#2026下半场 防守一波or放手一搏？# 翻了下机构研报，有个判断挺戳我：这一轮MLCC景气周期属于结构性紧缺，持续时间可能比2017-2018年那波还长，有机构预判至少延续到2028年，高盛甚至看到2030年。日韩巨头垄断高端AI高容MLCC市场90%以上份额，村田自4月起调涨AI服务器相关MLCC价格15%-35%，三星自6月1日起整体涨幅不低于20%-30%。这种“涨价+缺货”的双击，上游陶瓷粉、离型膜企业的日子过得那叫一个滋润。，$博时上证科创板100ETF联接C$ 作为科技仓位的核心持仓，踩在科创100这个“中型硬科技聚集地”，前十大权重股里，中船特气、安集科技、芯源微这些半导体材料和设备标的赫然在列。AI算力+新能源汽车双引擎叠加，电子专用材料制造利润增长601.7%，这种产业红利，这基一把抓，省心省力。

#晒收益#