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发表于 2024-03-01 16:06:14 天天基金网页版 发布于 北京
【每日快评】科技全线大涨!计算机10天涨了20%?还能持续吗?

【行情解盘——深成指延续反弹涨1.12%】

       31日,市场全天震荡走高延续反弹,深成指领涨。截至收盘,沪指涨0.39%,深成指涨1.12%,创业板指涨0.94%。总体上个股涨多跌少,全市场超3500只个股上涨。沪深两市今日成交额10553亿,较上个交易日放量27亿,成交额连续3日破万亿。北向资金全天净买入166.03亿。北向资金全天净卖出53.33亿。

 

【热点速递——泛AI全线走强,消费电子表现强势】

       泛AI全线走强,并开始向液冷服务器方向扩散。今日液冷、CPO方向涨幅靠前,浪潮信息、紫光股份、光迅科技、汇源通信等涨停;ChatGPT、多模态方向午后拉升,海天瑞声涨超10%,三六零、苏州科达涨停。消息面上,英伟达顶级盛会GTC 2024即将来袭,综合多家媒体报道,英伟达预计将在本次大会上推出Blackwell架构的B100 GPU,而B100搭载的散热技术从原先的风冷转为液冷。

       消费电子概念股集体走强,超频三、福蓉科技、卓翼科技、智微智能等10余股涨停。消息面上,2024年世界移动通信大会于226日至29日在巴塞罗那开幕,小米、荣耀、Tecno等智能手机厂商展示其最新机型,联发科展示其芯片终端AI运算能力,三星公布设想中的GalaxyRing智能设备的设计,展示最新的科技成果和创新产品。

 

【热点解读——计算机再度领涨!能追吗?】

       近期受多重利好消息提振,国产算力板块持续上涨,计算机行业则以超22%的区间涨幅领跑31个申万一级行业,主流ETF云计算AH517390)、计算机ETF159998)近10日涨幅近20%,持仓股中AI算力股涨幅惊人,中科曙光近10日涨幅超52%,紫光股份涨超37%,浪潮信息涨超29%

       最新消息面上,229日,贵州向72家省内外企业发放首批算力券,以用于其购买当地算力服务或数据交易产品时抵扣一定比例费用。此外,英伟达对华特供版”AI芯片H20的终端产品已可接受预订。根据草根调研,单卡售价根据性能外推预期在1.3-1.4万美金。从产业得知,国内有两家大厂已向英伟达下订单采购数万片H20。同时,英伟达另一中国特供版芯片L20 PCIE目前也在测试中,即将启动采购。

       我们认为,两家大厂关于H20的大单并不会冲击国产算力演绎逻辑。国产算力的趋势是明确且不可逆的。一方面,我国对芯片国产化的支持力度强而持续。国产芯片持续自主迭代,在实践中性能得到大幅提升。另一方面,近年来外部环境恶化,收紧我国获取先进计算能力的途径。算力国产化是必由之路。

       在近期,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新中央企业人工智能专题推进会,10家中央企业签订倡议书,表示将主动向社会开放人工智能应用场景。会议强调要夯实发展基础底座,把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能算力中心。我们继续强调重视AI算力板块机会,同时重视国产算力的扩散。国内算力基础设施国产替代趋势已初步体现,云计算AH517390)、计算机ETF159998)囊括了国产算力领域算力底座龙头,股价与估值有望得到修复,龙头公司作为具备核心自研能力以及智算服务器、智算解决方案、大模型布局的厂商,有望深度受益。

 

风险提示:数据来源iFinD、财联社。观点仅供参考,不构成投资建议。文中所提及企业客观列示,不作为推介。市场有风险,投资需谨慎。定投非储蓄的等效替代方式,不能规避基金投资固有风险。基金过往业绩不代表未来表现,购买前请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。我国基金运作时间较短,不能反映证券市场发展的所有阶段。#重回风口?半导体走强# #连续四个交易日!A股成交额破万亿# 【10000元豪礼等你瓜分】美股投资挑战赛来啦!悬赏纳指投资达人!  $天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A(OTCFUND|019171)$ $天弘中证机器人ETF发起联接A(OTCFUND|014880)$ $天弘中证机器人ETF发起联接C(OTCFUND|014881)$ $天弘中证人工智能A(OTCFUND|011839)$ $天弘中证人工智能C(OTCFUND|011840)$ $天弘中证计算机ETF联接A(OTCFUND|001629)$ $天弘中证计算机ETF联接C(OTCFUND|001630)$ $天弘创业板ETF联接基金A(OTCFUND|001592)$ $天弘创业板ETF联接基金C(OTCFUND|001593)$

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