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从最近的盘面看资金偏好高景气赛道，最近把重心调到了半导体设备，资金最近明显在向半导体设备方向集中，南方中国梦的配置很对我的思路，在半导体设备的配置集中度很高前十大重仓基本都是国产替代核心标的，近一周涨超30%排名同类第一这波行情充分验证了半导体设备的爆发力，半导体设备的确定性溢价正在持续扩大
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