夏经理您好，今年AI算力对存储需求的拉动有目共睹，但近期AI硬件板块波动明显加剧
#来圈子找经理#夏经理您好，今年AI算力对存储需求的拉动有目共睹，但近期AI硬件板块波动明显加剧。站在当前时点，您如何判断半导体本轮高景气周期的持续性？在当前即将进入中报业绩验证窗口的节点，我们应重点关注哪些核心指标或信号，来甄别近期的板块震荡究竟是短期资金博弈的调整，还是行业景气度拐点的出现？
在国产半导体方向上，目前半导体设备、材料以及下游算力硬件的估值均有所修复。展望下半年，在“AI需求拉动”与“国产替代加速”的双重逻辑下，您更看好产业链上游的设备/材料环节，还是下游的算力硬件/先进封装环节的中长期性价比？华宝竞争优势基金在持仓结构上，是否会针对这些高景气细分赛道进行进一步的倾斜
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