#来圈子找经理#夏总您好，AI算力驱动存储景气上行，半导体迎来扩产周期，短期AI硬件波动加大。本轮半导体上行周期，最大的风险点是什么，普通投资者现阶段布局半导体适合什么样的持仓节奏？

新能源赛道经历长期回调，光伏、储能仍面临产能过剩压力，您认为新能源目前是否已经来到基本面拐点？新能源板块前期跌幅较大，行业内卷依旧，对比高景气的半导体赛道，您如何看待新能源和半导体后续的配置性价比差异？

半导体与新能源两大成长赛道后续是否会出现高低轮动？普通投资者在当下震荡行情中，半导体仓位该继续持有、逢低加仓还是适度减仓，有哪些操作上的建议？

当前 AI 硬件波动放大，成长板块震荡加剧，结合您 “终局选股、周期择时” 的投资框架，下半年在半导体、新能源两大赛道上，您整体的配置思路是怎样的？@华宝基金夏林锋  @华宝基金