以一键布局潜力赛道，分享传媒行业的发展红利。
$博时中证传媒指数发起式A$$博时中证传媒指数发起式C$
@博时基金

#新年传媒好基会#
今年春节档，我观看了《热辣滚烫》、《熊出没逆转时空》两部电影。这些电影不仅在票房上取得了巨大成功，而且在口碑上也获得了观众的一致好评。春节期间的电影市场火热，反映了国观众对于高质量电影作品的热切需求，同时也展示了中国电影工业的成熟和进步。
对于传媒影视行业的前景，我认为随着中国经济的持续增长和中产阶级的扩大，娱乐消费需求将持续增长。此外，随着5G、AI等新技术的发展，传媒行业的生产和分发方式也在发生变革，这将为行业带来新的增长点。例如，AI技术可以帮助影视制作公司降低成本、提高效率，同时也能够创造出全新的娱乐体验，如虚拟现实(VR)和增强现实(AR)等。
随着...

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一路广发008

发表于 2024-02-28 23:21:09 发布于广东

#新年传媒好基会#
今年春节档的票房成绩，无疑是中国电影市场火热程度的一个缩影。这一创纪录的成绩，不仅反映了中国消费者对于高质量电影内容的强烈需求，也显示了中国电影市场的庞大潜力。随着中国中产阶级的不断壮大和消费能力的提升，电影作为一种重要的娱乐方式，其市场前景无疑是非常广阔的。
而OpenAI推出的Sora模型，更是为视频内容创作带来了革命性的变化。这个模型能够根据文本描述生成高质量的视频内容，这不仅为艺术家和电影制片人提供了新的创作工具，也为普通人提供了表达创意的新途径。可以预见，未来视频内容的创作将变得更加民主化，更多的人将有机会参与到视频制作中来。
同时，OpenAI的Sora模型也可能会对传统的影视制作行业产生冲击。随着AI技术的进步，一些简单的视频制作工作可能会被自动化取代，这对于那些从事这些工作的人来说无疑是一个挑战。然而，这也为行业带来了新的机遇。例如，AI技术可以帮助创作者更快地实现他们的创意，从而加速内容的生产。此外，AI技术还可以帮助提高内容的质量，通过分析大量的数据来优化剧本、镜头运动和视觉效果等。
从基本面来看，传媒行业正在经历一次复苏。在过去的几年里，由于疫情和经济下滑的影响，这个行业经历了一段困难时期。然而，随着经济的复苏和消费者信心的提升，这个行业正在逐渐恢复活力。广告和影视领域的表现尤其突出，这表明消费者对于优质内容的需求依然强烈。
传媒行业的新动能正在涌现！移动互联网的红利虽然接近尾声，但新的技术和内容形式正在崛起。AIGC（人工智能生成内容）、数据要素、VR/AR/MR（虚拟现实/增强现实/混合现实）以及短剧和互动剧等新形式的内容正在逐渐流行起来。这些新技术和内容形式不仅为行业带来了新的增长点，也为创作者提供了新的工具和平台来表达他们的创意。
我认为传媒板块蕴藏丰富的投资机遇，而且更大的投资机遇还在后面。传媒板块涉及很多细分领域，对于个人投资者来说研究难度较大，我建议大家借道博时基金旗下的博时中证传媒指数（A：020183；C：020184）来一键布局传媒行业！享受行业发展红利！
@博时基金

#新年传媒好基会#
今年春节档的票房成绩，无疑是中国电影市场火热程度的一个缩影。这一创纪录的成绩，不仅反映了中国消费者对于高质量电影内容的强烈需求，也显示了中国电影市场的庞大潜力。随着中国中产阶级的不断壮大和消费能力的提升，电影作为一种重要的娱乐方式，其市场前景无疑是非常广阔的。
而OpenAI推出的Sora模型，更是为视频内容创作带来了革命性的变化。这个模型能够根据文本描述生成高质量的视频内容，这不仅为艺术家和电影制片人提供了新的创作工具，也为普通人提供了表达创意的新途径。可以预见，未来视频内容的创作将变得更加民主化，更多的人将有机会参与到视频制作中来。
同时，OpenAI的Sora模型也可...

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可琛OOOOO

发表于 2024-02-29 22:13:05 发布于广东

#新年传媒好基会#
传媒行业，一直以来都是技术革新和创意交汇的前沿阵地。随着人工智能、机器学习和大数据等技术的飞速发展，这个行业正在经历一场前所未有的变革。从文本到视频，再到虚拟现实和增强现实，AI的应用正在逐步渗透到内容创作的每一个角落。
以OpenAI的Sora为例，这款文生视频大模型的出现，意味着未来的内容创作者可以通过简单的文本输入，快速生成高质量的视频内容。这不仅大大降低了制作成本，也缩短了创作周期，使得内容的生产更加迅速和灵活。此外，谷歌的Gemini 1.5 Pro和英伟达的Chatith RTX等技术的进步，也预示着未来在长篇内容创作和交互式体验上，AI将扮演更加重要的角色。
其次，AI技术的普及也为个性化内容的创作提供了可能。通过对用户数据的分析，AI可以帮助创作者更好地理解受众的喜好，从而生产出更加贴合用户需求的内容。这种基于数据的创作方式，不仅能够提高内容的吸引力，也能够增强用户的黏性。
除了AI技术的影响，春节档票房的新高也显示了中国电影市场的活力。这一成绩的取得，不仅是中国电影工业实力的体现，也是中国文化软实力的展示。随着中国电影市场的不断成熟，我们有理由相信，中国电影将在世界舞台上占据越来越重要的位置。
展望未来，传媒行业的发展前景充满机遇与挑战。一方面，技术的不断进步将为行业带来新的增长点；另一方面，行业也需要不断适应技术的变化，培养新的技能和人才。对于投资者而言，目前传媒板块相比处于较低位置，具备配置价值，如果你也想抓住传媒板块的这波红利机会的话，我个人建议大家可以关注正在火热发售的博时中证传媒指数（A：020183；C：020184），这支基金可以说是非常纯粹的传媒基金了，紧密跟踪中证传媒指数，不仅布局影视院线赛道，还广泛覆盖了游戏、广告营销、出版、电视广播等多个受益于AI浪潮的细分赛道，相信会给各位看好传媒板块前景的投资者朋友带来不错的收益。
@博时基金

#新年传媒好基会#
传媒行业，一直以来都是技术革新和创意交汇的前沿阵地。随着人工智能、机器学习和大数据等技术的飞速发展，这个行业正在经历一场前所未有的变革。从文本到视频，再到虚拟现实和增强现实，AI的应用正在逐步渗透到内容创作的每一个角落。
以OpenAI的Sora为例，这款文生视频大模型的出现，意味着未来的内容创作者可以通过简单的文本输入，快速生成高质量的视频内容。这不仅大大降低了制作成本，也缩短了创作周期，使得内容的生产更加迅速和灵活。此外，谷歌的Gemini 1.5 Pro和英伟达的Chatith RTX等技术的进步，也预示着未来在长篇内容创作和交互式体验上，AI将扮演更加重要的角色。
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诚实的琴酒

发表于 2024-03-01 08:30:45 发布于江苏

#新年传媒好基会#2023年AI浪潮席卷全球，游戏作为AI下游应用最成熟的领域，或迎来降本增效和内容创新的革命。此外，短剧游戏内容赛道进一步打开游戏市场空间。叠加出海加速等利好助推，板块上行动力足。
AI产业趋势+政策宽松周期+行业复苏三重因素构筑游戏行业长期向好趋势。游戏板块股价已经历三个月的调整，在情绪面释放后可持续关注当下的布局窗口，政策底-信用底-市场底的演绎路径中，特别是弱复苏背景下，成长有望重回主线，AI在应用端的热度与价值在震荡中有望持续。
sora发布，大模型再获新突破
春节期间，人工智能领域进展神速！2月16日，OpenAl在其官网发布文生视频模型Sora，效果堪称炸裂，引爆AI产业。
根据OpenAI发布的信息，Sora主要功能包括：
1)根据文字提示生成视频；
2)静态图片生成视频；
3)对视频进行填充和扩充等。一石激起千层浪，主要还是由于相比Runway、Pik等其他文生视频模型，Sora展示的效果有了“质的飞跃”。
Sora的横空出世，的的确确昭示着AI技术在内容创作领域正在步入一个新纪元。Sora的发布不仅仅意味着文生视频技术突破了一个数量级，后期可以直接应用于短视频、广告行业等；更进一步的是，Sora提供了理解、重建和模拟这个世界的可能性：可以用现实和反馈来印证知识，并且能够用视频（模拟真实）的方式输出知识和内容。
此外，谷歌也发布了 Gemini 1.5 Pro，性能接近1.0Ultra，最多可达1千万Tokens，实力碾压GPT-4Turbo。无论是Sora，还是其他大模型，其落地能力和实用性正经历快速增强。
“AI推动新一轮产业革命”正在被不断验证。让人眼前一亮的Sora带动生成式AI主题热度飙升，超预期的AI浪潮带动英伟达、超微电脑及ARM等AI龙头春节期间一路暴涨，不难看出，资本对文生视频这个“开年王炸”的积极态度。
AIGC技术变革依然是2024年计算机产业大趋势，国内成熟AI应用厂商有望受到带动：而模型能力的加速发展将进一步提升算力需求，算力供应商或同样受到催化。龙年开年，AI产业链有望再一次迎来行情演绎！
算力为基，连接数据赋能AI
国内多家公司对大模型持续升级，并在商业化领域加速落地，同时,第三批大模型备案已通过，部分公司已开放明确的收费模式，AI应用推广有望加速，AI产业链有望继续成为今年较为明确的主线,中长期增量空间值得期待。
AI多模态模型再次取得重要突破，文生视频模型训练或拉动对高质量视频、图片、游戏内容等素材的需求，随着Sora的技术赋能以及后续文生视频工具功能和商业化的进一步成熟，对短视频、影视/动画、营销、IP、游戏等行业都可能产生变革，不仅能够进一步推动影视制作、游戏开发、广告设计行业降本提效，或许未来还能增加基于创意的个性化内容供给，丰富内容变现模式，相关板块都有望迎来估值修复。
Sora大模型的发布，标志着AIGC迎来里程碑式进展，游戏板块热度重新被点燃，预计2024年AIGC技术在游戏领域加快落地，有助于进一步提升游戏开发效率，降低开发成本和开发门槛。游戏作为主要娱乐内容之一，兼具文化与科技价值，Sora能够为游戏开发者提供丰富的视觉素材，加速游戏内容的创作过程。此外，AI与游戏的融合，有望创造全新的游戏乐趣和玩家体验。
AIGC正深入渗透进游戏开发各环节，在游戏资产生成，内容更新优化和游戏运营及管理等各个领域的应用正快速落地，叠加行业内游戏公司新产品周期稳步开启，后续将持续创造业绩，AI助力行业供需双旺，2024年游戏行业有望开启新一轮的增长。
而在经历了数月调整后，传媒板块估值可能已较为理想，或可关注当前布局窗口期。回调之后或可继续关注博时中证传媒指数（A：020183；C：020184）的投资机会。
博时中证传媒指数（A：020183；C：020184）紧密跟踪中证传媒指数表现，不仅布局影视院线赛道，还广泛覆盖了游戏、广告营销、出版、电视广播等多个受益于AI浪潮的细分赛道。目前$博时中证传媒指数发起式A$ $博时中证传媒指数发起式C$正在发售中，感兴趣的或可把握住当前的布局机会。
从传媒这一轮的上涨来看，其主要原因还是因为受海外人工智能的带动比较明显，国产技术也在跟着进步，上个季度阶段性调整之后换筹充分，所以就又迎来了新的行情，目前板块大周期正持续向好状态，后续几个季度或有望持续走好，当下或是逢低布局的好时机。@博时基金

#新年传媒好基会#2023年AI浪潮席卷全球，游戏作为AI下游应用最成熟的领域，或迎来降本增效和内容创新的革命。此外，短剧游戏内容赛道进一步打开游戏市场空间。叠加出海加速等利好助推，板块上行动力足。
AI产业趋势+政策宽松周期+行业复苏三重因素构筑游戏行业长期向好趋势。游戏板块股价已经历三个月的调整，在情绪面释放后可持续关注当下的布局窗口，政策底-信用底-市场底的演绎路径中，特别是弱复苏背景下，成长有望重回主线，AI在应用端的热度与价值在震荡中有望持续。
sora发布，大模型再获新突破
春节期间，人工智能领域进展神速！2月16日，OpenAl在其官网发布文生视频模型Sora，效果堪称炸裂，引爆...

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Zeuhdjk

发表于 2024-03-01 08:50:09 发布于江苏

#新年传媒好基会#从产业落地或者说从长期的角度来说，传媒的投资处在大周期当中处于基于AIGC大的产业周期最开始的时候，整个产业给我们所展现出来的场景从逻辑的推演来说，会比移动互联网大。反过来再去看当前A股的传媒公司，普遍市值还在相对可接受的水平，市值也是处在相对来说比较低的位置，相对长期的未来来说整体的成长性来说，还是足够多的。
另外一个方面去看，未来传媒在AIGC整个产业当中核心的位置，会在不断地强化和加强。从整个产业上面来说，它很像金字塔型的，底层肯定是算力，中部层是在算法，大模型这端，真正能够产生比较多的大的商业化机会一定在应用端，应用目前C端应用主要集中在传媒领域当中。从未来如果去看整个技术逐步地走向成熟背景之下，应用端的机会会呈现百花齐放的状态。所以整个行业未来在AIGC产业链当中的重要性，包括事件、产品驱动的机会，也会变得越来越多。
从供给端来看，AI应用不同程度地与产品融合提高生产效率的同时，极大提高用户的消费体验。从需求侧来看，短期暑期将至，游戏、影视等需求会大涨，长期来看消费弱复苏背景下居民也更倾向于宅家娱乐。从估值角度来看，游戏传媒板块作为AI应用的重要场景之一，估值随市场对AIGC概念的追捧已创历史新高，至于板块上涨动力能持续多久仍难以预测，我认为在短期也许会有阶段性回调的需求，长期成长趋势还是有看AI应用落地的产品表现以及消费者是否买账。但不得否认的是，AI大模型作为十年难遇的技术创新将深刻改变人们的衣食住行，目前行情还未演绎结束，具体到传媒板块，建议关注真正应用AIGC带来商业模式延展的标的。
总的来说，如果从阶段的角度来说，传媒还是处在大周期的三角位置。对于前期的或者远方的高度和远方的方向比较确定的情况之下，短期内的波动，更多的把它定义是成长和向上周期当中的短时间的振荡。对于传媒或者说对于AIGC方向特别是应用方向来说，调整是一次更好的切入机会，而不是结束的时间点。
此外，如同去年开年，ChatGPT点燃全球科技界、投资界对于人工智能领域的无限热情与期待，龙年伊始，GPT的发布机构再一次宣布一项有着划时代意义的模型——Sora问世。
第一， Sora是一个文生视频模型。
第二， Sora可以根据用户的Prompt（提示词）生成长达1分钟，并保持视觉质量和连贯性的视频。
事实上，文生视频并不是完全前无古人的领域。此前，Pika、Runaway等文生视频模型都曾为人工智能领域带来惊喜。
但是，从已发布的效果样片来看，Sora确实可称得上是“石破天惊”。视频的逼真程度、流畅性、画面的细节处理，达到了以假乱真的效果。
接连两年，ChatGPT和Sora的问世，让人回忆起移动互联网的90-00年代。
彼时，技术突破、创新应用高潮迭起，伟大的公司前赴后继，你追我赶。几十年的时间，人们的工作、生活、思维方式，被这一波浪潮完全席卷、彻底改变。
人工智能的浪潮，也正以不可阻挡之势奔向时代中的你我。
在未知与不确定仍然很多的阶段，我们当然也希望抓住一些确定性，踏浪而去。
与之相关的传媒板块值得关注。在投资上，或可借道基金布局传媒板块，比如正在发售的$博时中证传媒指数发起式A$$博时中证传媒指数发起式C$，基金紧密跟踪中证传媒指数表现，不仅布局影视院线赛道，还广泛覆盖了游戏、广告营销、出版、电视广播等多个受益于AI浪潮的细分赛道。而从指数表现上看，2023年度中证传媒指数上涨19.57%，跑赢同期沪深300指数，且在31个申万以及行业中，申万传媒行业年度涨幅排名第二，板块业绩修复未来可期。因此选择博时中证传媒指数（A：020183；C：020184）来布局传媒板块的投资还是非常不错的。@博时基金

#新年传媒好基会#从产业落地或者说从长期的角度来说，传媒的投资处在大周期当中处于基于AIGC大的产业周期最开始的时候，整个产业给我们所展现出来的场景从逻辑的推演来说，会比移动互联网大。反过来再去看当前A股的传媒公司，普遍市值还在相对可接受的水平，市值也是处在相对来说比较低的位置，相对长期的未来来说整体的成长性来说，还是足够多的。
另外一个方面去看，未来传媒在AIGC整个产业当中核心的位置，会在不断地强化和加强。从整个产业上面来说，它很像金字塔型的，底层肯定是算力，中部层是在算法，大模型这端，真正能够产生比较多的大的商业化机会一定在应用端，应用目前C端应用主要集中在传媒领域当中。从未来如果去看整...

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牛市里发财

发表于 2024-03-01 12:34:32 发布于广东

#新年传媒好基会#过年假期时我观看了《麻辣滚烫》,《麻辣滚烫》是一部喜剧励志的电影，讲述了女是一部充满温情和喜剧色彩的电影，通过讲述杜乐莹和昊坤的故事，传递了积极向上的生活态度和价值观。演员们的表演也非常出色，他们在片中塑造了一个个鲜活的人物形象。电影里贾玲在一年的时间里瘦了100斤，这个毅力值得让人学习。
对于传媒行业来说，今年春节档的票房成绩无疑是一个积极的信号。这表明观众对于高质量电影的需求依然旺盛，尤其是那些具有文化内涵和社会意义的影片。同时，这也意味着电影市场具有巨大的潜力和发展空间。
在技术方面，随着AI技术的不断发展，传媒行业正在经历一场前所未有的变革。OpenAI推出的Sora模型为视频内容创作带来了革命性的变化。这个模型能够根据文本描述生成高质量的视频内容，这不仅为艺术家和电影制片人提供了新的创作工具，也为普通人提供了表达创意的新途径。可以预见，未来视频内容的创作将变得更加民主化，更多的人将有机会参与到视频制作中来。
同时，OpenAI的Sora模型也可能会对传统的影视制作行业产生冲击。随着AI技术的进步，一些简单的视频制作工作可能会被自动化取代，这对于那些从事这些工作的人来说无疑是一个挑战。然而，这也为行业带来了新的机遇。例如，AI技术可以帮助创作者更快地实现他们的创意，从而加速内容的生产。此外，AI技术还可以帮助提高内容的质量，通过分析大量的数据来优化剧本、镜头运动和视觉效果等。
从基本面来看，传媒行业正在经历一次复苏。在过去的几年里，由于疫情和经济下滑的影响，这个行业经历了一段困难时期。然而，随着经济的复苏和消费者信心的提升，这个行业正在逐渐恢复活力。广告和影视领域的表现尤其突出，这表明消费者对于优质内容的需求依然强烈。
移动互联网的红利虽然接近尾声，但新的技术和内容形式正在崛起。AIGC（人工智能生成内容）、数据要素、VR/AR/MR（虚拟现实/增强现实/混合现实）以及短剧和互动剧等新形式的内容正在逐渐流行起来。这些新技术和内容形式不仅为行业带来了新的增长点，也为创作者提供了新的工具和平台来表达他们的创意。
@博时基金

#新年传媒好基会#过年假期时我观看了《麻辣滚烫》,《麻辣滚烫》是一部喜剧励志的电影，讲述了女是一部充满温情和喜剧色彩的电影，通过讲述杜乐莹和昊坤的故事，传递了积极向上的生活态度和价值观。演员们的表演也非常出色，他们在片中塑造了一个个鲜活的人物形象。电影里贾玲在一年的时间里瘦了100斤，这个毅力值得让人学习。
对于传媒行业来说，今年春节档的票房成绩无疑是一个积极的信号。这表明观众对于高质量电影的需求依然旺盛，尤其是那些具有文化内涵和社会意义的影片。同时，这也意味着电影市场具有巨大的潜力和发展空间。
在技术方面，随着AI技术的不断发展，传媒行业正在经历一场前所未有的变革。OpenAI推出的Sora...

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望南风

发表于 2024-03-01 13:55:53 发布于江苏

#新年传媒好基会#从产业落地或者说从长期的角度来说，传媒的投资处在大周期当中处于基于AIGC大的产业周期最开始的时候，整个产业给我们所展现出来的场景从逻辑的推演来说，会比移动互联网大。反过来再去看当前A股的传媒公司，普遍市值还在相对可接受的水平，市值也是处在相对来说比较低的位置，相对长期的未来来说整体的成长性来说，还是足够多的。
另外一个方面去看，未来传媒在AIGC整个产业当中核心的位置，会在不断地强化和加强。从整个产业上面来说，它很像金字塔型的，底层肯定是算力，中部层是在算法，大模型这端，真正能够产生比较多的大的商业化机会一定在应用端，应用目前C端应用主要集中在传媒领域当中。从未来如果去看整个技术逐步地走向成熟背景之下，应用端的机会会呈现百花齐放的状态。所以整个行业未来在AIGC产业链当中的重要性，包括事件、产品驱动的机会，也会变得越来越多。
从供给端来看，AI应用不同程度地与产品融合提高生产效率的同时，极大提高用户的消费体验。从需求侧来看，短期暑期将至，游戏、影视等需求会大涨，长期来看消费弱复苏背景下居民也更倾向于宅家娱乐。从估值角度来看，游戏传媒板块作为AI应用的重要场景之一，估值随市场对AIGC概念的追捧已创历史新高，至于板块上涨动力能持续多久仍难以预测，我认为在短期也许会有阶段性回调的需求，长期成长趋势还是有看AI应用落地的产品表现以及消费者是否买账。但不得否认的是，AI大模型作为十年难遇的技术创新将深刻改变人们的衣食住行，目前行情还未演绎结束，具体到传媒板块，建议关注真正应用AIGC带来商业模式延展的标的。
总的来说，如果从阶段的角度来说，传媒还是处在大周期的三角位置。对于前期的或者远方的高度和远方的方向比较确定的情况之下，短期内的波动，更多的把它定义是成长和向上周期当中的短时间的振荡。对于传媒或者说对于AIGC方向特别是应用方向来说，调整是一次更好的切入机会，而不是结束的时间点。
此外，如同去年开年，ChatGPT点燃全球科技界、投资界对于人工智能领域的无限热情与期待，龙年伊始，GPT的发布机构再一次宣布一项有着划时代意义的模型——Sora问世。
第一， Sora是一个文生视频模型。
第二， Sora可以根据用户的Prompt（提示词）生成长达1分钟，并保持视觉质量和连贯性的视频。
事实上，文生视频并不是完全前无古人的领域。此前，Pika、Runaway等文生视频模型都曾为人工智能领域带来惊喜。
但是，从已发布的效果样片来看，Sora确实可称得上是“石破天惊”。视频的逼真程度、流畅性、画面的细节处理，达到了以假乱真的效果。
接连两年，ChatGPT和Sora的问世，让人回忆起移动互联网的90-00年代。
彼时，技术突破、创新应用高潮迭起，伟大的公司前赴后继，你追我赶。几十年的时间，人们的工作、生活、思维方式，被这一波浪潮完全席卷、彻底改变。
人工智能的浪潮，也正以不可阻挡之势奔向时代中的你我。
在未知与不确定仍然很多的阶段，我们当然也希望抓住一些确定性，踏浪而去。
与之相关的传媒板块值得关注。在投资上，或可借道基金布局传媒板块，比如正在发售的$博时中证传媒指数发起式A$$博时中证传媒指数发起式C$，基金紧密跟踪中证传媒指数表现，不仅布局影视院线赛道，还广泛覆盖了游戏、广告营销、出版、电视广播等多个受益于AI浪潮的细分赛道。而从指数表现上看，2023年度中证传媒指数上涨19.57%，跑赢同期沪深300指数，且在31个申万以及行业中，申万传媒行业年度涨幅排名第二，板块业绩修复未来可期。因此选择博时中证传媒指数（A：020183；C：020184）来布局传媒板块的投资还是非常不错的。@博时基金

#新年传媒好基会#从产业落地或者说从长期的角度来说，传媒的投资处在大周期当中处于基于AIGC大的产业周期最开始的时候，整个产业给我们所展现出来的场景从逻辑的推演来说，会比移动互联网大。反过来再去看当前A股的传媒公司，普遍市值还在相对可接受的水平，市值也是处在相对来说比较低的位置，相对长期的未来来说整体的成长性来说，还是足够多的。
另外一个方面去看，未来传媒在AIGC整个产业当中核心的位置，会在不断地强化和加强。从整个产业上面来说，它很像金字塔型的，底层肯定是算力，中部层是在算法，大模型这端，真正能够产生比较多的大的商业化机会一定在应用端，应用目前C端应用主要集中在传媒领域当中。从未来如果去看整...

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南方的冬天没有北方的雪

发表于 2024-03-01 18:19:41 发布于江苏

#新年传媒好基会#龙头厂商游戏版号发放+小游戏新增量+AI视频工具的快速落地+短剧业新进展+基本面复苏。
1、龙头厂商游戏版号发放，业绩释放或可期
2023Q3单季度来看，传媒营业收入同比增长8%，归母净利润同比增长40.8%。游戏环比改善趋势最为明显，2023前三季度游戏营业收入、归母净利润同比增速分别达4.5%、9.9%，Q3单季度同比增速分别达7.9%、42.1%。
版号发放常态化背景下，大厂重磅作品获得版号。热门新游陆续上线，游戏市场供需有望产生共振，游戏公司业绩释放或可期。
2、头部互联网大厂收缩游戏线，负面消息消化
某头部互联网大厂于11月27日宣布，旗下游戏业务将进行大规模业务收缩。该头部互联网大厂放弃游戏业务一事仍在持续演进之中。市场分析主要原因，旗下重量级游戏产品仍然未能实现稳定盈利；同业竞品游戏大厂的游戏主播转向其短视频App，导致自研游戏的流量意义下降。基本面角度看，头部互联网大厂收缩游戏线、优化游戏产品等，说明行业进入内容向产品为王时代。
3、小游戏有望带来新增量
小游戏轻量化、转化链路短，与App端相比能够差异化覆盖女性用户以及年龄层较大的中青年用户，有望带来增量市场。小游戏研发周期短，更便于厂商进行产品调优以及App端进行引流。随着小游戏品类逐渐向中重度扩展，商业化能力不断提升，预计2023年市场规模超200亿。
4、AI+视频等AIGC工具的快速落地
在AIGC工具方面，美术、音乐、文案等多种工具已有初步落地和迭代，并接入游戏引擎，方便开发者使用。在游戏开发方面，已有公司初步将AIGC创作工具融入自身美术开发流程。在玩法创新方面，AI原生玩法主要集中在中轻度产品，但重度产品已经在美术设计上融入AI内容提升玩家体验和付费。
算力方面，在ChatGPT持续渗透背景下，AIGC领域软硬件结合的飞轮效应逐渐形成；内容方面，AIGC正深入渗透进游戏开发各环节，在游戏资产生成，内容更新优化和游戏运营及管理等各个领域的应用正快速落地，《中国游戏产业AIGC发展前景报告》显示，超六成头部国内游戏企业明确AIGC布局。叠加行业内公司新产品周期稳步开启，后续将持续创造业绩，游戏行业后续有望开启新一轮的增长。
5、短剧+游戏迎“正规军”
头部游戏互联网大厂旗下集团对外发布“剧本征集令”，进军短剧业。平台承诺为作者带来1.5万-5万保底稿酬，和最高2%的流水分账，在“内容标准”“原创投稿要求”“改编投稿要求”和“投稿说明”四个方面进行了统一的要求和规定。短剧市场已进入百花齐放阶段，IP储备丰富和剧本开发能力强的平台有助于把握受众者审美，有利于编剧在内容上的原创和改编，为未来短剧内容作铺垫，有望提前抢占市场份额，而具备基本面优势的游戏板块可优先考虑。
游戏行业同时作为AIGC降本增效落地最确定的方向，在行业加速投入下，降本增效及玩法创新等行业变革均将逐步体现。版号常态化之下，游戏行业供给周期逐步开启。经过前期调整，游戏板块投资性价比提升。催化剂来看，AI+视频（pika、heygen）的快速落地、苹果MR的发售预期、AR眼镜新的增量。目前很难测算政策执行对于游戏公司的收入影响，同时很多条款的执行力度尚不明确。目前监管还处征求意见稿阶段，同时后续预期监管还将针对征求意见稿与产业座谈，最终执行力度或有缓和空间。
2月16日，Open Al发布文生视频模型Sora，支持通过文字或者图片生成长达60秒的视频，远超此前Runway、Pika等AI视频应用生成时长，在视频效果及稳定性等指标上表现也更加优异。除Sora的发布，谷歌也发布了最新一代多模态大模型Gemini 1.5，最多可支持百万级Token的交互，可以深入理解包括文字视频代码等海量信息。
随着大模型技术不断突破，AI商业化进程明显加速上游算力建设成为科技巨头重点发力方向。目前的文生视频类AI大模型数据训练相比于文本、图片训练对算力需求将呈量级增加。传媒行业将有望受益于海量的算力需求，进而进一步打开成长空间。
从投资角度，基本回调到了2022年底的水平。当时短视频游戏和AI赋能的估值还未完全注入板块，长期来看这些新增量价值都还在，随着此次政策对于板块的大幅影响，短期行业中的泡沫已经基本出清，随着国产游戏精品化+新业态放量，后续长期价值将更为突出，或可持续关注博时中证传媒指数（A：020183；C：020184）。博时中证传媒指数（A：020183；C：020184）紧密跟踪中证传媒指数表现，不仅布局影视院线赛道，还广泛覆盖了游戏、广告营销、出版、电视广播等多个受益于AI浪潮的细分赛道。
目前$博时中证传媒指数发起式A$ $博时中证传媒指数发起式C$ 正在发售中，看好板块未来成长机遇的的不妨一键上车，把握未来投资机遇！@博时基金

#新年传媒好基会#龙头厂商游戏版号发放+小游戏新增量+AI视频工具的快速落地+短剧业新进展+基本面复苏。
1、龙头厂商游戏版号发放，业绩释放或可期
2023Q3单季度来看，传媒营业收入同比增长8%，归母净利润同比增长40.8%。游戏环比改善趋势最为明显，2023前三季度游戏营业收入、归母净利润同比增速分别达4.5%、9.9%，Q3单季度同比增速分别达7.9%、42.1%。
版号发放常态化背景下，大厂重磅作品获得版号。热门新游陆续上线，游戏市场供需有望产生共振，游戏公司业绩释放或可期。
2、头部互联网大厂收缩游戏线，负面消息消化
某头部互联网大厂于11月27日宣布，旗下游戏业务将进行大规模业务收...

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南方的冬天没有北方的雪

发表于 2024-03-01 18:21:23 发布于江苏

#新年传媒好基会#龙头厂商游戏版号发放+小游戏新增量+AI视频工具的快速落地+短剧业新进展+基本面复苏。
2月16日，Open Al发布文生视频模型Sora，支持通过文字或者图片生成长达60秒的视频，远超此前Runway、Pika等AI视频应用生成时长，在视频效果及稳定性等指标上表现也更加优异。除Sora的发布，谷歌也发布了最新一代多模态大模型Gemini 1.5，最多可支持百万级Token的交互，可以深入理解包括文字视频代码等海量信息。
随着大模型技术不断突破，AI商业化进程明显加速上游算力建设成为科技巨头重点发力方向。目前的文生视频类AI大模型数据训练相比于文本、图片训练对算力需求将呈量级...

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南方的冬天没有北方的雪

发表于 2024-03-01 18:36:01 发布于江苏

#新年传媒好基会#龙头厂商游戏版号发放+小游戏新增量+AI视频工具的快速落地+短剧业新进展+基本面复苏。
2月16日，Open Al发布文生视频模型Sora，支持通过文字或者图片生成长达60秒的视频，在视频效果及稳定性等指标上表现更加优异。
随着大模型技术不断突破，AI商业化进程明显加速上游算力建设成为科技巨头重点发力方向。目前的文生视频类AI大模型数据训练相比于文本、图片训练对算力需求将呈量级增加。传媒行业将有望受益于海量的算力需求，进而进一步打开成长空间。
从投资角度，基本回调到了2022年底的水平。当时短视频游戏和AI赋能的估值还未完全注入板块，长期来看这些新增量价值都还在，随着此次政策...

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南方的冬天没有北方的雪

发表于 2024-03-01 19:39:53 发布于江苏

#新年传媒好基会#
2月16日，OpenAI发布其首个AI原生视频大模型Sora。Sora可以用文字指令生成长达60秒的高清流畅视频，在生成视频长度、连贯性、多镜头切换方面具备显著优势，或将成为实现通用人工智能的重要里程碑。
从投资角度看，或可持续关注博时中证传媒指数（A：020183；C：020184）。博时中证传媒指数（A：020183；C：020184）紧密跟踪中证传媒指数表现，不仅布局影视院线赛道，还广泛覆盖了游戏、广告营销、出版、电视广播等多个受益于AI浪潮的细分赛道。
看好板块未来成长机遇的的不妨持续关注博时中证传媒指数，把握未来投资机遇！@博时基金

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木梧桐公子

发表于 2024-03-01 19:58:23 发布于安徽

#新年传媒好基会# 关山绝，乱云千叠，江北江南雪。你好，我是地球村的木同学。
今年春节冲着老腾和家人去看了《飞驰人生2》，木同学不是专业的影评人，只能说说观影感受：算是一部成功的商业片，可以就着电影炫完一桶爆米花，不说炒冷饭，但是没有什么新意，有笑点，比如说老头乐的系列品牌命名五环是奥运……有困点，比如说老腾当教练教人学车遇到的奇葩学员干的奇葩事……小朋友看的很欢乐，那木同学就觉得值回票价了。看完就撂了，没去深究影片在制作过程中涉及哪些是由AI完成的。但是木同学对AI非常有兴趣，尤其是OpenAI推出全新的生成式人工智能模型“Sora”，看到搬运回国的那些视频，确实是很震撼。从3-4秒直接突破到60秒，逻辑性、完整性、画面感、全角度，搁以前真没见过。
AI 的火热出圈，这将对传媒行业在游戏、图片/视频、营销、电商等板块带来巨大变革。
那么，随着AI的快速发展，未来传媒行业会有哪些可能性呢？当下传媒行业呈现哪些新业态？
AI技术变革迅速，加速传媒行业落地应用，AI应用大时代重磅开启。
传媒板块在2022年10月底的估值与基金持仓触达双底部，2023年行业迎来景气复苏，并成为AI革命主阵地，即使当前在成长赛道中仍具显著投资性价比。作为兼具红利与性价比的AI应用主战场，木同学认为2024传媒板块有望迎来广阔的上涨空间。
AI应用快速破圈，将带动传媒行业发展。
游戏：短中期生成式AI主要通过提升文本、图像、音频、视频、3D模型、代码等游戏内容的生产效率，提升人效天花板，打破创意落地的产能限制，缩短游戏制作周期，降低游戏制作成本。长期看好生成式AI的高自由度或将创新玩法。
影视：影视行业是生成式AI的优质落地场景。生成式AI基于大量数据及语料，将提升剧本、音乐等内容的生产效率，提供更多创意。
虚拟人：AI数字员工有望成为AI时代重要“劳动力”，为企业降本增效。AI驱动的虚拟人交互将更加仿真、智能，虚拟偶像、虚拟KOL、虚拟宠物有望拓展直播电商、影视综艺、聊天陪伴等更多应用场景。
AI有望带来数字营销、内容生产的价值重估，推动传媒向智媒转变。由于内容行业对新、快、差异化等需求较大，急需降低生产门槛，提升生产效率，为AI的应用带来较好的内在需求。 @博时基金

#新年传媒好基会# 关山绝，乱云千叠，江北江南雪。你好，我是地球村的木同学。
今年春节冲着老腾和家人去看了《飞驰人生2》，木同学不是专业的影评人，只能说说观影感受：算是一部成功的商业片，可以就着电影炫完一桶爆米花，不说炒冷饭，但是没有什么新意，有笑点，比如说老头乐的系列品牌命名五环是奥运……有困点，比如说老腾当教练教人学车遇到的奇葩学员干的奇葩事……小朋友看的很欢乐，那木同学就觉得值回票价了。看完就撂了，没去深究影片在制作过程中涉及哪些是由AI完成的。但是木同学对AI非常有兴趣，尤其是OpenAI推出全新的生成式人工智能模型“Sora”，看到搬运回国的那些视频，确实是很震撼。从3-4秒直接...