#定投日记# 中国光伏行业协会召开“光伏行业高质量发展座谈会”，行业拐点有望加速。会议提出，鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制；加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度。

海外政策动荡，强化贸易壁垒、增强本土产能扶持趋势明显，产能出海正当时。最明显的，美国对东南亚关税豁免即将结束，对中国、东南亚产能政策雏形已出现，美国光伏市场贸易壁垒、本土产能扶持力度推高已成定局。光伏主链企业加速美国组件产能落地，辅材多环节企业加速东南亚产能落地，拥有品牌渠道优势的企业盈利优势明显。

关注美国产能前瞻布局的电池组件企业美国对东南亚四国光伏电池双反调查进行中，短期内或将影响企业销售积极性；中长期来看，随着调查结束政策落定、我国头部企业在美产能陆续投产，不确定性逐渐消除，双反调查影响或有限。国内头部光伏企业具备前瞻市场判断以及资金优势。