在AI科技背景下的大牛，我们需要注重选择，要有真材实料的科技，盈利才能够稳定增长，估值处于合理区间，那么首先看得就是全球科技巨头。本身AI时代是需要富有资源以及高端人才同时配备的，那么领头互联网公司，一定是具有硬科技的。

纳斯达克巨头必定占有一席之地，从分类来说AI硬件里的博通、AMD、台积电以及最熟悉的英伟达，另外AI应用端的谷歌、特斯拉、微软等。                            

近期英特尔发布了26年一季度财报，同比增长7%，营收达到136亿美元，实现了6个季度超预期，科技巨头财报大幅超预期，点燃市场，市场且对二季度的预期继续回升。

另外英伟达GPU已成为科技巨头争夺大模型的硬通货，CPU与GPU的配比，也随之产生新的机遇。本身CPU成为了人工智能的核心，在供需缺口影响下，CPU的价格也随之上涨，市场目前处于紧缺态势，后续涨价潮也还会延续。

当前人工智能成为了纳指今年业绩主要增长点，在存储芯片方向同样火热，25年的HBM供需缺口未补上，26年由于服务器渗透进一步提高，存储预期业绩也在朝上走，叠加海力士、三星电子业绩超预期，存储芯片也在提价。

AI带来的高需求，推动整个产业进入新的景气周期，所以全球AI硬科技方向是值得重视的。

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